Publicar relatórios usando o aplicativo Web

Para disponibilizar relatórios para os usuários, publique-os.

Publicar um relatório no Customer Engagement (on-premises) usando o aplicativo Web

  1. Criar um novo relatório ou modificar um relatório usando o SQL Server Data Tools. Mais informações: Criar relatórios personalizados usando o Business Intelligence Development Studio

  2. Entre nos aplicativos do Dynamics 365 for Customer Engagement e vá para Vendas>Relatórios.

  3. Na barra de comandos, clique em Novo.

  4. Na caixa de diálogo Relatório: Novo relatório, na lista de Tipo de Relatório, selecione Arquivo existente, clique em Procurar e especifique o local do arquivo .rdl na caixa Local do Arquivo.

  5. Insira os dados adequados na seção Detalhes da caixa de diálogo Relatório: Novo relatório.

  6. Clique em Salvar e Fechar.

    Você pode testar o relatório selecionando-o na lista de Relatórios Disponíveis. Para adicionar o relatório a listas e formulários contextuais, siga as etapas em Determinar onde o relatório aparecerá.

    Gorjeta

    Para atualizar o relatório ou as informações exibidas em seu aplicativo, como a descrição, na lista de Relatórios Disponíveis, selecione o relatório e clique em Editar na barra de comandos.

Determinar onde o relatório será exibido

  1. Selecione o relatório na visualização Relatório e clique em Editar na barra de comandos.

  2. Na caixa de diálogo Relatório, especifique os valores na seção Categorização de acordo com as seguintes descrições:

    • Categorias: Categoriza o relatório de acordo com seu propósito. Por exemplo, um relatório de vendas pode ser incluído nas listas contextuais e nos formulários na área Vendas do Customer Engagement (on-premises).

    • Tipos de Registro Relacionados: Associa o relatório às entidades específicas, como contas ou contatos.

    • Exibir em: Habilita o relatório para que seja exibido em formulários contextuais e listas. Você pode restringir onde o relatório é exibido. Se você pretende publicar um relatório oculto, desmarque a caixa de texto Exibir em.

  3. Clique em Salvar e Fechar.

    Por padrão, um relatório é carregado como um relatório de propriedade do usuário. Para tornar o relatório visível para toda a organização, você pode fazer o seguinte ao editar um relatório:

  • Na caixa de diálogo Relatório, clique na guia Administração e no campo Visível por, selecione Individual.

  • Na caixa de diálogo Relatório, no menu Ações, selecione Publicar Relatório para Uso Externo.

Defina um filtro padrão para o relatório

Você pode definir um filtro padrão para um relatório para que os critérios de filtragem sejam usados sempre que o relatório for executado.

  1. Selecione um relatório na grade Relatórios e, no menu Mais Ações (…), selecione Editar Filtro Padrão.

  2. Na caixa de diálogo Visualizador de Relatórios, defina os critérios de filtragem padrão que serão usados sempre o relatório for executado e selecione Salvar filtro padrão.

Consulte também

Guia de Relatório e Análise
Práticas recomendadas para relatórios