Migração do Dynamics CRM (local) para o Dynamics 365

A Microsoft fornece orientações sobre a migração de seu banco de dados do Dynamics CRM (local) para o Dynamics 365 e o Microsoft Dataverse. Fornecemos orientações na forma de ferramentas e documentação e executando tarefas de configuração onde for aplicável e viável. Isto está disponível para todos os clientes elegíveis com os serviços do Dynamics 365 convidados para o programa.

O benefício do Centro FastTrack inclui o fornecimento de orientações para a migração do ambiente de origem para o Dynamics 365 e o Dataverse.

Observação

  • Os dados migrados por meio dos serviços do FastTrack poderão ser transferidos, armazenados e processados em qualquer lugar em que a Microsoft mantiver instalações (exceto especificação contrária para sua participação no FastTrack em particular). Os serviços de FastTrack não foram projetados para os dados sujeitos a requisitos legais ou reguladores especiais.
  • Para executar a migração, seu ambiente de origem deve ser uma versão do Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 ou Dynamics CRM 2016 e o SQL Server deve ser uma versão do SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 ou SQL Server 2016, enquanto as versões do Dynamics CRM e do SQL Server devem estar alinhadas com as instruções da capacidade de suporte documentadas.
  • Os problemas imprevistos (incluindo, mas não limitados a, itens ilegíveis ou corrompidos no ambiente de origem) podem impedir que alguns itens sejam migrados.
  • É de responsabilidade do cliente executar a mitigação ou correção de personalizações sem suporte ou alterações no nível do SQL Server que possam bloquear a migração do banco de dados por este método.

A tabela a seguir descreve o que é esperado para a migração em seu ambiente de origem existente.

Atividade Expectativa do ambiente de origem
Migração do Dynamics 365 (online) Versões do Dynamics CRM (local) com suporte — Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016.
Versões do SQL Server com suporte — SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016.
As versões do Dynamics CRM e do SQL Server devem estar alinhadas com as instruções de capacidade de suporte da versão documentadas.
Os dados do SQL Server devem estar somente em um arquivo .mdf e em um arquivo .ldf.
Os usuários pertencem a um único domínio.
Outros pré-requisitos do SQL Server serão aplicáveis após o início do projeto de migração. É possível lidar com eles conforme o andamento da migração.

Migração para Microsoft Dataverse

Habilitar para migração

Se você usar a Microsoft para migrar seus dados, talvez possamos fornecer orientações para habilitar o Microsoft Dataverse e o ambiente de origem para migração. Dependendo da origem, é possível que diversas etapas de habilitação sejam realizadas. Fornecemos orientações usando uma combinação de ferramentas e documentação e executando tarefas de configuração onde for aplicável e viável.

Você precisará fornecer o acesso e as permissões apropriados para que a Microsoft realize algumas atividades.

Política e etapas de migração

  • A orquestração técnica da migração é realizada por meio das ferramentas hospedadas no portal do Dynamics 365 Lifecycle Services. A Microsoft disponibilizará o portal do Dynamics 365 Lifecycle Services para você de acordo com um contrato para o uso das ferramentas de migração para gerenciar o processo de migração.
  • Todas as migrações exigem o acesso e as permissões apropriados ao ambiente de origem.

Estado final

O estado final esperado após um lote de migração inclui:

  • O ambiente do Dynamics CRM proveniente de origens adequadamente agendadas e qualificadas no ambiente de origem é migrado para o Microsoft Dataverse.
  • Um relatório pós-migração para o ambiente de migração é fornecido pela Microsoft.

O estado final esperado após a conclusão de todas as migrações inclui:

  • Os dados da origem qualificada são migrados para o Microsoft Dataverse, conforme definido na tabela a seguir.
  • O tipo de dados que serão migrados depende do ambiente de origem, como descrito na tabela a seguir.
Ambiente de origem Tipo de migração O que será migrado O que não será migrado
Dynamics CRM (local) Atualização e migração Todos os dados Os usuários desabilitados não serão migrados.
Propriedade O código de integração não é migrado.
Compartilhamento As integrações não são migradas.
Histórico de auditoria Sincronização do Outlook
Metadados Sincronização do Exchange

A Microsoft executa o seguinte durante as migrações:

  • Conduz um workshop passo a passo sobre a migração que apresenta o processo e a abordagem do cenário de migração selecionado.
  • Fornece pré-requisitos para ferramentas de avaliação e de migração como aplicável ao cenário.
  • Fornece pré-requisitos para o acesso da equipe de migração ao ambiente de origem e de destino com a finalidade de avaliação e migração.
  • Disponibiliza o Portal do Dynamics 365 Lifecycle Services e o Dynamics CRM On-premises para a Ferramenta de Migração do Dynamics 365 Online para os clientes de acordo com os termos e as condições de uso.
  • Auxilia na execução de ferramentas de avaliação e de migração (se aplicável).
  • Configura a infraestrutura de migração em preparação para a migração de conteúdo (se aplicável).
  • Conduz uma migração de teste limitada para validar a infraestrutura e os pré-requisitos necessários da migração.
  • Conduz uma migração piloto antes da migração do CRM de produção.
  • Fornece diretrizes sobre o agendamento da migração para o cenário selecionado.
  • Participa da triagem de problemas de migração e fornece diretrizes sobre as potenciais opções de correção.
  • Fornece um relatório final para cada migração.
  • Fornece assistência pós-migração durante os testes de aceitação de usuário por até cinco dias após a conclusão da migração.

Você executa o seguinte durante as migrações:

  • Fornece os recursos de projeto recomendados para as atividades de avaliação e de migração. Eles incluem:
    • Gerenciamento de projetos.
    • Teste de Aceitação do Usuário (UAT).
    • Os administradores responsáveis pelas plataformas de conteúdo de origem e de destino.
  • Fornece pré-requisitos de infraestrutura para as atividades de avaliação e de migração (se necessário).
  • Fornece o acesso e as permissões aos ambientes de preparação e de destino para que o pessoal da Microsoft realize as atividades de migração (se necessário).
  • Conclui as atividades de coleta de dados de avaliação (se aplicável).
  • Conclui as atividades de correção descritas no relatório de correção fornecido pelo FastTrack (se aplicável).
  • Fornece uma agenda de migração usando modelos e diretrizes de FastTrack.
  • Conduz testes de controle de qualidade e de aceitação de usuário de migração.
  • Conduz a correção pós-migração (se aplicável).
  • Planeja e implementa o gerenciamento de mudanças e as comunicações de usuário (se aplicável).
  • Administra e configura todas as alterações feitas no sistema e nos dispositivos de origem necessários para a conclusão bem-sucedida das atividades de avaliação e de migração.

Observação

As migrações só utilizarão as contas que atendam aos requisitos de segurança definidos durante a integração. Se não usar essas contas, talvez você tenha atrasos de migração.