Implantar o Dynamics 365 App for Outlook

• 02/21/2020
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Os contatos podem usar o Dynamics 365 App for Outlook para aproveitar o poder do Dynamics 365 for Customer Engagement enquanto usam o Outlook no desktop, na Web ou no tablet. Por exemplo, exiba informações sobre destinatários de email ou de compromisso ou vincule um email ou um compromisso do Outlook a um registro do Dynamics 365 for Customer Engagement, como uma oportunidade, uma conta ou uma ocorrência. Para saber mais sobre o que o Dynamics 365 App for Outlook oferece, consulte o Guia do Usuário do Dynamics 365 App for Outlook.

Perguntas frequentes do

Há duas maneiras de instalar o Microsoft Office: usando uma versão do MSI (Windows Installer) ou uma versão de C2R (Clique para Executar) do Office. Talvez você tenha problemas para acessar o Dynamics 365 for Customer Engagement na área Suplementos do Outlook se você não tiver as atualizações necessárias para a versão de instalação. Para obter mais informações, consulte Problema ao tentar acessar os aplicativos do Dynamics 365 na área Suplementos do Outlook.

O Aplicativo do Outlook não está habilitado no Common Data Service.

Para obter mais informações sobre Perguntas Frequentes, consulte Perguntas Frequentes sobre o Dynamics 365 App for Outlook.

Requisitos

Os itens a seguir são necessários para o uso do Dynamics 365 App for Outlook:

• Aplicativos Dynamics 365, versão 9.x (como aplicativos Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service), Common Data Service ou Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Sincronização de recebimento de email por meio da sincronização no servidor. Para obter mais informações: Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas

• O Dynamics 365 App for Outlook é um suplemento do Outlook que usa o Serviços Web do Exchange (EWS) para interagir com o Microsoft Exchange. Isso requer que o OAuth seja habilitado no Microsoft Exchange. Para obter mais informações sobre essa dependência, consulte Considerações sobre autenticação e permissão para o método makeEwsRequestAsync.

• Em clientes Windows, o Internet Explorer 11 deve ser instalado e habilitado, mas não necessariamente ser o navegador padrão. Para obter mais informações sobre esta dependência, consulte Requisitos para execução de suplementos Office.

• Direito de acesso obrigatório, conforme descrito a seguir

Fornecer acesso ao direito de acesso

O Dynamics 365 App for Outlook é um Módulo de Aplicativo na versão 9. O conjunto mínimo de privilégios obrigatórios para executar o Aplicativo para Outlook é formado como um direito de acesso chamado Usuário do Dynamics 365 App for Outlook que é associado ao aplicativo. É necessário adicionar usuários a essa função para que eles acessem o Dynamics 365 App for Outlook. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

1. No menu principal, vá para Configurações > Segurança > Usuários .

2. Selecione os usuários da lista e clique em Gerenciar Funções .

3. Na caixa de diálogo que é exibida, aplique o direito de acesso Usuário do Dynamics 365 App for Outlook aos usuários.

Isso garantirá que os usuários que têm os privilégios básicos necessários acessem o Aplicativo para Outlook. Outros privilégios de segurança acima dos privilégios básicos, relacionados à função do usuário, acionarão mais recursos. Por exemplo, se um usuário tiver o privilégio de criação na entidade Cliente Potencial, além do direito de acesso Usuário do Dynamics 365 App for Outlook , ele verá um email resolvido para uma entidade Cliente Potencial onde aplicável.

Configurações com suporte com o Microsoft Exchange

A partir do Atualização de dezembro de 2016 do Dynamics 365 (online e local) você pode usar o aplicativo com qualquer combinação do Customer Engagement ou do Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) e do Exchange Online ou do Exchange Server (local), incluindo configurações híbridas. Isso significa que você pode usar o Dynamics 365 App for Outlook em qualquer uma das seguintes configurações:

Suporte de recurso por cliente

(O)line: Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Online no mesmo locatário (configuração de multilocatário do Dynamics 365 for Customer Engagement e Exchange Online estando em locatários diferentes não é permitido)
(M)isto: Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Server 2013/2016

(1) O acompanhamento de email no modo composto e o acompanhamento de compromissos requerem Exchange Server 2013 CU14 ou Exchange Server 2016.

(2) O acompanhamento de contatos tem suporte somente no Exchange Server 2016 CU3 e no Outlook 2016 16.0.6741.1000 versão C2R ou posterior. Ou no Outlook 2016 versão MSI 16.0.4444.1000 ou posterior com os seguintes KBs instalados. Para obter mais informações, consulte estes artigos da Base de Dados de Conhecimento:

• KB3118330
• KB3118374
• KB3118375
• KB3115500
  

(3) Suportado somente no Outlook 2016 16.0.7426.1049 ou superior.

(4) Não suportado em Outlook Web Access móvel.

(5) Oferece suporte para iPhones 6S ou posterior, com iOS 8 ou posterior.

Navegadores da Web com suporte para Outlook

Você pode usar o Dynamics 365 App for Outlook com Outlook na Web nos seguintes navegadores:

• Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge

  As seguintes configurações têm suporte:

  • O Modo Protegido está habilitado para a zona de segurança da Internet . Para habilitar o Modo Protegido: no IE 11, acesse Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Internet .

  • O Modo Protegido está habilitado para a zona de segurança da Intranet local . Para habilitar o Modo Protegido: no IE 11, acesse Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Intranet Local .

  • A URL dos aplicativos do Dynamics 365 está na lista da zona de segurança Intranet Local de sites confiáveis. No IE 11, acesse Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Intranet local > Sites > Avançado .

• Google Chrome (versão mais recente) no Windows

• Firefox (versão mais recente) no Windows

• Apple Safari (versão 9 ou versão 10) no Mac ou no OSX

Servidores com suporte

Os requisitos do servidor para usar suplementos do Office são Exchange Server 2013, Exchange Server 2016ou Exchange Online.

Idiomas com suporte

Dynamics 365 App for Outlook oferece suporte aos seguintes idiomas:

Implantar o Dynamics 365 App for Outlook

Após configurar o sincronização no servidor, você pode enviar o Dynamics 365 App for Outlook para alguns ou todos usuários, ou você pode deixar que os usuários o instalem, conforme necessário.

Para enviar o aplicativo aos usuários

1. Vá para Configurações > Dynamics 365 App for Outlook .

2. Na tela Guia de Introdução ao Dynamics 365 App for Outlook , em Adicionar para Usuários Qualificados (talvez seja necessário clicar em Configurações se estiver abrindo essa tela pela segunda vez ou subsequentemente), marque a caixa de seleção Adicionar automaticamente o aplicativo ao Outlook se quiser que os usuários obtenham o aplicativo automaticamente. Se o email do usuário estiver sincronizado por meio do sincronização no servidor, você não precisará fazer nada além de enviar o aplicativo a eles.

3. Siga um destes procedimentos:

   • Para enviar o aplicativo para todos usuários qualificados, clique em Adicionar aplicativo para todos usuários qualificados .

   • Para encaminhar o aplicativo a determinados usuários, selecione esses usuários na lista e clique em Adicionar aplicativo ao Outlook .

   Dica

   Se a lista mostrar que um usuário está pendente ou ainda não foi adicionado, você pode clicar no link Saiba mais próximo ao usuário para obter mais informações sobre o status.

4. Quando tiver terminado, clique em Salvar .

5. Certifique-se de adicionar usuários ao direito de acesso Usuário do Dynamics 365 App for Outlook , conforme descrito na seção acima Fornecer acesso ao direito de acesso .

Para que os usuários instalem o aplicativo por si próprios

1. Os usuários clicam no botão Configurações , e depois em Aplicativos para Dynamics 365 .

2. Na tela Aplicativos para Dynamics 365 , em Dynamics 365 App for Outlook , os usuários clicam em Adicionar aplicativo ao Outlook .

Implantar para usuários do Dynamics 365 (on-premises)

Siga essas etapas se você estiver usando os aplicativos do Dynamics 365 (on-premises).

• Configure o servidor de aplicativos do Dynamics 365 para a implantação para a Internet. Consulte Configurar IFD para aplicativos do Microsoft Dynamics 365.

• Se você estiver se conectando ao Exchange on-premises, configure o provedor OAuth e registre os aplicativos cliente. Consulte Configurar o Windows Server 2012 R2 para aplicativos do Dynamics 365 que usam OAuth.

Solucionando problemas de instalação

1. Se você não vir Dynamics 365 App for Outlook ao clicar no botão Configurações , verifique se você habilitou o recurso.

2. Se você ou seus usuários tiverem problemas na instalação do Dynamics 365 App for Outlook, pode ser que sua caixa de correio do Exchange no momento esteja vinculada a outro ambiente do Common Data Service ou organização do Customer Engagement (on-premises). Uma caixa de correio (endereço de email) do Exchange pode sincronizar compromissos, contatos e tarefas somente com uma organização, e o usuário que pertence àquela organização pode sincronizar compromissos, contatos e tarefas somente com uma caixa de correio do Exchange. Você pode substituir a configuração armazenada no Exchange se quiser mudar a organização primária de sincronização. Para obter mais informações, consulte este artigo da Base de Dados de Conhecimento.

Explorar o Guia do Usuário e treinar seus usuários

Para saber como usar o Dynamics 365 App for Outlook, consulte o Guia do Usuário do Dynamics 365 App for Outlook.

Consulte também

Dynamics 365 App for Outlook Guia do Usuário
Leia mais sobre clientes com suporte neste blog: Matriz de suporte do Dynamics 365 App for Outlook
Configurar a sincronização do servidor de email, compromissos, contatos e tarefas