Configurar um instantâneo do cliente
O componente de instantâneo do cliente permite flexibilidade ao determinar a entidade a ser apresentada e os campos a serem expostos. Você pode controlar a entidade do componente e a seleção do campo, executando as seguintes etapas:
- Configurar um formulário de visualização rápida dedicado para a entidade solicitada
- Mapear o formulário de visualização rápida para o componente de instantâneo do cliente
Nota
Soluções como o Perfil unificado de cliente são implantadas com um formulário de visualização rápida editável padrão da exibição de contato do banco de varejo. Você não precisa criar um novo formulário para essas soluções.
Configurar um formulário de visualização rápida
Crie um novo formulário de visualização rápida para a entidade desejada. O formulário contém seções separadas para incluir os vários detalhes. Ele pode conter no mínimo duas e no máximo cinco seções.
Na propriedade Opções de exibição do formulário, edite o valor do campo Etiqueta para ler Instantâneo do cliente.
Atualize a seção de cabeçalho conforme especificado.
a) Insira o cabeçalho proeminente, o primeiro campo na seção de cabeçalho (neste caso, Nome do Contato). Nome do contato é um campo composto de três campos de nomenclatura separados e, portanto, se parece com três campos no formulário.
b) Se necessário, você pode adicionar até quatro campos adicionais na seção de cabeçalho. Os campos adicionais são exibidos como legendas. Quando você adiciona vários campos, eles aparecem como valores separados por vírgulas. No entanto, se você adicionar mais de quatro campos, eles não aparecerão. Você pode controlar a exibição da etiqueta na legenda alternando o atributo Ocultar etiqueta do campo no formulário.
c) Se você desejar excluir a seção de cabeçalho da visualização, certifique-se de que a primeira seção de cabeçalho adicionada ao formulário esteja vazia.
Seções no formulário de visualização rápida
No formulário de visualização rápida, cada seção após o cabeçalho até cinco seções adicionais pode conter no máximo 10 campos. Os campos restantes são ignorados. Além disso, separadores de linha dividem cada seção da outra.
Considerações adicionais para campos no formulário de visualização rápida
Você deve considerar os seguintes fatores ao trabalhar com campos no formulário de visualização rápida:
Marcar um campo como oculto é o mesmo que excluí-lo.
Etiquetas ocultas, incluindo a etiqueta do cabeçalho, não são exibidas.
Os campos de tipo de email ou telefone são exibidos com o ícone e a ação relevantes.
A marca preferencial é anexada a um campo de tipo de email ou telefone, dependendo do valor do atributo PreferredContactMethodCode, se disponível.
Mapear um formulário de visualização rápida para o componente de instantâneo do cliente
Entre no Power Apps e acesse o formulário que usa CustomerSnapshotControl. O formulário pode usar um componente autônomo ou o componente de resumo do cliente no Perfil unificado de cliente.
Atualize as seguintes propriedades associadas ao CustomerSnapshotControl:
a) Dummy_Key: campo de espaço reservado, use msfsi_placeholder para contato ou outro campo de texto/pesquisa de linha única.
b) ID da entidade: contém a ID da entidade usada para buscar os dados.
c) ID do formulário: ID do formulário de visualização rápida que determina os campos a serem exibidos. Aqui, você pode fornecer a ID do formulário criada na etapa 1. O valor está disponível na URL do formulário ou no campo ID.
No Perfil unificado de cliente, o valor padrão do instantâneo do cliente de banco fornecido para CustomerSummaryPortal é usado porque FSIRetailBankingCoreComponents é implantado.
d) Campo Link para entidade: nome do campo que contém a ID de referência da entidade no formulário de visualização rápida.
O exemplo a seguir mostra o mapeamento de um formulário de visualização rápida da entidade de ramificação para criar um instantâneo contendo detalhes de uma ramificação específica.
