Gerenciamento de desempenho
Aplica-se a estes aplicativos do Dynamics 365:
Recursos Humanos
O processo de gerenciamento de desempenho permite que os funcionários documentem e discutam seu desempenho com os gerentes. Por sua vez, os gerentes podem fornecer comentários e orientações aos funcionários.
Conforme mostrado no diagrama a seguir, há três páginas usadas para gerenciar o processo:
- Diário de desempenho
- Metas
- Avaliação dos resultados
O diagrama a seguir mostra como os componentes principais do gerenciamento de desempenho estão relacionados entre si. 
Diário de desempenho
Sendo um funcionário, antes da revisão, você geralmente reúne informações sobre atividades ou eventos que contribuíram para o seu sucesso durante o período de revisão. O diário de desempenho é o lugar em que você pode documentar essas atividades e eventos. Além disso, você pode criar atividades futuras que devem ser concluídas para ajudar a atingir uma meta, atender aos requisitos de um plano de desenvolvimento ou cumprir um compromisso de desempenho. Os diários de desempenho não são exigidos para criar metas ou revisões de desempenho.
Há duas versões do diário de desempenho: a versão do funcionário, que está disponível no espaço de trabalho Autoatendimento para funcionários (ESS) e a versão do gerente, que está disponível no espaço de trabalho Autoatendimento para gerentes (MSS). Os funcionários podem criar diários para si próprios e podem optar por compartilhá-los com seus gerentes. Os gerentes podem criar diários para suas equipes e podem optar por compartilhá-los com seus funcionários.
Quando o Diário de desempenho é acessado do espaço de trabalho ESS, você pode inserir as seguintes informações:
- Um título para a atividade
- Uma descrição da atividade, que inclui informações sobre a atividade
- A data em que o diário foi criado
- As datas em que a atividade foi iniciada e concluída
- Uma configuração de status que indica se a atividade poder ser compartilhada com o gerente do funcionário
- Uma configuração que indica se a entrada é parte de um plano de desenvolvimento
- Palavras-chave que ajudarão na pesquisa de itens semelhantes do diário de desempenho
Você também pode vincular o diário de desempenho a um site externo armazenando a URL desse site. Se o diário estiver relacionado a metas ou revisões de desempenho, você também poderá vinculá-lo a uma ou mais delas. Quando o diário de desempenho é acessado da página MSS, é possível inserir as mesmas informações que podem ser inseridas no diário do funcionário. Além disso, você pode especificar o funcionário para o qual o diário está sendo criado. Você pode optar por compartilhar o diário do gerente com seu funcionário.
Enviar comentários
O diário de desempenho contém um recurso adicional, Enviar comentários. Ao selecionar Enviar comentário, você pode escolher um funcionário e fornecer comentários a ele por email. A mensagem é enviada ao funcionário que está recebendo os comentários, ao gerente desse funcionário, ao funcionário que está enviando os comentários e ao gerente desse funcionário. Uma entrada no diário de desempenho é criada para cada pessoa que recebe a mensagem do comentário.
Metas
A página Metas de desempenho ajuda a monitorar as metas que você e seu gerente criaram para você. Você pode criar várias metas, e essas metas podem abranger períodos e revisões de desempenho diferentes. Você também pode criar metas simples ou complexas, dependendo da quantidade de informações que quiser inserir sobre a meta. As metas não são exigidas para as revisões de desempenho.
Uma meta básica deve incluir as seguintes informações:
- Um nome curto
- Uma descrição mais longa sobre a meta
- A data inicial esperada para a meta
- A data de conclusão prevista para a meta
Você também pode especificar uma categoria de meta para ajudar a organizá-las. Os gerentes também verão o nome da pessoa a quem a meta está atribuída.
Se tiver instruções mais detalhadas para uma meta, você poderá criar tópicos de meta. Esses tópicos incluem um título e uma descrição. Você pode incluir quantos tópicos forem necessários para ajudar a garantir que os detalhes da meta estejam claros para o funcionário e para o gerente. O funcionário e o gerente também podem inserir comentários sobre o andamento das metas.
As metas geralmente têm resultados mensuráveis. Você pode adicionar medidas para monitorar os resultados da meta de destino e os resultados reais. Se a medida for uma meta de longo prazo, você poderá marcar a medida usando a opção Alongar meta.
Seu diário de desempenho conterá as atividades que fornecem mais informações ao seu gerente sobre como você atingiu sua meta. Se você vinculou um diário de desempenho à meta, ele aparecerá na seção Atividades dessa meta. Você também pode adicionar um novo diário de desempenho a partir da página Metas de desempenho. O diário de desempenho será automaticamente vinculado à meta.
Se você quiser anexar um documento à meta, como um certificado de conclusão, poderá anexá-lo na seção Anexos da página Metas de desempenho. É fornecido um visualizador de documentos para que você possa exibir rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.
Você pode criar um modelo a partir de uma meta e depois usar o modelo para criar novas metas baseadas nele. Quando você cria um modelo a partir de uma meta, a descrição, os tópicos e as medidas de destino são salvos. No entanto, as medidas reais, as datas de conclusão e os comentários do artigo são removidos.
Avaliações de desempenho
As revisões de desempenho são conhecidas mais formalmente como discussões. Elas agora são flexíveis o suficiente para dar suporte a comentários contínuos, planos de desenvolvimento e revisões mais formais. Você pode criar rapidamente pequenas reuniões para duas pessoas, ou pode criar uma revisão mais complexa que corresponda ao processo de revisão da empresa.
Uma reunião, como uma individual, é uma revisão simples que requer um nome curto, uma descrição mais longa do conteúdo da reunião e a data em que ocorrerá, além do período de revisão que está sendo discutido. Os gerentes também verão o nome da pessoa para quem a revisão foi criada.
Para revisões mais detalhadas, você pode obter as metas ativas e as concluídas e inserir comentários sobre elas. Todas as atividades e medidas do diário de desempenho que estão relacionadas a uma meta serão exibidas na revisão. Depois que a revisão for finalizada, um instantâneo das medidas será armazenado para manter o histórico desses itens no momento da revisão.
É possível também usar a seção Competências para discutir, avaliar e classificar as competências do funcionário. Você pode adicionar quantas competências forem necessárias e pode escolher se a competência deve ser classificada.
Você pode criar novas revisões baseadas nos modelos que você criou. Por exemplo, você pode ter um modelo para revisões individuais, planos de desenvolvimento, ou revisões periódicas. É possível selecionar o modelo ao criar uma nova revisão.
Para imprimir revisões, selecione o botão Imprimir revisão. Se você não vir o botão na página Revisão, certifique-se de ter habilitado o recurso no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos. Para obter mais informações sobre o Gerenciamento de recursos, consulte Visão geral do gerenciamento de recursos.
Componentes que podem ser incluídos em revisões de desempenho
Você poderá incluir vários tipos de informações em revisões de desempenho. Entre eles estão os detalhes da revisão, as medidas, as atividades, as classificações, as aprovações e os anexos.
Detalhes da revisão
Você pode extrair suas metas nos detalhes da revisão e fazer comentários sobre elas. Você também pode configurar competências e fazer comentários sobre elas.
Medições
É possível exibir medidas que estejam relacionadas a uma meta ou uma revisão. Também é possível adicionar uma nova medida que esteja relacionada à revisão.
Atividades
Você pode mostrar itens do diário de desempenho que estejam relacionados à revisão. Você também pode adicionar um diário de desempenho que será automaticamente vinculado à revisão.
Avaliações
Você pode aplicar uma classificação a qualquer meta ou competência que esteja na revisão. É possível definir os modelos de classificação para cada revisão. Os padrões para as classificações estão na página Parâmetros compartilhados de recursos humanos, em Desempenho.
Aprovações
O funcionário e/ou o gerente serão listados na revisão com base nos parâmetros da revisão que você definiu. As revisões podem ser necessárias ou opcionais. Depois que todas as aprovações forem feitas, a revisão será marcada com o status de Concluída.
Anexos
Você pode anexar um documento à uma revisão na seção Anexos da página Revisões. É fornecido um visualizador de documentos para que você possa exibir rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.
Fluxo de trabalho para o gerenciamento de desempenho
Você pode usar o fluxo de trabalho de revisão do trabalhador para controlar a aprovação de uma revisão. Você também pode optar por ignorar o fluxo de trabalho automatizado e alterar manualmente o status da revisão, que permite criar documentos mais simples, como uma revisão individual, sem precisar usar o processo de fluxo de trabalho. O acesso a uma revisão é controlado pelo status dela, da seguinte forma:
Quando a revisão é criada, ela é definida como Não iniciada. A revisão é editável por qualquer pessoa.
Depois que o funcionário selecionar Iniciar revisão, a revisão será definida como Em andamento. O funcionário então começa a adicionar conteúdo. A partir daí, o gerente não poderá mais exibir o documento de revisão.
O funcionário altera o status para Pronto para Revisão.
O gerente pode adicionar comentários e classificações. Neste momento, somente o gerente poderá ver a revisão.
O gerente altera o status para Revisão Final, para que o gerente e o funcionário possam ver a revisão e conversar sobre ela. Você pode especificar nos parâmetros se a revisão pode ser editada a partir desse ponto. Esta etapa também é opcional se o gerente deseja apenas compartilhar a revisão com funcionário e marcá-la como Concluída quando terminarem.
Depois que as aprovações forem concluídas, o status será alterado para Concluída. Neste momento, a revisão não poderá ser alterada.
O fluxo de trabalho de revisão do trabalhador tem dois elementos:
Aprovar revisão. Adicione este elemento para controlar a alteração do status de Em andamento para Pronto para Revisão. Altere a atribuição para usar a hierarquia administrativa em que o nível de gerente de Employee.line seja = 1.
Revisão final. Adicione este elemento para controlar a alteração do status de Pronto para Revisão para Revisão Final. Modifica a atribuição para usar a hierarquia administrativa onde o nível do gerente de Employee.line = 1 se desejar que o gerente aprove a revisão final. Altere a atribuição para Fluxo de trabalho do usuário se você quiser que o funcionário aprove-a. Se quiser que o gerente e o funcionário aprovem a revisão, adicione as duas etapas ao fluxo de trabalho e faça a atribuição apropriada para cada etapa na ordem que você quiser que as aprovações sigam.
Configuração
Três páginas ajudam a configurar as informações necessárias para concluir o processo de desempenho: Medidas, Tipos de fonte do diário de desempenho e Tipos de revisão.
Medições
Utilize a página Medidas para criar as medidas padrão que serão usadas nas páginas Metas de desempenho e Revisões. Você pode criar medidas que sejam datas, valores, quantidades, porcentagens ou medições baseadas em um modelo de classificação.
Tipos de origem do diário de desempenho
A opção Tipos de fontes do diário de desempenho descrevem a origem dos diários de desempenho. Você pode verificar se um item do diário será exibido por padrão somente pelo gerente, somente pelo funcionário, ou ambos. Não é possível desabilitar tipos de origem no momento.
Tipos de revisão
A opção Tipos de revisão controla o comportamento de uma revisão. Você pode habilitar ou desabilitar o fluxo de trabalho para uma revisão. Se a revisão não usar o fluxo de trabalho, você poderá definir o status padrão que será usado quando a revisão for criada. Também pode decidir se o funcionário, o gerente ou ambos são necessários para a aprovação da revisão.