Provisionar o roteamento unificado para o Customer Service
Execute as etapas mencionadas neste tópico para provisionar o roteamento unificado no Customer Service. Por padrão, o roteamento unificado não será habilitado se apenas SAC estiver instalado.
Pré-requisitos
- Verifique se o usuário de aprovisionamento tem as seguintes permissões:
- Função de administrador global do Microsoft 365. Mais informações: Atribuir funções de administrador ao usuário no Microsoft Office 365
- Representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor ou Gerente de CSR para definir a configuração de roteamento unificado.
- Função Administrador do Sistema do Dynamics 365 na unidade de negócios raiz de sua organização. Mais informações: Atribuir funções de segurança a um usuário no Power Platform e Criar ou editar unidades de negócios
- Acesso de leitura e gravação nas informações de CAL (Licença de Acesso do Cliente). Mais informações: Criar uma conta de usuário de leitura e gravação no Power Platform
- Licença necessária para roteamento unificado:
Com a licença Customer Service Enterprise, você terá roteamento unificado para tabelas, como casos, clientes potenciais, e tabelas personalizadas. A licença de chat e mensagens digitais inclui roteamento unificado para canais de chat, SMS e mensagens, além do canal do Teams. Mais informações: Guia de licenciamento do Dynamics 365
Só provisionar o roteamento unificado para o SAC
Para provisionar o roteamento unificado no Customer Service, faça o seguinte:
No Dynamics 365, acesse um dos aplicativos e execute as seguintes etapas:
No mapa do site, selecione Roteamento. A página Roteamento é exibida.
Selecione Gerenciar para Ativar o Roteamento Unificado para Registros.
Se o consentimento já tiver sido fornecido pelo administrador do locatário, vá para a etapa 5.
Se o consentimento para acesso não for fornecido pelo administrador do locatário, na seção Roteamento unificado, a seguinte mensagem com um link para a página de consentimento será exibida:
"O roteamento unificado requer permissões do aplicativo. Um administrador de locatários deve fornecer consentimento antes que ele possa ser ativado. Autorize."
Selecione Fornecer consentimento. O seguinte formulário de consentimento é exibido em uma nova guia.
Para mais informações sobre consentimento, consulte Fornecer consentimento para provisionar o Omnicanal para Customer Service
Selecione Autorizar em nome de sua organização e selecione Aceitar.
Depois que o acesso for concedido, você pode fechar a página para retornar à página Definições de configuração do serviço.
Defina a opção como Sim para Ativar o roteamento unificado. Uma mensagem informando que o roteamento unificado está sendo provisionado é exibida.
Depois que o roteamento unificado for provisionado, a mensagem Roteamento unificado provisionado com êxito será exibida na parte superior da tecla de alternância.
Provisionar o roteamento unificado no Customer Service com o Omnicanal para Customer Service
Quando o Omnicanal para Customer Service está disponível, mas não implantado, na página Definições de configuração do serviço, a seguinte mensagem aparecerá:
"Alguns serviços necessários precisam ser instalados para que o roteamento unificado possa ser ativado. Entre em contato com o Suporte da Microsoft."
Quando o Omnicanal para Customer Service não tiver as soluções necessárias, a seguinte mensagem aparecerá:
"Para que o roteamento unificado possa ser ativado, é preciso atualizar o Omnicanal. Entre em contato com o Suporte da Microsoft."
Nota
Roteamento Unificado também aparecerá no mapa do site se você instalar ou atualizar o Omnicanal para Customer Service.
Próximas etapas
Configurar o usuário como recurso reservável
Processo para configurar o roteamento unificado
Confira também
Fornecer consentimento para acessar os dados
Configurar o roteamento
Provisionar Omnicanal para Customer Service