Criar produtos ou serviços para ordens de serviço

O Dynamics 365 Field Service usa o catálogo de produtos do Dynamics 365 e as listas de preços para o serviço no local. Técnicos de campo podem usar os mesmos produtos para ordens de serviço que os vendedores usam para oportunidades, cotações e ordens.

Com a entidade do produto, você pode criar produtos e serviços para adicionar às ordens de serviço.

• Produto é um item que um técnico de campo pode registrar ao concluir uma ordem de serviço pelo qual o cliente pode ser cobrado. Os produtos podem ser itens físicos, como uma bateria ou uma peça, ou podem ser componentes não físicos, como uma troca de óleo ou um orçamento. Tanto os produtos físicos quanto os não físicos são medidos e vendidos em quantidade de unidades. Muitos itens físicos são rastreados como estoque. Itens não físicos não serão rastreados como estoque.

• Serviço é o trabalho que um técnico de campo executa e pelo qual o cliente pode ser cobrado. O serviço é medido em tempo de duração.

Se usar um produto ou realizar um serviço durante o trabalho, um técnico de campo poderá inserir o trabalho no aplicativo móvel Field Service. Os produtos usados e os serviços executados podem ser faturados para os clientes com base na lista de preços ou nos direitos aplicáveis. Os produtos usados podem ser deduzidos dos níveis de estoque no módulo de estoque do Field Service, no Dynamics 365 Finance & Operations ou em um sistema ERP externo.

Observação

O Field Service não oferece suporte a pacotes de produtos.

Neste artigo, explicaremos como criar produtos e serviços, adicioná-los a ordens de serviço e discutir considerações sobre faturamento e estoque.

Criar um produto ou serviço

1. No Field Service, mude para a área Configurações.

2. Na seção Geral, selecione Produtos.

3. Selecione Adicionar produto para criar um produto. O Field Service não permite suporte a Pacotes de Produtos.

4. Forneça um Nome e uma ProductID.

5. Preencha outros campos.

   • Os campos Válido de e Válido até definem a validade de um produto. Não há lógica de negócios associada a esses campos, exceto a de que a data Válido até deve ser posterior à data Válido de. Se necessário, você pode implementar sua própria lógica de negócios. Por exemplo, execute um trabalho agendado para aposentar automaticamente os produtos da última estação usando a data selecionada no campo Válido até.
   • Grupo de unidades: um grupo de unidades é uma coleção de unidades na qual um produto é vendido e define o modo como itens individuais são agrupados em quantidades maiores. Por exemplo, se você estiver adicionando sementes como um produto, você pode ter criado um grupo de unidades chamado “Sementes” e definido sua unidade principal como "pacote".
   • Unidade: as unidades são as quantidades ou as medidas em que você vende seus produtos. Por exemplo, se você adicionou sementes como um produto, poderá vendê-las em pacotes, caixas ou paletes. Cada uma se torna uma unidade de produtos. Se as sementes forem vendidas na maior parte em pacotes, selecione isso como a unidade.

   Para obter mais informações sobre unidades e grupos de unidades, visite o artigo: Criar um grupo de unidades e adicionar unidades ao grupo (aplicativo Sales)

   

6. Na seção Field Service, escolha um Tipo de Produto do Field Service, que é necessário para adicionar um produto ou serviço a uma ordem de serviço.

   • Estoque: produtos que estão em estoque e têm quantidades rastreadas em um depósito.
   • Não estoque: itens que geralmente não estão em estoque. Por exemplo, etiquetas ou laços zip.
   • Serviço: usado para criar produtos de serviço, que representam o trabalho que você vende para seus clientes. A quantidade de produtos de serviço é medida com a duração de tempo. Somente os produtos de serviço podem ser associados a uma ordem de trabalho como um serviço.

7. Preencha outros campos.

   • Converter em Ativo de Cliente: se definido como Sim, um registro de ativo do cliente será criado automaticamente quando este produto for usado em um produto de ordem de serviço. Permite o rastreamento do histórico de serviços.
   • Preço de Lista: digite um preço padrão deste produto ou serviço. Esse preço será usado se o produto não for adicionado a uma lista de preços. Para serviços, esse preço representa uma taxa por hora.
   • Fornecedor padrão: digite um fornecedor de onde esse produto foi adquirido.
   • Tributável: escolha se o produto ou o serviço é tributável. Essa configuração se aplica somente se a ordem de serviço for tributável. Se a ordem de serviço não for tributável, os produtos e serviços da ordem de serviço também não serão considerados tributáveis, independentemente dessa configuração.

   

8. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.

9. Insira uma Lista de Preços Padrão na seção de detalhes do produto e use Salvar novamente.

Adicionar produtos e serviços a uma lista de preços

Você pode adicionar produtos e serviços como itens da lista de preços à lista de preços de sua escolha.

Para obter mais informações, acesse como criar uma lista de preços (Project Service Automation).

Adicionar um produto ou serviço a uma ordem de serviço

Depois de criar uma ordem de serviço, você pode adicionar produtos e serviços a ela. Produtos e serviços de ordem de serviço costumam ser adicionados a ordens de serviço por meio de tipos de incidentes de ordem de serviço. Para obter mais informações, acesse Criar modelos de ordem de serviço com tipos de incidentes.

1. Abra uma ordem de serviço existente.

2. Na seção Produtos, selecione Novo Produto de Ordem de Serviço.

ou

Na seção Serviços, selecione Novo Serviço de Ordem de Serviço.

1. Adicione as seguintes informações.

   • Geral:

     • Produto/Serviço Escolha um produto ou serviço ou crie um.
     • Status da Linha: quando um produto ou serviço é adicionado a uma ordem de serviço, o sistema cria um registro Produto da Ordem de Serviço ou Serviço da Ordem de Serviço. Por padrão, o status desse registro é Estimado, o que significa que ainda não foi usado. Quando um técnico de campo realmente usa o produto ou executa o serviço, ele altera o status para Usado. Agora você pode cobrar o cliente pelo produto ou serviço usado.
     • Tributável: defina como Sim caso deseje que o imposto sobre vendas da ordem de serviço seja adicionado ao preço.
     • Quantidade/duração de estimativa: número de unidades ou horas esperadas para concluir o trabalho.
     • Depósito: se o produto estiver alocado ou usado, insira o depósito de ele onde veio. O técnico de campo também pode inserir o depósito depois de usar o produto no local.
     • Alocado: defina como Sim caso você deseje descartar unidades desse produto de um depósito antes de usá-las e removê-las do estoque.

     As informações de preço são obtidas primeiro da lista de preços, depois do registro do produto e calculadas com base na quantidade.

   • Produto Relacionado a:

     Os produtos da ordem de serviço podem estar relacionados a diferentes aspectos da ordem de serviço. O sistema preenche automaticamente os valores dos registros relacionados existentes. Também é possível preencher os campos manualmente para relacionar registros.

     Por exemplo, se o produto ou serviço for adicionado a partir de um tipo de incidente de ordem de serviço, o sistema preenche o incidente relacionado. Se o tipo de incidente da ordem de serviço estiver relacionado a um ativo de cliente específico, ele listará esse ativo.

   • Outros:

     • Lista de preços: altere a lista de preços de um produto ou serviço da lista de preços da ordem de serviço, que terá por padrão.
     • Moeda: substitua a moeda padrão.
     • Desabilitar o Direito: desabilite os direitos, que são aplicados automaticamente com base em fatores como conta de serviço e tipo de incidente. Para obter mais informações, acesse Direitos para ordens de serviço
     • Direito: escolha o direito que se aplica ao produto ou serviço.
     • Ordem de Linha: valor numérico que define em qual ordem os produtos são mostrados na ordem de serviço. Você pode substituir o valor padrão para alterar a ordem. O sistema tenta evitar duplicatas.

Usar produtos e serviços

Se forem criados individualmente ou em massa como parte de um modelo de tipo de incidente da ordem de serviço, produtos e serviços da ordem de serviço serão exibidos em formulários da ordem de serviço no aplicativo móvel.

Produtos e serviços de ordem de serviço não são necessários. Os técnicos de campo podem editar a quantidade ou adicionar novos itens do catálogo de produtos. Os administradores usam direitos de segurança e perfis de segurança de campo para especificar o que os usuários podem editar, criar e excluir.

Em um registro de produto de ordem de serviço, os técnicos de campo definirão o Status da Linha de um produto de ordem de serviço como Usado. Eles também inserem uma Quantidade, que representa quantas unidades foram usadas e uma Quantidade para Cobrança.

Para itens de estoque, insira o depósito de origem para atualizar o estoque. Ele será padronizado para o valor do depósito no Recurso Reservável associado ao usuário que cria o registro do produto da ordem de serviço.

Você pode criar um item fora do estoque conforme usado juntamente com uma quantidade para relatório.

Ao usar um serviço de ordem de serviço, defina Status da Linha como Usado e insira Duração e Duração para Cobrança.

À medida que produtos e serviços são usados, o subtotal com base no preço e na quantidade para cobrança é calculado na ordem de serviço.

Os cálculos de custo serão preenchidos após a sincronização ou no modo online. Os cálculos não são atualizados no modo offline.

Quando a ordem de serviço estiver concluída e o Status do Sistema for Fechado-Lançado, o sistema gera uma fatura que inclui produtos e serviços de ordem de serviço usados.

Adicionar e usar o estoque de produtos

Se você gerencia o estoque de produtos no Field Service, pode usar os ajustes de estoque para alterar as quantidades no estoque de produtos. Para obter mais informações, acesse Visão geral do estoque, compras e devoluções

Considerações de configuração

Ao criar produtos, considere as configurações em Configurações>Administração>Configurações do Sistema>Guia de vendas.

• Produto no Status Ativo após a criação. A melhor prática é definir como Sim.
• Número mínimo de produtos em um pacote.
• Número máximo de propriedades permitido para um produto.

Por padrão, os produtos de ordem de serviço não são alocados no estoque, conforme determinado por um Configuração do Field Service.

Outra configuração do Field Service para o estoque é Uso de Produtos Fora de Estoque. Defina como Restringir para impedir o uso de um produto de ordem de serviço quando o estoque no depósito especificado for 0. Defina como Confirmar para exibir uma mensagem de aviso quando houver uma tentativa de usar um produto de ordem de serviço e o estoque for 0. Essa configuração é útil para situações em que os níveis de estoque são imprecisos ou gerenciados em um sistema externo.

Observações adicionais

• Os produtos de ajustes de estoque podem ter uma quantidade positiva ou negativa para aumentar ou diminuir o estoque, conforme necessário.
• A integração do estoque de produtos de ordens de serviço com sistemas ERP costuma ser executada com produtos de ordem de serviço, diários de estoque ou registros de faturas.
• O agrupamento de produtos, apresentado no Dynamics 365 Sales, não se estende atualmente aos cenários do Field Service. Para obter mais informações, consulte este artigo sobre pacotes de produtos no Dynamics 365 Sales.

Problemas conhecidos

• Erro de permissão ao criar um novo produto do Field Service>Configurações>Produtos>Adicionar Produto.

• Erro de permissão ao adicionar itens de linha baseados em produtos a oportunidades.

  Correção: adicione privilégios de leitura ao direito de segurança do usuário para as seguintes entidades: Propriedade, Associação de Propriedade, Instância da Propriedade e Item do Conjunto de Opções da Propriedade.