Gerenciar associações de segmento de um registro de contato

Em vez de trabalhar diretamente com uma definição de segmento, você pode adicionar ou remover um contato de/para qualquer segmento estático ao exibir o registro de contato. Isso permite que os usuários, como vendedores, que conhecem bem seus contatos, mas não têm acesso à entidade de segmento, gerenciem os segmentos aos quais um contato pertence ao trabalhar diretamente com esse registro de contato.

Hinweis

Você só pode usar registros de contato para adicionar ou remover contatos de/para segmentos estáticos, não segmentos dinâmicos. Segmentos ativos e de rascunho recebem suporte.

Para adicionar ou remover um contato de/para um segmento estático usando o registro de contato:

1. Vá para Marketing > Clientes > Contatos.

2. Abra ou crie um registro de contato.

3. Na barra de comandos, selecione um dos seguintes:

   • Adicionar ao segmento: para adicionar o contato atual a um ou mais segmentos estáticos existentes.
   • Remover do segmento: para remover o contato atual de um ou mais segmentos estáticos existentes.

4. Uma caixa de diálogo é aberta, mostrando uma lista de segmentos disponíveis. Selecione cada segmento que você deseja atualizar e depois escolha Selecionar para aplicar suas alterações.

   

Consulte também

Como trabalhar com segmentos
Definir um segmento estático
Gerenciar informações sobre seus clientes atuais e potenciais

Hinweis

Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)

A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).