Configurar eventos da vida e metas
O controle de eventos da vida e metas gerencia e exibe fatos memoráveis importantes do cliente e metas financeiras.
Importante
O recurso de metas financeiras está disponível como parte de uma versão preliminar. O recurso e o conteúdo relacionado estão sujeitos a alterações.
Você pode configurar o componente em nível de ambiente para determinar as categorias e os tipos de eventos com suporte na instituição. Você também pode configurá-lo no nível de aplicativo ou formulário, para controlar a usabilidade de personas e experiências específicas em toda a organização. Se necessário, você pode ativar ou desativar a captura e o gerenciamento de metas financeiras.
Configurações em nível de ambiente
As configurações do ambiente afetam todos os aplicativos instalados em um ambiente e determinam as diferentes categorias de eventos e tipos de cada categoria.
Saiba mais sobre como adicionar ou modificar um novo tipo de evento: Exercício: Estender perfil unificado de cliente
Nota
Os campos de categoria de evento de vida Nome e Valor são usados para identificação em capacidades distintas oferecidas pelo Microsoft Cloud for Financial Services, como modelos de rotatividade. Portanto, você não deve modificar esses campos ou usá-los em valores personalizados.
O evento da vida Aniversário é único e derivado do campo correspondente na entidade Contatos. Você não pode substituí-lo ou modificá-lo com um valor personalizado.
Configurações em nível de aplicativo
No nível de aplicativo, você pode executar as seguintes tarefas:
Ocultar categorias específicas
Quando você deseja fornecer dados específicos de persona no aplicativo, pode exibir apenas um conjunto limitado de recursos no aplicativo.
Entre no Power Apps Maker Portal e modifique o formulário especificado.
Em Controles, procure Ocultar categorias de eventos da vida.
Por padrão, este valor é vazio. Insira valores separados por vírgulas das categorias do conjunto de dados que você deseja ocultar da exibição. Por exemplo: 104800005, 104800006.
Habilitar metas financeiras
Você deve habilitar o recurso de metas financeiras para exibir e gerenciar as metas financeiras dos clientes.
Entre no Power Apps Maker Portal e modifique o formulário especificado.
Em Controles, procure o botão de alternância Metas financeiras. Por padrão, essa opção fica desativada.
Ative o botão de alternância Metas financeiras.
Desativar recursos de edição
Se não desejar que uma persona de aplicativo adicione ou modifique eventos da vida ou metas, desative os recursos de edição da persona. Esta ação remove os botões apropriados da interface.
Entre no Power Apps Maker Portal e modifique o formulário especificado.
Em Controles, procure Ocultar categorias de eventos da vida. Por padrão, este campo está habilitado.
Desative o campo Ocultar categorias de eventos da vida. Isso remove as opções de edição.
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