Gerenciar usuários e funções de segurança

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Para usar qualquer coisa além das funcionalidades comuns nos aplicativos de finanças e operações, os usuários devem ser atribuídos a direitos de acesso. Você pode atribuir usuários a funções automaticamente, com base em regras e dados comerciais, excluir usuários da atribuição de função automática ou adicionar usuários a funções manualmente.

Atribuir automaticamente usuários às funções

Este procedimento explica como os administradores do sistema podem atribuir usuários a funções automaticamente com base em dados corporativos.

  1. Acesse Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir usuários a funções.
  2. Na árvore, selecione "Supervisor de contabilidade". Selecione a função para a qual deseja configurar a regra. Neste exemplo, selecione Supervisor de contabilidade.
  3. Selecione Adicionar regra para abrir o menu de diálogo.
  4. Na lista Selecionar uma consulta, localize e selecione o registro desejado. Selecione a consulta a ser usada para esta regra.
  5. Na lista Nome da regra de associação, clique no link na linha selecionada.
  6. Selecione Editar consulta. Edite a consulta, conforme necessário.
  7. Selecione OK.
  8. Selecione Executar atribuição de função automática.
  9. Acesse Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Usuários > Usuários (de preferência em outra guia do navegador).
  10. Examine as funções atribuídas para vários usuários para confirmar que a consulta de atribuição de função está correta. Faça os ajustes e execute novamente, se necessário.

Excluir usuários de atribuição de função automática

Este procedimento explica como excluir usuários da atribuição de função automática.

  1. Feche a página.
  2. Acesse Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir usuários a funções.
  3. Na árvore, selecione "Supervisor de contabilidade". Selecione uma função. Para este exemplo, selecione Supervisor de contabilidade.
  4. No menu Usuários atribuídos à função, selecione Atribuir/excluir usuários manualmente.
  5. Na lista Atribuir usuários ou excluir usuários da função, marque a linha selecionada. Selecione um usuário.
  6. No Painel de ação, selecione Excluir da função.
  7. Selecione Excluir da função para excluir os usuários selecionados da função. Para remover as exclusões, selecione os usuários que você deseja remover e clique em Redefinir status. Quando você remover uma exclusão redefinindo o status do usuário, a função do usuário será atribuída automaticamente. No entanto, o usuário não está atribuído à função imediatamente ou não será excluído da função quando você redefinir o status. Em vez disso, o usuário é atribuído à função ou removido da função da próxima vez que as regras para a atribuição de função automática são executadas.

Atribuir manualmente usuários a funções

Os usuários que são atribuídos manualmente a direitos de acesso também devem ser removidos manualmente pelo administrador. Esses usuários não são removidos das funções por regras para atribuição de função automática.

  1. Acesse Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir usuários a funções.
  2. Na árvore, selecione uma função e no menu Usuários atribuídos à função, selecione Atribuir/excluir usuários manualmente.
  3. em Atribuir usuários a ou excluir usuários da função, os usuários que não receberam a função são listados com o modo de atribuição definido como Nenhum. Selecione um ou mais usuários aos quais a função deve ser atribuída.
  4. No Painel de ação, selecione Atribuir à função. O Modo de atribuição é atualizado para Manual e os usuários agora têm uma nova função atribuída.

Remover usuários das funções manualmente

Os usuários que são atribuídos manualmente a direitos de acesso também devem ser removidos manualmente pelo administrador. Esses usuários não são removidos das funções por regras para atribuição de função automática.

  1. Acesse Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir usuários a funções.
  2. Para remover um usuário, siga estas etapas:
    1. Na árvore, selecione uma função.
    2. Na área Usuários atribuídos à função, selecione o usuário que deve ser removido.
    3. Selecione Remover, e o usuário será removido da função.
  3. Para remover vários usuários, siga estas etapas:
    1. Na árvore, selecione uma função.
    2. Na área Usuários atribuídos à função, selecione Atribuir/excluir usuários manualmente.
    3. Na página Atribuir usuários a ou excluir usuários da função, os usuários que não receberam a função têm Nenhum na coluna Modo de atribuição. Selecione os usuários que devem ser excluídos da função.
    4. No Painel de ação, selecione Excluir da função. Agora, a coluna Modo de atribuição foi atualizada para Manual e os usuários foram excluídos da função.