Perfil unificado de cliente para gerenciamento de patrimônio
O Perfil unificado de cliente fornece a gerentes de patrimônio uma perspectiva de 360 graus do cliente de forma clara e intuitiva.
O Perfil unificado de cliente inclui as seguintes guias:
Resumo: veja um resumo de alto nível do cliente, detalhes pessoais, fatos memoráveis, portfólios de investimento, holdings financeiras e finanças da família.
Conexões: veja os grupos dos quais o cliente participa e entenda a solidez financeira geral de cada grupo (como família). Crie registros de grupos, associe os registros dos clientes aos grupos e atualize as informações gerais e holdings financeiras relevantes para o grupo. Confira com facilidade os relacionamentos entre os contatos com base em um conjunto expansível de opções.
Holdings financeiras: veja informações detalhadas sobre todas as holdings financeiras associadas ao cliente.
Detalhes do investimento: exiba detalhes da carteira de investimentos do cliente para que possam ser redirecionados aos assistentes financeiros no momento certo.
Guia Resumo
A guia Resumo inclui um resumo predefinido para um perfil de cliente que permite aos gerentes de patrimônio obter acesso rápido aos insights mais relevantes.
O Perfil unificado de cliente fornece as seguintes áreas na guia Resumo:
Instantâneo do cliente: exibe as informações pessoais relevantes do cliente.
Eventos da vida e metas: fornece insights sobre os fatos memoráveis passados e futuros do cliente e de sua família, com a possibilidade de capturar e exibir metas financeiras.
Família principal: fornece uma visão geral da solidez financeira da família do cliente.
Portfólios de investimento: fornece uma visão geral dos portfólios de investimento, destacando seu valor atual e ganho de tempo de vida.
Participações financeiras: exibe uma visão resumida das holdings financeiras.
Guia Conexões
A guia Conexões fornece uma visão abrangente de todos os grupos dos quais o cliente participa, incluindo famílias adicionais e outros grupos, bem como o relacionamento com outros clientes.
Na guia Conexões, você encontra as seguintes informações:
Grupos de clientes: fornece informações sobre todos os grupos dos quais o cliente faz parte. A família principal do cliente fica selecionada por padrão. Outros membros do grupo, bem como a função do cliente no grupo, ficam visíveis.
Grupo de clientes selecionado: fornece informações sobre o grupo de clientes selecionado. As informações incluem o endereço (que é derivado do endereço do membro principal do grupo), receita total, ativos totais, passivos totais (convertidos na moeda padrão do sistema), além das holdings financeiras compartilhadas desse grupo.
Relacionamentos: fornece informações sobre os relacionamentos entre um cliente e outros contatos, incluindo as relações familiares e profissionais.
Guia Holdings financeiras
A guia Holdings financeiras expande e exibe as informações da área Holdings financeiras da guia Resumo.
A guia Holdings financeiras mostra as seguintes informações:
- Nome da holding financeira
- Categoria
- Tipo
- Valor
- Instrumentos
- Alertas para casos, como aplicações ou empréstimos próximos da data de vencimento
Você pode selecionar uma holding financeira, como uma conta poupança, para exibir informações detalhadas sobre essa holding específica.
A guia Holdings financeiras mostra as informações do cliente para holdings que ele possui e outras holding associadas a ele (por exemplo, se um cliente for um beneficiário, mas não o proprietário de certa holding financeira).
Guia Detalhes do investimento
A guia Detalhes do investimento fornece uma visão detalhada dos portfólios de investimento do cliente para fornecer orientações ou redirecionar clientes para assistentes financeiros no momento certo.
Essa exibição permite que os gerentes de relacionamento naveguem entre vários portfólios para entender melhor a estrutura de propriedade, valor, desempenho e alocação por tipo de ativo.
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