Exportar para uma planilha dinâmica do Excel

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportar para uma planilha dinâmica do Excel

Exporte dados para uma planilha do Office Excel para que os usuários possam ter as informações mais recentes do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sempre que abrirem a planilha. Imagine o CEO de sua empresa recebendo informações críticas que precisam sem precisar navegar no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mas, em vez disso, simplesmente abrindo o link do Excel na área de trabalho. É possível exportar até 100.000 registros de cada vez.

Importante

As configurações da região do sistema operacional (no Windows, Painel de Controle>Região) e do idioma e da localidade da organização do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Configurações>Administração>Configurações do Sistema>Guia Formatos>Formato Atual) devem ser iguais. Se não forem, atualizar os dados dinâmicos com a opção Atualizar do CRM pode causar alterações de dados.

Exportar dados para uma planilha dinâmica do Excel

Você não pode exportar dados para uma planilha dinâmica no Excel para todos os tipos de registro do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se você não vir a opção, ela não estará disponível para este registro.

1. Abra uma lista de registros.

2. Na barra de comandos, selecione Exportar Para O Excel>Planilha dinâmica.

3. Em Tarefas Comuns, defina as configurações da coluna e selecione Exportar.

4. Selecione Salvar e salve o arquivo .xlsx. Faça a observação do local onde você salvou o arquivo.

   Nota

   Se você for editar o arquivo de dados mais tarde, nós recomendamos salvar o arquivo antes de abri-lo. Caso contrário, você poderá receber esta mensagem de erro: O Microsoft Excel não pode abrir ou salvar nenhum documento porque não há memória ou espaço em disco suficiente disponível.

   Veja como resolver o problema:

   1. Abra o Excel e acesse Arquivo>Opções>Central de ConfiabilidadeConfigurações da Central de Configurações>Exibição Protegida.
      2. No Modo de Exibição Protegida, desmarque os três itens.
      3. Depois, selecione OK>OK.

      Nós ainda recomendamos fortemente que você salve e abra o arquivo de dados, em vez de desabilitar o modo de exibição protegido, o que pode colocar seu computador em risco.

5. Abra o Excel e, em seguida, abra o arquivo .xlsx salvo na etapa anterior.

6. Se você vir o aviso de segurança As conexões de dados externas foram desabilitadas, selecione Habilitar Conteúdo.

7. Para atualizar dados do arquivo, na guia Dados, selecione Atualizar Tudo>Atualizar Tudo.

   Se uma mensagem de aviso for exibida especificando que a consulta da web não retornou dados, selecione OK. O arquivo do Excel aparece em branco. Para resolver o aviso, siga as etapas conforme descrito em Os dados desaparecem após atualizar o arquivo do Excel dinâmico exportado.

   Nota

   • Para ver e atualizar dados dinâmicos, o Microsoft Dynamics 365 for Outlook deve estar instalado. Se já estiver instalado e configurado, selecione Atualizar do CRM para acessar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se não quiser receber o aviso novamente, selecione Salve meus endereço de email e senha na página de Entrada.
   • Se você tiver um número de telefone que comece com + ou –, por exemplo +1-123-456-7890, quando você atualizar a planilha dinâmica, o campo de número de telefone não exibirá o número corretamente.
   • Para evitar o problema, use um espaço ou parênteses (), desta forma: +1 123-456-7890 ou +1 (123)-456-7890

Dicas

• Você poderá enviar um arquivo dinâmico do Excel por email ou armazená-lo como um arquivo compartilhado se os destinatários estiverem no mesmo domínio que você. Quando os destinatários abrirem o arquivo dinâmico, eles verão dados que têm permissão para exibir no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises); portanto, os dados que eles veem podem ser diferentes dos que você vê.

• Algumas exibições de sistema, como Contas: Sem Atividade de Campanha nos Últimos 3 Meses, podem ser exportadas somente para uma planilha estática do Excel.

• No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os valores monetários são exportados para o Excel como números. Para formatar os dados como moeda depois de concluir a exportação, consulte o tópico da Ajuda do Excel intitulado "Exibir números como moeda."

• Os valores de data e hora que você vê no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) só aparecerão como Data quando você exportar o arquivo para o Excel, mas a célula realmente mostra a data e a hora.

• Se você pretende fazer mudanças e importar o arquivo de dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lembre-se de que os campos protegidos, calculados e compostos (por exemplo, Nome Completo) são somente leitura e não podem ser importados no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Você poderá editar esses campos no Excel, mas quando importar os dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), esses campos não serão atualizados. Se você quiser atualizar esses campos, como o nome de um contato, recomendamos usar essa exibição para exportar seus dados, atualizá-los no Excel e importá-los novamente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para mudanças.

Aviso de privacidade

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma planilha estática criará uma cópia local dos dados exportados e a armazenará no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para seu computador por meio de uma conexão segura, e nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o Dynamics 365 (online).

Ao realizar a exportação para uma planilha dinâmica ou uma Tabela Dinâmica, um link é mantido entre a planilha do Excel e o Dynamics 365 (online). Cada vez que uma planilha dinâmica ou Tabela Dinâmica for atualizada, você será autenticado no Dynamics 365 (online) com suas credenciais. Você poderá ver os dados para os quais tem permissão de exibição.

Um administrador é quem determina se os usuários da organização tem ou não permissão para exportar os dados para o Excel, usando os direitos de acesso.

Confira também

Exportação de dados para o Excel