Interface do Designer de Relatórios

Artigo
11/14/2023

Este artigo explica como navegar pelo Report Designer e como usar as diversas opções para atender a necessidades específicas.

As tabelas a seguir descrevem os comandos de menu e as opções que podem ser usadas quando você cria relatórios financeiros. Alguns comandos de menu e opções estão disponíveis apenas em condições específicas. Por exemplo, os comandos para promover e rebaixar as unidades organizacionais estão disponíveis apenas enquanto você está modificando uma definição da hierarquia organizacional.

O menu Arquivo está disponível a todos os usuários e inclui os comandos a seguir.

Comando	Descrição
Novo	Criar uma nova definição de relatório, definição de linha, definição de coluna, definição de árvore de relatório, definição de grupo de relatórios ou pasta. Opções adicionais estão disponíveis, dependendo da sua função de usuário.
Abertas	Abrir uma definição existente de linha, de coluna, de hierarquia organizacional ou de relatório.
Fechar	Fecha o bloco de construção atual.
Fechar tudo	Fecha todos os blocos de construção.
Salvar	Salvar a definição atual de linha, de coluna, de hierarquia organizacional ou de relatório.
Salvar como	Salva a definição atual de linha, de coluna, de hierarquia organizacional ou de relatório com um novo nome.
Propriedades	Abrir a caixa de diálogo Propriedades, na qual você pode alterar o nome e a descrição de um relatório.
Gerar	Gera o relatório atual. Esse comando está disponível em uma definição de relatório.
Exibir relatório	Abra a versão mais recente do relatório gerado. Este comando está disponível em uma definição de relatório se você gerou pelo menos um relatório.
Definições de relatório recentes	Mostra uma lista de relatórios que foram criados ou modificados. Em seguida, é possível selecionar um relatório na lista.
Definições de linha recentes	Mostra uma lista de definições de linha que foram criadas ou modificadas. EM seguida, é possível selecionar uma definição da linha na lista.
Definições de coluna recentes	Exiba uma lista de definições da coluna que foram criadas ou modificadas recentemente. Em seguida, é possível selecionar uma definição da linha na lista.
Definições de árvore de relatórios recentes	Mostra uma lista de definições da hierarquia organizacional que foram criadas ou modificadas. Em seguida, é possível selecionar uma definição da hierarquia organizacional na lista.
Sair	Sai do Report Designer.

O menu Editar está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador. Este menu inclui os seguintes comandos.

Comando	Descrição
Desfazer	Desfazer a última ação.
Refazer	Reverter a última ação de desfazer.
Recortar	Exclui o texto selecionado e o copia para a área de transferência.
Copiar	Copia o texto selecionado na área de transferência.
Colar	Insere o texto recortado ou copiado mais recentemente na área de transferência.
Limpar	Exclui o conteúdo da célula do bloco de construção selecionada.
Localizar	Abra a caixa de diálogo Localizar e Substituir, na qual você pode pesquisar o texto no painel de exibição.
Substituir	Abra a caixa de diálogo Localizar e Substituir, na qual você pode pesquisar e substituir o texto no painel de exibição.
Inserir linhas de dimensões	Abra a caixa de diálogo Inserir Linhas de Dimensões, na qual você pode selecionar os valores de dimensão a serem incluídos na definição de linha. Esse comando está disponível em uma definição de linha.
Renumerar linhas	Renumera todos os códigos numéricos das linhas. Esse comando está disponível em uma definição de linha.
Links de linha	Abra a caixa de diálogo Links de Linhas, na qual você pode especificar as origens de definições de links de dados e as definições de árvores de relatórios. Esse comando está disponível em uma definição de linha.
Ajuste de arredondamento	Abra a caixa de diálogo Ajustes de Arredondamento, na qual você pode especificar os parâmetros para arredondamento. Esse comando está disponível em uma definição de linha.
Gerenciar conjuntos de dimensões	Abra a caixa de diálogo Conjuntos de Dimensões, na qual você pode criar e modificar conjuntos de dimensões. Esse comando está disponível em uma definição de linha ou uma definição de hierarquia organizacional.
Inserir linha	Insere uma linha em branco na definição de linha ou uma linha de cabeçalho em branco na definição de coluna. Esse comando está disponível em uma definição de linha ou de coluna.
Excluir linha	Exclui a linha selecionada da definição de linha ou a linha de cabeçalho selecionada na definição de coluna. Esse comando está disponível em uma definição de linha ou de coluna.
Inserir coluna	Inserir uma coluna vazia na definição de coluna. Esse comando está disponível em uma definição de coluna.
Excluir coluna	Exclui a coluna selecionada na definição de coluna. Esse comando está disponível em uma definição de coluna.
Inserir unidades de relatório de dimensões	Abra a caixa de diálogo Inserir Unidades de Relatório de Dimensões, na qual você pode selecionar os valores de dimensão a serem incluídos na definição de árvore de relatórios. Esse comando está disponível em uma definição de hierarquia organizacional.
Importar hierarquia do conjunto de dimensões	Abra a caixa de diálogo Hierarquia de Conjunto de Dimensões, na qual você pode importar uma hierarquia de conjunto de dimensões dos dados financeiros. Este comando está disponível em uma definição de árvore de relatórios de um sistema baseado em dimensão..\financial-dimensions\.
Inserir unidade de relatórios	Inserir uma linha em branco na definição de árvore de relatórios. Esse comando está disponível em uma definição de hierarquia organizacional.
Excluir unidade de relatórios	Exclui a linha selecionada da unidade organizacional da definição de hierarquia organizacional. Esse comando está disponível em uma definição de hierarquia organizacional.

O menu Exibir está disponível para todos os usuários e inclui os comandos a seguir.

Comando	Descrição
Painel de Navegação	Mostrar ou ocultar o painel de navegação.
Barras de ferramentas	Selecionar as barras de ferramentas que estão visíveis.
Barra de Status	Mostrar ou ocultar as informações de status na janela Report Designer.
Página de Boas-vindas	Abrir a página de Boas-vindas.

O menu Formatar está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador. Este menu inclui os seguintes comandos.

Comando	Descrição
Estilos e Formatação	Abra a caixa de diálogo Estilos e formatação, na qual você pode criar e modificar o estilo do texto em definições de linha e definições da coluna. Esse comando está disponível em uma definição de linha ou de coluna.
Largura da Coluna	Abra a caixa de diálogo Largura da coluna, na qual você pode definir a largura da coluna selecionada. Esse comando está disponível em uma definição de linha, de coluna ou de hierarquia organizacional.
Ocultar	Oculte a coluna selecionada. Esse comando está disponível em uma definição de linha, de coluna ou de hierarquia organizacional.
Mostrar	Torna visíveis as colunas ocultas entre as colunas selecionadas. Esse comando está disponível em uma definição de linha, de coluna ou de hierarquia organizacional.

O menu Empresa está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador. Este menu inclui os seguintes comandos.

Comando	Descrição
Empresas	Abra a caixa de diálogo Empresas, na qual você pode criar e modificar empresas.
Grupos de Blocos de Construção	Abra a caixa de diálogo Grupos de blocos de construção, na qual é possível criar, modificar, importar e exportar grupos de blocos de construção.

O menu Ir está disponível a todos os usuários e inclui os seguintes comandos.

Observação

Estes comandos não tem efeito visível se o painel de navegação estiver visível.

Comandos	Descrição
Definições de Relatório	Exibe definições de relatório no painel de navegação.
Definições de Linha	Exibe definições de linha no painel de navegação.
Definições de Coluna	Exibe definições de coluna no painel de navegação.
Definições de Árvore de Relatório	Exibe definições da hierarquia organizacional no painel de navegação.
Segurança	Exibe informações de segurança para usuários, grupos e empresas no painel de navegação.

O menu Ferramentas está disponível para todos os usuários, mas alguns comandos têm disponibilidade limitada. Este menu inclui os seguintes comandos.

Comando	Descrição
Proteger	Aplicar uma senha para o bloco de construção atual. Este comando está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador.
Status da Fila de Relatórios	Abra a caixa de diálogo Status da Fila de Relatórios, na qual você pode ver todos os relatórios gerados recentemente e os detalhes de cada relatório.
Informações do Sistema de Origem	Mostrar as configurações do sistema ERP do Microsoft Dynamics. Este comando está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador.
Itens com Check-out	Exibe as definições de linha, de coluna, de hierarquia organizacional e de relatório que estão abertas no momento. Este comando está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador.
Atualizar Dados Financeiros Armazenados em Cache	Atualiza os dados na coluna de dimensões financeiras.
Opções	Abra a caixa de diálogo Opções, na qual você pode mudar as preferências de usuário para o Designer de Relatórios.

O menu Janela está disponível para todos os usuários e inclui os comandos a seguir.

Comando	Descrição
Lado a Lado Horizontalmente	Exibe todas as janelas abertas uma ao lado da outra.
Lado a Lado Verticalmente	Exibe todas as janelas abertas uma em cima da outra.
Cascata	Organiza todas as janelas abertas, de forma que a barra de título de cada janela seja visível.
Congelar na Horizontal	Congela a linha selecionada, de modo que enquanto você rola, essa linha continue visível na janela. Este comando está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador.
Congelar na Vertical	Congela a coluna selecionada, de modo que, enquanto você rola, essa coluna continue visível na janela. Este comando está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador.
Lista de Janelas Abertas	Mostrar uma lista de janelas que são abertas. Selecione uma janela para trazê-la para frente.

O menu Ajuda está disponível para todos os usuários e inclui os comandos a seguir.

Comando	Descrição
Ajuda	Abra a página do artigo de ajuda para relatórios financeiros.

As tabelas a seguir descrevem os botões da barra de ferramentas que você pode usar quando cria relatórios. Alguns botões da barra de ferramentas estão disponíveis apenas em circunstâncias específicas. Por exemplo, os botões para promover e rebaixar as unidades organizacionais estão disponíveis apenas enquanto você está modificando uma definição da hierarquia organizacional.

A barra de ferramentas padrão fornece acesso rápido a comandos de arquivo e edição. Esta barra de ferramentas inclui os botões a seguir.

Botão	descrição
	Criar uma nova (vazia) definição de relatório, de linha, de coluna ou de hierarquia organizacional.
	Abrir uma definição de linha existente, definição de coluna, definição de árvore de relatórios ou definição de relatório.
	Salvar a definição atual de linha, de coluna, de hierarquia organizacional ou de relatório.
	Copia o texto selecionado na área de transferência.
	Exclui o texto selecionado e o copia para a área de transferência.
	Insira o texto na área de transferência.
	Desfazer a última ação.
	Reverter a última ação de desfazer.
	Abra a caixa de diálogo Localizar e Substituir, na qual você pode pesquisar e substituir o texto na janela ativa.
	Insere uma linha em branco na definição de linha ou uma linha de cabeçalho em branco na definição de coluna. Este botão está disponível em uma definição de linha ou de coluna.
	Inserir uma coluna vazia na definição de coluna. Este botão está disponível em uma definição de coluna.
	Aplicar uma senha para o bloco de construção atual. Este botão está disponível para usuários com a função Designer ou Administrador.
	Abra a caixa de diálogo Links de Linhas, na qual você pode especificar as origens de definições de links de dados e as definições de árvores de relatórios. Este botão está disponível em uma definição de linha.
	Promover uma unidade da definição de hierarquia organizacional. Quando você seleciona uma unidade filho e clica em Promover, a unidade filho é movida para o mesmo nível da unidade pai.
	Rebaixar uma unidade da definição de hierarquia organizacional. Quando você seleciona uma unidade e clica em Rebaixar, a unidade se torna um filho da unidade que a precede.
	Expandir todas as unidades da definição de hierarquia organizacional no nível da unidade selecionada.
	Recolher a árvore de relatórios.
	Abrir Ajuda.

A barra de ferramentas de formatação fornece acesso fácil a comandos de estilo. Esta barra de ferramentas inclui os botões a seguir.

Botão	descrição
	Aplicar o estilo de fonte selecionado ao texto atual.
	Defina o texto atual para a fonte selecionada.
	Defina o texto atual para o tamanho de fonte selecionado (em pontos).
	Tornar negrito o texto atual.
	Tornar itálico o texto atual.
	Sublinhar o texto atual.
	Diminuir o recuo do texto atual.
	Aumentar o recuo do texto atual.
	Alterar a cor de plano de fundo da célula atual.
	Alterar a cor do texto atual.

A barra de ferramentas do designer de relatórios fornece acesso rápido aos comandos para navegar no designer de relatórios. Esta barra de ferramentas inclui os botões a seguir.

Botão	descrição
	Mostrar a definição de relatório que está listada no menu Janela.
	Exibe a definição que é atribuída à definição do relatório ativo.
	Exibe a definição de coluna atribuída à definição de relatório ativo.
	Exibe a definição de hierarquia organizacional atribuída à definição de relatório ativa.
	Inicia o visualizador de relatórios e mostra a versão mais recente do relatório gerado. Este botão está disponível a partir de uma definição de relatório se você gerou pelo menos um relatório.
	Gerar um relatório a partir da definição de relatório ativa. Este botão está disponível em uma definição de relatório.