Recursos de validação dos dados do LinkedIn Sales Navigator
Este artigo descreve os recursos de validação dos dados da solução LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365 Sales que ajuda você a manter a estrutura organizacional dos contatos correspondentes atualizada. Ele usa as informações do LinkedIn para validar os registros de contato no Dynamics 365 Sales e permite que você verifique as oportunidades pendentes ou tenha um quebra-gelo útil ao falar com um contato.
Pré-requisitos
Para garantir atualizações oportunas caso um contato compatível altere a empresa, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
O recurso CRM Sync no LinkedIn Sales Navigator é ativado por um administrador. Para saber mais, consulte CRM Sync e Activity Writeback para o Dynamics 365.
A validação de dados do LinkedIn no Sales Navigator é habilitada por um administrador. Para saber mais, consulte Validação de dados do Sales Navigator para o Dynamics 365.
Você deve ter uma licença Plus do Microsoft Relationship Sales. Para saber mais, consulte a seção Dynamics 365 Sales do Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.
As configurações da validação de dados estão ativadas em Configurações>Gerenciamento de Negócios>Configurações de Integração do Sales Navigator. Quando o recurso de validação de dados é ativado pela primeira vez, você recebe atualizações sobre o status de alteração da empresa nos últimos dois anos. Depois, as atualizações são enviadas ao sistema diariamente, a cada 24 horas.
Acessar os recursos de validação de dados Dynamics 365 Sales
Existem várias maneiras de descobrir se a empresa de um contato mudou.
No organograma em um registro de conta: um ponto vermelho ao lado do nome de um contato no organograma indica que a empresa mudou desde que você criou o organograma.
Do cartão Assistente de Relacionamento no Painel Social da Atividade de Vendas. Para ativar o cartão Assistente de Relacionamento, vá para Configurações>Sales Insights>Cartões de insights
Na exibição Oportunidades>Todas as Oportunidades em Risco – Contato Saiu no Dynamics 365 Sales.
Na exibição Contacts>Todos os Contatos Fora da Empresa no Dynamics 365 Sales.
Atualizar os detalhes do contato
Para atualizar o organograma de um contato específico, execute as etapas a seguir no painel Verificar os Detalhes de Contato.
No Dynamics 365 Sales, abra o painel Verificar os Detalhes de Contato, conforme descrito na seção acima.
No widget LinkedIn Sales Navigator, procure a nova conta desse contato usando o campo Alterar Conta.
Selecione Atualizar contato para alterar as informações da empresa do contato.
Ignorar os detalhes de contato
Para ignorar uma atualização proposta de um organograma, selecione Ignorar no painel Verificar os Detalhes de Contato. Essa opção só ignora a atualização atual. Se o contato tiver alterações no futuro, você será notificado novamente.