Criar uma hierarquia da organização

Use o procedimento a seguir para criar uma hierarquia organizacional. Você pode usar hierarquias organizacionais para exibir e fazer relatórios sobre a empresa sob várias perspectivas. Por exemplo, você pode configurar uma hierarquia para relatórios de impostos, legais ou estatutários. Você pode configurar outra hierarquia para criar relatórios sobre informações financeiras que não são necessárias legalmente, mas que são usadas para fins de relatórios internos.

Antes de criar uma hierarquia organizacional, você deve criar organizações. Para obter mais informações, consulte "Criar uma pessoa jurídica" ou "Criar as tarefas de uma unidade operacional". Você também pode departamentos e equipes.

A empresa de dados demo usada para criar este procedimento é USMF.

Criar uma hierarquia

1. Acesse Painel de Navegação > Módulos > Administração da organização > Organizações > Hierarquias da organização.
2. No Painel de Ações, clique em Novo.
3. No campo Nome, digite um valor.
4. Na seção Finalidade, clique em Atribuir finalidade.
5. Na lista, localize e selecione o registro desejado. Selecione uma finalidade para atribuir a hierarquia da organização.
6. Na seção Hierarquias atribuídas, clique em Adicionar.
7. Na lista, marque a linha selecionada. Localizar a hierarquia que você acabou de criar.
8. Clique em OK.

Adicionar organizações à hierarquia

1. Na lista, localize e selecione o registro desejado. Selecionar sua hierarquia.
2. Na seção Hierarquias atribuídas, clique em Exibir hierarquia.
   • Adicione organizações, conforme necessário.
   • Para adicionar uma organização, clique em Editar e Inserir para adicionar a organização. Ao terminar de fazer alterações, você pode salvar um rascunho e/ou publicar as alterações.