Habilitar previsões de pagamento do cliente

Este artigo explica como configurar o recurso de previsões de pagamento de cliente na página Configuração do Finance Insights. Este artigo também inclui informações que podem ajudar você a usar o recurso com eficiência.

Observação

Antes de concluir as etapas a seguir, certifique-se de concluir as etapas de pré-requisito no artigo Configuração do Finance Insights.

1. Configure o recurso de informações de pagamento do cliente:

   1. Acesse Crédito e cobranças > Configuração > Finance Insights > Previsões de pagamento do cliente.

   2. Na página Configuração do Finance Insights, na guia Previsões de pagamento do cliente, selecione Exibir os campos de dados usados no modelo de previsão para abrir a página Campos de dados para o modelo de previsão. Nela, você pode exibir a lista padrão de campos usados para criar o modelo de previsão de inteligência artificial (AI) para previsões de pagamento do cliente.

      Para usar a lista de campos padrão para criar o modelo de previsão, feche a página Campos de dados para o modelo de previsão e, na página Configuração do Finance Insights, defina a opção Habilitar recurso como Sim.

   Observação

   O recurso Previsões de pagamento de cliente requer mais de 100 transações nos seis a nove meses anteriores. As transações podem incluir faturas de texto livre, ordens de venda e pagamentos de cliente. Esses dados devem ser distribuídos nas configurações No prazo, Atrasado e Muito atrasado.

   2. Especifique o período da transação "Muito atrasado" para definir o que o bucket de previsão Muito atrasado significa para seus negócios.

      Para cada fatura aberta, o sistema prevê a probabilidade de pagamento em três buckets: Dentro do prazo, Atrasado e Muito atrasado.

      • Dentro do prazo – Esse bucket inclui pagamentos que são previstos na data de vencimento da transação ou antes dela.
      • Atrasado – Esse bucket inclui pagamentos que estão previstos para serem pagos após a data de vencimento da transação, mas antes do início do período "Muito atrasado" de transação.
      • Muito atrasado – Esse bucket inclui pagamentos que estão previstos para serem pagos após o início do período "Muito atrasado" de transação.

      Observação

      Se você alterar o período da transação "Atrasado" e selecionar Alterar limite de atraso depois que o modelo de previsão de IA para pagamentos do cliente for criado, o modelo de previsão existente será excluído e um novo modelo será criado. O novo modelo de previsão moverá as transações para o período "Muito atrasado", com base nas configurações que foram inseridas para defini-lo.

   3. Depois de concluir a definição do período da transação "Muito atrasado", selecione Criar modelo de previsão para criar o modelo de previsão. A seção Modelo de previsão na página Configuração do Finance Insights mostra o status do modelo de previsão.

      Observação

      A qualquer momento enquanto o modelo de previsão estiver sendo criado, você pode selecionar Redefinir criação do modelo para reiniciar o processo.

   O recurso foi configurado e agora está pronto para ser usado.

Depois que o recurso for configurado e o modelo de previsão tiver sido criado e estiver funcionando, a seção Modelo de previsão da página Parâmetros do Finance insights mostrará a precisão do modelo.