Espaço de trabalho de gerenciamento de benefícios
Este artigo descreve o espaço de trabalho Gerenciamento de benefícios no Dynamics 365 Human Resources.
O espaço de trabalho Gerenciamento de benefícios fornece uma exibição rápida dos itens de benefícios que exigem sua atenção. Nesta página, você pode ver:
- Totais de itens aguardando ação
- Trabalhadores com seleções não confirmadas
- Trabalhadores recém-inscritos em benefícios
- Trabalhadores com eventos de vida futuros
- Novos contratados que não estão inscritos
- Trabalhadores com eventos de vida ativos
- Trabalhadores com inscrições abertas que não optaram por planos
Exibir itens de ação
Você pode exibir itens de ação selecionando um bloco ou uma guia. Se você selecionar uma guia, poderá exibir e selecionar trabalhadores na página do espaço de trabalho.
Se você selecionar um bloco, Acesse a página dessa área. Por exemplo, a seleção de um desses blocos exibe a página Planos de benefícios do trabalhador, filtrada para os funcionários nos quais você precisa executar uma ação:
- Seleções não confirmadas
- Abrir inscrições com planos sem check-out
- Inscrito em benefícios
- Nova contratação não inscrita
A seleção de Eventos de vida ativos ou Eventos de vida futuros levará você a uma lista de eventos de vida ativos ou futuros.
Processando
Para processar a qualificação da inscrição, eventos de vida ou atualizações da alteração de taxa, selecione o item apropriado na barra de navegação.
Para exibir resultados do processo, selecione Resultados do processo na página.
Para obter mais informações sobre o processamento de benefícios, consulte:
- Processar qualificação da inscrição
- Processar alterações de eventos de vida
- Processar qualificação para eventos de vida
- Processar eventos de vida
- Processar alterações de taxa
Alterar período
Para exibir um período de benefícios diferente, selecione-o na lista suspensa Período.
Guia Registro aberto
Você pode exibir itens de ação selecionando um bloco ou uma guia. Se você selecionar uma guia, poderá exibir e selecionar trabalhadores na página do espaço de trabalho. A guia Registro aberto fornece métricas-chave para o processo de registro aberto.
As informações sobre o registro aberto serão exibidas 30 dias antes da Data de início do registro. Isso é definido na configuração de Períodos em Gerenciamento de benefícios>Links>Períodos, no campo Data de início da inscrição. Para alterar essa configuração, acesse Parâmetros compartilhados do Human Resources>Gerenciamento de benefícios>Opções de registro aberto e atualize o campo Número de.
As informações a seguir estão disponíveis na guia Registro aberto:
- Funcionários que não iniciaram o processo de registro aberto
- Funcionários com eleições em processo
- Funcionários que concluíram o processo de eleição
- Seleções não confirmadas
Blocos do resumo
Não iniciado – o bloco Não iniciado mostra uma contagem de funcionários que não iniciaram o processo de registro. O bloco Não iniciado é uma lista filtrada que mostra somente os funcionários que não têm planos selecionados, renunciados ou com check-out para o período de planejamento de registro aberto. Os planos obrigatórios são ignorados e não incluídos, pois são selecionados por padrão para o funcionário. É possível fazer uma busca detalhada nesse bloco para ver uma lista de funcionários que não iniciaram o processo de registro aberto na página Plano de benefícios do trabalhador.
Observação
Se você não quiser rastrear o andamento do registro aberto para um Tipo de plano, será possível excluí-lo acessando Gerenciamento de benefícios>Links>Parâmetros de autoatendimento para funcionários>Configuração do bloco de planos de benefícios e atualizando o campo Rastrear o progresso do registro aberto. Por exemplo, você pode ter planos criados em que Tipo de plano = Outro. Esses planos podem ser planos opcionais para os quais você não deseja rastrear o andamento do registro. Se você não selecionar esse tipo de plano, os planos desses tipos serão ignorados ao rastrear o andamento ou a conclusão do registro na guia Registro aberto. Essa configuração se aplica ao tipo de plano selecionado para todos os períodos e entidades legais.
Em andamento – o bloco Em andamento fornece uma contagem de funcionários com eleições em andamento. O bloco Em andamento é uma lista filtrada que mostra apenas funcionários com pelo menos um plano renunciado ou selecionado. Os planos obrigatórios são ignorados e não incluídos, pois são selecionados por padrão para o funcionário. Você pode analisar a partir deste bloco para ver os planos selecionados e renunciados na página Atualização em massa dos planos de benefícios do Trabalhador.
Registrado em benefícios – o bloco Registrado em benefícios oferece uma contagem de funcionários que são totalmente registrados em benefícios. O formulário Registrado em benefícios é uma lista filtrada que mostra os funcionários com todos os planos selecionados ou renunciados. A consulta excluirá planos que não estão sendo rastreados para registro aberto na página Parâmetros de autoatendimento para funcionários. Você pode detalhar esse bloco para ver uma lista de funcionários na página Planos de benefícios do trabalhador.
Seleções não confirmadas – o bloco Seleções não confirmadas mostra uma contagem de funcionários com planos selecionados ou renunciados e que precisam ser confirmados. Você pode analisar de novo esse bloco para exibir a página Atualização em massa dos planos de benefícios do trabalhador.
Atividade
Não iniciado – a guia Não iniciado exibe uma lista de funcionários que não iniciaram o processo de registro. O bloco Não iniciado é uma lista filtrada que mostra somente os funcionários que não têm planos selecionados, renunciados ou com check-out para o período de planejamento de registro aberto. Os planos obrigatórios são ignorados e não incluídos, pois são selecionados por padrão para o funcionário. Você pode detalhar o trabalhador para exibir a página Detalhe dos planos de benefícios do trabalhador.
Eleições em andamento – a guia Eleições em andamento exibe uma lista de funcionários com eleições em andamento. Eleições em andamento é uma lista filtrada que mostra apenas funcionários com pelo menos um plano renunciado ou selecionado. Os planos obrigatórios são ignorados e não incluídos, pois são selecionados por padrão para o funcionário. Você pode detalhar o trabalhador para exibir a página Detalhe dos planos de benefícios do trabalhador.
Exibir mais opções
Para exibir mais informações e/ou ações adicionais, selecione Links.
