Implantar o Dynamics 365 App for Outlook

Importante

  • A versão mais recente do Dynamics 365 App for Outlook trabalha com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e com o Common Data Service, que implica que ele também trabalha com aplicativos baseados em modelo, como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service.

  • A Autenticação multifator com o Dynamics 365 App for Outlook e a Sincronização no Servidor é compatível apenas em uma configuração somente online. Não é um cenário com suporte para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou Microsoft Exchange no local.

  • O Dynamics 365 App for Outlook não é compatível com a caixa de correio compartilhada do Office 365.

  • O Dynamics 365 App for Outlook não tem suporte nas configurações com aplicativos do Dynamics 365 e o Office 365 (Exchange Online) em locatários diferentes.

Os contatos podem usar o Dynamics 365 App for Outlook para aproveitar o poder do Dynamics 365 for Customer Engagement enquanto usam o Outlook no desktop, na Web ou no tablet. Por exemplo, exiba informações sobre destinatários de email ou de compromisso ou vincule um email ou um compromisso do Outlook a um registro do Dynamics 365 for Customer Engagement, como uma oportunidade, uma conta ou uma ocorrência. Para saber mais sobre o que o Dynamics 365 App for Outlook oferece, consulte o Guia do Usuário do Dynamics 365 App for Outlook.

Problemas conhecidos e perguntas frequentes

Para saber mais sobre problemas conhecidos dessa versão do Dynamics 365 App for Outlook, consulte o Leiame dos aplicativos do Dynamics 365.

Há duas maneiras de instalar o Microsoft Office: usando uma versão do MSI (Windows Installer) ou uma versão de C2R (Clique para Executar) do Office. Talvez você tenha problemas para acessar o Dynamics 365 for Customer Engagement na área Suplementos do Outlook se você não tiver as atualizações necessárias para a versão de instalação. Para obter mais informações, consulte Problema ao tentar acessar os aplicativos do Dynamics 365 na área Suplementos do Outlook.

O Aplicativo do Outlook não está habilitado no Common Data Service.

Para obter mais informações sobre perguntas frequentes, consulte Perguntas frequentes sobre o Dynamics 365 App for Outlook.

Requisitos

Os itens a seguir são necessários para o uso do Dynamics 365 App for Outlook:

Servidor de Email
  • Exchange Server 2013 CU 14 ou superior

  • Exchange Server 2016

  • Exchange Online
Cliente de Email
  • Outlook 2019

  • Outlook 2016 (MSI) versão 16.0.4266.1001 ou posterior (no sistema operacional do cliente Windows 7 ou posterior com o IE 11 instalado)

  • Outlook 2016 (C2R) versão 16.0.93330.2073 ou posterior (no sistema operacional do cliente Windows 7 ou posterior com o IE 11 instalado)

  • Outlook 2013 (MSI) versão 15.0.5023.1000 ou posterior (no sistema operacional do cliente Windows 7 ou posterior com o IE 11 instalado)

  • Outlook for Mac

  • Outlook for iOS (com o Exchange Online, no Apple iPhone 6S ou posterior que usa a versão 8 ou posterior do iOS)

  • Outlook para Android (com Exchange Online, em telefones Android executando o Android 4.4, 5.0, 6.0 ou 7.0)
Observação O suporte às versões 2013 do Office 365 ProPlus terminou em 28 de fevereiro de 2017.
Navegador (Outlook Web Access)
  • Microsoft Edge (com o Exchange local 2016 ou posterior e o Exchange Online)

  • Internet Explorer 11 (com o Exchange local 2016 ou posterior e o Exchange Online)

  • Google Chrome

  • Mozilla Firefox

  • Observação

    O suporte às versões 2013 do Office 365 ProPlus terminou em 28 de fevereiro de 2017. Para obter mais informações: Veja aqui.

    Observação

    As configurações e requisitos com suporte para os recursos do Dynamics 365 são listados em toda a documentação. As configurações específicas não documentadas devem ser consideradas sem suporte.

    Fornecer acesso ao direito de acesso

    O Dynamics 365 App for Outlook é um Módulo de Aplicativo na versão 9. O conjunto mínimo de privilégios obrigatórios para executar o Aplicativo para Outlook é formado como um direito de acesso chamado Usuário do Dynamics 365 App for Outlook que é associado ao aplicativo. É necessário adicionar usuários a essa função para que eles acessem o Dynamics 365 App for Outlook. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

    1. No menu principal, vá para Configurações > Segurança > Usuários.

    2. Selecione os usuários da lista e clique em Gerenciar Funções.

    3. Na caixa de diálogo que é exibida, aplique o direito de acesso Usuário do Dynamics 365 App for Outlook aos usuários.

    Isso garantirá que os usuários que têm os privilégios básicos necessários acessem o Aplicativo para Outlook. Outros privilégios de segurança acima dos privilégios básicos, relacionados à função do usuário, acionarão mais recursos. Por exemplo, se um usuário tiver o privilégio de criação na entidade Cliente Potencial, além do direito de acesso Usuário do Dynamics 365 App for Outlook, ele verá um email resolvido para uma entidade Cliente Potencial onde aplicável.

    Observação

    O direito de acesso Usuário do Dynamics 365 App for Outlook está disponível a partir do Build 9.1.0.4206. Se um usuário não tiver este direito de acesso ou seus privilégios subjacentes, ele receberá o seguinte erro: "Você não foi autorizado a usar este aplicativo. Peça ao administrador do sistema para atualizar suas configurações."

    Configurações com suporte com o Microsoft Exchange

    A partir do Atualização de dezembro de 2016 do Dynamics 365 (online e local) você pode usar o aplicativo com qualquer combinação do Customer Engagement ou do Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) e do Exchange Online ou do Exchange Server (local), incluindo configurações híbridas. Isso significa que você pode usar o Dynamics 365 App for Outlook em qualquer uma das seguintes configurações:

    Customer Engagement Exchange Online
    Customer Engagement Exchange Server (on-premises), versão 15.0.1236.3.32 (atualização cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior
    Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) Exchange Server (on-premises), versão 15.0.1236.3.32 (atualização cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior
    Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) Exchange Online

    Suporte de recurso por cliente

    Email recebido
    (exibir informações e rastrear)
    Redigir email
    (exibir informações, rastrear
    e adicionar modelos,
    artigos da base de dados de conhecimento,
    e especificações)
    Compromissos e reuniões
    (exibir informações e rastrear)
    Contatos
    (exibir informações e rastrear)
    Outlook 2016 (cliente desktop) O e M O e M1 O e M1 O3 e M2
    Outlook 2013 (cliente desktop) O e M O e M1 O e M1
    Outlook para Mac (cliente de desktop) O e M
    Outlook na Web (OWA)4 O e M O e M1 O e M1
    Aplicativo Mobile Outlook5 O

    (O)line: Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Online no mesmo locatário (configuração de multilocatário do Dynamics 365 for Customer Engagement e Exchange Online estando em locatários diferentes não é permitido)
    (M)isto: Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Server 2013/2016

    (1) O acompanhamento de email no modo composto e o acompanhamento de compromissos requerem Exchange Server 2013 CU14 ou Exchange Server 2016.

    (2) O acompanhamento de contatos tem suporte somente no Exchange Server 2016 CU3 e no Outlook 2016 16.0.6741.1000 versão C2R ou posterior. Ou no Outlook 2016 versão MSI 16.0.4444.1000 ou posterior com os seguintes KBs instalados. Para obter mais informações, consulte estes artigos da Base de Dados de Conhecimento:

    (3) Suportado somente no Outlook 2016 16.0.7426.1049 ou superior.

    (4) Não suportado em Outlook Web Access móvel.

    (5) Oferece suporte para iPhones 6S ou posterior, com iOS 8 ou posterior.

    Navegadores da Web com suporte para Outlook

    Você pode usar o Dynamics 365 App for Outlook com Outlook na Web nos seguintes navegadores:

    • Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge

      As seguintes configurações têm suporte:

      • O Modo Protegido está habilitado para a zona de segurança da Internet. Para habilitar o Modo Protegido: no IE 11, acesse Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Internet.

      • O Modo Protegido está habilitado para a zona de segurança da Intranet local. Para habilitar o Modo Protegido: no IE 11, acesse Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Intranet Local.

      • A URL dos aplicativos do Dynamics 365 está na lista da zona de segurança Intranet Local de sites confiáveis. No IE 11, acesse Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Intranet local > Sites > Avançado.

    • Google Chrome (versão mais recente) no Windows

    • Mozilla Firefox (versão mais recente) no Windows

    • Apple Safari (versão 9 ou versão 10) no Mac ou no OSX

    Servidores com suporte

    Os requisitos do servidor para usar suplementos do Office são Exchange Server 2013, Exchange Server 2016ou Exchange Online.

    Idiomas com suporte

    Dynamics 365 App for Outlook oferece suporte aos seguintes idiomas:

    Búlgaro (Bulgária) - 1026 Hebraico - 1037 Português (Brasil) - 1046
    Chinês (República Popular da China) - 2052 Híndi (Índia) - 1081 Português (Portugal) - 2070
    Chinês (Taiwan) - 1028 Húngaro - 1038 Romeno - 1048
    Croata (Croácia) - 1050 Indonésio - 1057 Russo - 1049
    Tcheco (República Tcheca) - 1029 Italiano - 1040 Sérvia - 2074
    Dinamarquês - 1030 Japonês - 1041 Eslovaco - 1051
    Holandês - 1043 Cazaque - 1087 Esloveno - 1060
    Inglês - 1033 Coreano - 1042 Espanhol - 3082
    Estoniano - 1061 Letão - 1062 Sueco - 1053
    Finlandês - 1035 Lituano - 1063 Tailandês - 1054
    Francês - 1036 Malásia - 1086 Turco - 1055
    Alemão - 1031 Norueguês - 1044 Ucraniano – 1058
    Grego – 1032 Polonês – 1045 Vietnamita – 1066

    Implantar o Dynamics 365 App for Outlook

    Após configurar o sincronização no servidor, você pode enviar o Dynamics 365 App for Outlook para alguns ou todos usuários, ou você pode deixar que os usuários o instalem, conforme necessário.

    Para enviar o aplicativo aos usuários

    1. Vá para Configurações > Dynamics 365 App for Outlook.

    2. Na tela Guia de Introdução ao Dynamics 365 App for Outlook, em Adicionar para Usuários Qualificados (talvez seja necessário clicar em Configurações se estiver abrindo essa tela pela segunda vez ou subsequentemente), marque a caixa de seleção Adicionar automaticamente o aplicativo ao Outlook se quiser que os usuários obtenham o aplicativo automaticamente. Se o email do usuário estiver sincronizado por meio do sincronização no servidor, você não precisará fazer nada além de enviar o aplicativo a eles.

    3. Siga um destes procedimentos:

      • Para enviar o aplicativo para todos usuários qualificados, clique em Adicionar aplicativo para todos usuários qualificados.

      • Para enviar o aplicativo a determinados usuários, selecione esses usuários na lista e clique em Adicionar aplicativo ao Outlook.

      Dica

      Se a lista mostrar que um usuário está pendente ou ainda não foi adicionado, você pode clicar no link Saiba mais próximo ao usuário para obter mais informações sobre o status.

    4. Quando tiver terminado, clique em Salvar.

    5. Certifique-se de adicionar usuários ao direito de acesso Usuário do Dynamics 365 App for Outlook, conforme descrito na seção acima Fornecer acesso ao direito de acesso.

    Para que os usuários instalem o aplicativo por si próprios

    1. Os usuários clicam no botão Configurações botão Configurações, e depois em Aplicativos para Dynamics 365.

    2. Na tela Aplicativos para Dynamics 365, em Dynamics 365 App for Outlook, os usuários clicam em Adicionar aplicativo ao Outlook.

    Observação

    Os usuários também podem desabilitar ou remover esse suplemento por si próprios, se necessário. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do Dynamics 365 App for Outlook.

    ## Solução de problemas de instalação

    1. Se você não vir Dynamics 365 App for Outlook ao clicar no botão Configurações Botão Configurações, verifique se você habilitou o recurso.

    2. Se você ou seus usuários tiverem problemas na instalação do Dynamics 365 App for Outlook, pode ser que sua caixa de correio do Exchange esteja vinculada a outro ambiente do Common Data Service ou a outra organização do Customer Engagement (on-premise). Uma caixa de correio (endereço de email) do Exchange pode sincronizar compromissos, contatos e tarefas somente com uma organização, e o usuário que pertence àquela organização pode sincronizar compromissos, contatos e tarefas somente com uma caixa de correio do Exchange. Você pode substituir a configuração armazenada no Exchange se quiser mudar a organização primária de sincronização. Para obter mais informações, consulte este artigo da Base de Dados de Conhecimento.

    Explorar o Guia do Usuário e treinar seus usuários

    Para saber como usar o Dynamics 365 App for Outlook, consulte o Guia do Usuário do Dynamics 365 App for Outlook.

    Consulte também

    Dynamics 365 App for Outlook Guia do Usuário
    Leia mais detalhes sobre clientes compatíveis neste blog: Matriz de suporte do Dynamics 365 App for Outlook
    Configurar a sincronização do servidor de email, compromissos, contatos e tarefas