Integrar o Marketing a um sistema CMS ou Portais do Dynamics 365 ou do Power Apps
Leia este tópico para saber como você pode executar recursos interativos de marketing para o Dynamics 365 Marketing usando um Portal integrado do Dynamics 365 ou portais do Power Apps, ou usando seu próprio site ou sistema CMS.
Hinweis
Os portais do Dynamics 365 e do Power Apps não estão disponíveis em todos os países/regiões. Se isso se aplicar a você, então a opção Usar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps não ficará disponível quando você executar o assistente de configuração do Marketing. Em vez disso, use seu sistema de CMS para hospedar recursos interativos de marketing, como descrito neste tópico. Se os portais se tornarem disponíveis posteriormente em seu país/região, você poderá mudar para eles naquele momento, também como descrito neste tópico.
Qual é a diferença entre portais do Power Apps e Portais do Dynamics 365?
Os portais do Power Apps são um produto de substituição para os Portais do Dynamics 365. Os dois produtos continuarão a ter suporte, mas somente os portais do Power Apps estão disponíveis para novos clientes. Ambos os produtos têm a mesma base técnica e funcionam da mesma forma sob a perspectiva do Dynamics 365 Marketing. No entanto, os portais do Power Apps fornecem recursos adicionais para usuários (que não afetam o Dynamics 365 Marketing) e são licenciados de acordo com o consumo (logons e carregamentos de página) em vez de por instância.
Para obter detalhes sobre licenciamento de portais, consulte as Perguntas frequentes sobre licenciamento do Power Apps e do Flow.
Além dessas poucas diferenças, os Portais do Dynamics 365 e do Power Apps funcionam exatamente da mesma forma sob a perspectiva do Dynamics 365 Marketing, portanto, você pode considerar esses dois termos intercambiáveis durante o resto deste tópico e em outros locais da documentação do Dynamics 365 Marketing.
Como a integração do portal afeta os recursos do Marketing
O Dynamics 365 Marketing fornece vários recursos que permitem que os contatos interajam diretamente com o sistema. São elas:
- Páginas de aterrissagem, que fornecem formulários que os contatos podem usar para se inscrever em listas de discussão, downloads gratuitos, seminários on-line ou outras vantagens
- Centrais de assinaturas, que permitem que os contatos gerenciem suas assinaturas de listas de e-mail e informações pessoais
- Páginas de encaminhamento, que permitem que os contatos encaminhem e-mails de marketing que receberam de você (preservando informações precisas de rastreamento)
- O site do evento, que permite que os contatos leiam e se registrem para seus eventos
Cada um desses recursos exige uma ou mais páginas da web disponíveis publicamente na Internet. Além disso, cada página deve ser capaz de buscar informações do Dynamics 365 Marketing e também ter a capacidade de enviar dados de volta para ele. Há duas maneiras de fazer isso:
- Usar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps: essa opção é baseada em um produto complementar do Dynamics 365 que é executado diretamente no mesmo locatário da sua instância do Dynamics 365 Marketing. Ele permite que você trabalhe com o Marketing sem precisar gerenciar ou modificar seu próprio site.
- Utilizar seu próprio site ou sistema CMS: esta opção exige que você tenha seu próprio site, onde você pode hospedar páginas, adicionar scripts e incorporar formulários do Dynamics 365 Marketing. Você pode usar essa opção em paralelo com um Portal do Dynamics 365 ou do Power Apps , se desejar.
A tabela a seguir compara como cada um dos recursos interativos voltados para o público funciona quando você o implementa usando um Portal do Power Apps ou seu próprio site.
| Recurso | Com portais do Power Apps | Sem portais do Power Apps |
|---|---|---|
| Páginas de aterrissagem | Projete e publique páginas de aterrissagem utilizando o designer gráfico de página no Dynamics 365 Marketing. As páginas são executadas diretamente no portal. | Projete e publique páginas de aterrissagem em seu próprio site ou sistema CMS. Habilite formulários adicionando um Dynamics 365 Marketing script de captura do formulário ou incorporando um formulário de marketing criado usando o designer gráfico de formulários no Dynamics 365 Marketing. Inclua um script de rastreamento de site gerado pelo Dynamics 365 Marketing em todas as páginas de aterrissagem para permitir que as visitas e os envios de páginas sejam rastreados e que os acionadores de jornadas do cliente reajam às interações da página de aterrissagem. |
| Centrais de assinaturas | Projete e publique centrais de assinatura utilizando o designer gráfico de páginas no Dynamics 365 Marketing. As páginas são executadas diretamente no portal. | Projete e publique centrais de assinatura para seu próprio site ou sistema CMS usando técnicas semelhantes àquelas para criar páginas de aterrissagem. O preenchimento prévio deve estar ativado para formulários da central de assinaturas. Para atender ao requisito legal, uma central de assinatura padrão será publicada na malha de serviço usada pela instância do Dynamics 365 Marketing. Isso permite que você execute campanhas de marketing por e-mail, mesmo sem um portal ou site externo. É possível personalizar esta página utilizando o designer gráfico de páginas no Dynamics 365 Marketing. Inclua um script de rastreamento de site gerado pelo Dynamics 365 Marketing em todas as páginas da central de assinatura para permitir que as visitas e os envios de páginas sejam rastreados e que os acionadores de jornadas do cliente reajam às interações da página de aterrissagem. |
| Páginas encaminhar para um amigo | Projete e publique páginas de encaminhamento utilizando o designer gráfico de página no Dynamics 365 Marketing. As páginas são executadas diretamente no portal. | Sem suporte. |
| Site do evento | A versão atual do site de eventos é publicada automaticamente no portal quando você instala o Dynamics 365 Marketing. Para atualizar ou personalizar o site, faça o download da última versão como um projeto Angular, personalize-o conforme necessário usando suas ferramentas de desenvolvimento preferidas e, em seguida, publique o resultado no portal. |
Faça o download da versão atual do site do evento como um projeto Angular, personalize-o usando suas ferramentas de desenvolvimento preferidas e, em seguida, publique o resultado em seu próprio site. |
Escolha se deseja usar um portal ao configurar uma nova instância do Marketing
Sempre que você instala o Dynamics 365 Marketing, você deve escolher se deseja integrá-lo a um portal.
Se você optar por habilitar a integração de portais ao instalar o Dynamics 365 Marketing, o assistente de instalação verificará automaticamente se você tem uma licença não configurada de portais do Power Apps disponível. Se tiver, o assistente de instalação reivindicará essa licença e realizará a integração com ela. Se não tiver nenhuma licença de portais do Power Apps disponível, o assistente de instalação criará uma instância de avaliação de Portais do Power Apps para você e realizará a integração com ela. A avaliação é gratuita, mas expira em 30 dias. Após esse período, você deve começar a pagar por ela ou parar de usá-la. Para obter detalhes sobre licenciamento de portais, consulte as Perguntas frequentes sobre licenciamento do Power Apps e do Flow.
Se optar pela opção sem portais, o assistente de instalação não tentará reivindicar um Portal do Dynamics 365 nem instalar um portal de demonstração do Power Apps.
É possível usar os recursos do portal em paralelo com os recursos do site/CMS, desde que tenha um portal. Você poderia, por exemplo, começar usando um portal para todos os recursos interativos e, em seguida, lentamente fazer a transição para um site externo até que esteja pronto para remover completamente o portal.
Hinweis
Se você integrou os portais do Power Apps à sua instância do Dynamics 365 Marketing e o portal repentinamente parou de funcionar ou desapareceu, é possível que a licença de avaliação dele tenha expirado. Para determinar se é esse o caso:
- Navegue até a central de administração do portais do Power Apps.
- Acesse a seção Detalhes do portal e verifique se a licença do portais está no estado expirado.
Se a integração dos portais expirou, você precisará adquirir uma licença paga. Em seguida, precisará redefinir a integração dos portais na instância do Marketing e fazer uma nova provisão.
Remover a integração do portal de uma instância existente do Marketing
É possível optar por remover a integração do portal de uma instância do Dynamics 365 Marketing a qualquer momento. Se optar por fazer isso, o seguinte ocorrerá:
- Sua licença do portal será liberada e poderá ser reutilizada com outra instância do Marketing ou outro aplicativo do Dynamics 365.
- O portal será redefinido durante o processo de remoção.
- Todas as páginas de marketing existentes no Dynamics 365 Marketing ainda estarão configuradas para serem publicadas no portal agora removido, dessa forma, elas deixarão de funcionar. No entanto, seu design e conteúdo ainda estarão armazenados no Dynamics 365 Marketing. Se você adicionar novamente um portal, as páginas serão reconfiguradas para usar o novo portal e você poderá publicá-las lá.
- O site do evento será removido. Todos os eventos ainda fornecerão um link para o site antigo, então esse link não funcionará mais. Se você instalar o site do evento em seu próprio servidor, ele funcionará corretamente na hora (você não precisará atualizar seus registros de eventos), mas se quiser que os links em seus registros de eventos abram o novo site, você deve editar cada registro manualmente.
Antes de remover o portal, você deve recriar suas páginas de aterrissagem e centrais de assinatura em seu site externo conforme necessário, bem como projetar as jornadas do cliente, configurações de conteúdo e mensagens de e-mail para vinculá-las a elas. Se você estiver usando o gerenciamento de eventos, também deverá instalar o site de gerenciamento de eventos em seu servidor externo. Quando confirmar que tudo está funcionando conforme o esperado em seu site externo, você poderá remover o portal da sua instalação do Marketing.
Para remover a integração do portal de uma instância existente do Marketing:
Inicie o assistente de configuração do Marketing para a instância que deseja modificar. Você deve ser capaz de ver que a opção Usar portais do Dynamics 365 ou o portal do Power Apps está atualmente selecionada.
No painel Outras ações, escolha Configurar seu portal.
O site de administração do portal é aberto. Selecione Ações do portal no navegador lateral.
Selecione Redefinir portal e siga as instruções na tela para redefinir o portal. Mais informações: Redefinir um portal.
Warnung
Quando você redefine o portal, todo o conteúdo e as configurações existentes do portal serão excluídos permanentemente.
Hinweis
Se você instalou inicialmente o Marketing com a integração do portal ativada, você não recebeu uma central de assinaturas padrão (que de outro modo estaria sendo executada na malha de serviço da sua instância do Marketing). Você ainda não terá uma depois de remover a integração do portal e não poderá criar manualmente as páginas executadas na malha de serviço. Portanto, você deve criar pelo menos uma central de assinaturas em seu site externo e configurar suas configurações de conteúdo para vinculá-las à central antes de remover o portal.
Adicionar integração de portal a uma instância do Marketing existente
Você pode optar por adicionar (ou adicionar novamente) um portal a uma instância do Marketing a qualquer momento. Quando você fizer isso, ocorrerá o seguinte:
- Todas as suas páginas de marketing externas e o site de eventos externos continuarão funcionando.
- Se você instalou inicialmente o Marketing com a integração do portal desativada, você deverá ter uma central de assinaturas padrão (que é executada na malha de serviço da sua instância do Marketing). Ela continuará disponível mesmo depois de você adicionar o portal.
- Se você tiver projetos de páginas de marketing baseados em portal sobrando em seu sistema a partir de uma integração de portais anterior, eles serão reconfigurados para usar o novo portal automaticamente.
- Ao instalar uma nova instância, o assistente de instalação reivindicará uma licença existente de Portal do Dynamics 365 para trabalhar com o Dynamics 365 Marketing (se houver uma licença gratuita disponível no seu locatário) ou criará um Portal de demonstração do Power Apps para você (que expirará em 30 dias; após esse período, será necessário pagar por ele).
Para adicionar um portal a uma instalação existente do Marketing que ainda não tenha um:
Inicie o assistente de configuração do Marketing para a instância que deseja modificar. Você deve ser capaz de ver que a opção Usar o próprio servidor web está atualmente selecionada.
Selecione Usar Portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps. A caixa de diálogo Configuração do portal é aberta, exibindo algumas informações sobre o que esperar.
Selecione OK para continuar. Você volta para o assistente de instalação, que agora mostra a opção Usar portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps selecionada.
No campo agora fornecido abaixo da opção Usar portais do Dynamics 365 ou um portal do Power Apps, insira um prefixo para o URL do seu portal no campo fornecido. Seus contatos e clientes podem ver a URL quando abrem um portal; então, você deve escolher um nome de subdomínio que eles reconheçam, como o nome de sua organização.
Selecione Configurar portal para começar a configurar seu portal. O processo pode demorar algum tempo. Você pode acompanhar seu progresso deixando a página aberta no navegador, mas a instalação continuará ininterrupta se você optar por fechar o navegador.
Consulte também
Comprar e configurar o Dynamics 365 Marketing
Criar recursos interativos com ou sem portais
Integrar com páginas de aterrissagem publicadas em um site externo
Configurar listas de assinaturas e centrais de assinaturas
Configurar o site de eventos
Criar e hospedar um site de eventos personalizado
Hinweis
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).
Comentários
Enviar e exibir comentários de