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Configurar e aplicar dados de configuração no Common Data Service

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar os dados no Microsoft Dataverse, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

  1. Provisione um ambiente do Dataverse e um ambiente do Dynamics 365 Finance para o Project Operations.
  2. As informações da entidade legal do Dynamics 365 Finance são compartilhadas com o ambiente do Dataverse. Isso significa que a entidade Empresa no Dataverse tem os seguintes registros da empresa:
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Instalar dados de configuração

  1. Baixe, desbloqueie e descompacte o Pacote de dados de configuração.
  2. Navegue até a pasta descompactada e execute o arquivo executável DataMigrationUtility.
  3. Na página 1 do Assistente de migração de configuração (CMT) do Common Data Service, selecione Importar dados e então selecione Continuar.

Migração de configuração.

  1. Na página 2 do assistente CMT, selecione Microsoft 365 como Tipo de implantação.
  2. Marque as caixas de seleção Exibir uma lista de organizações disponíveis e Mostrar avançado.
  3. Selecione a região do seu locatário, insira suas credenciais e selecione Logon.

Entrada na configuração.

  1. Na página 3, na lista de organizações no locatário, selecione a organização para a qual deseja importar os dados de demonstração e selecione Logon.
  2. Na página 4, selecione o arquivo zip SampleSetupAndConfigData da pasta descompactada.

Seleção do arquivo zip.

Selecionar um arquivo.

  1. Depois que o arquivo zip for selecionado, selecione Importar dados.

Importar dados.

  1. A importação será executada por aproximadamente dois a dez minutos, dependendo da velocidade da rede. Após a conclusão da importação, saia do Assistente do CMT.
  2. Verifique se há dados na sua organização nas 26 entidades a seguir:
  • Moeda
  • Plano de Contas
  • Calendário fiscal
  • Tipos de Taxa de Câmbio da Moeda
  • Dia do Pagamento
  • Agenda de Pagamento
  • Condição de Pagamento
  • Unidade Organizacional
  • Contato
  • Grupo tributário
  • Grupo de Clientes
  • Grupo de Fornecedores
  • Unidade
  • Grupo de Unidades
  • Lista de Preços
  • Lista de Preços do Parâmetro do Projeto
  • Frequência da Fatura
  • Categoria de Recurso Reservável
  • Categoria da Transação
  • Categoria de Despesa
  • Preço da Função
  • Preço da Categoria da Transação
  • Característica
  • Recurso Reservável
  • Associação de Categoria de Recurso Reservável
  • Característica de Recurso Reservável

Concluir importação.

Atualizar configurações do Project Operations

  1. Navegue até o ambiente CE. Você pode encontrá-lo ao abrir o Centro de Administração da Power Platform, selecionar o ambiente e, em seguida, Abrir Ambiente.

Abrir ambiente.

  1. Acesse Projetos>Recursos e selecione Novo para criar um recurso reservável para seu usuário.

Recursos reserváveis.

  1. Na guia Geral, selecione seu usuário administrador. Verifique se o fuso horário corresponde ao que você está.

Novo recurso reservável.

  1. Na guia Agendamento, no campo Empresa, escolha a empresa USPM e selecione Salvar.

Guia Agendamento.

  1. Selecione a guia Horas de Trabalho.

Horário de trabalho.

  1. Clique duas vezes em qualquer valor no calendário e selecione Editar>Todos os eventos da série.

Calendário de trabalho.

  1. Altere as horas de trabalho para um dia de trabalho de oito (8) horas, marque os finais de semana como dias não úteis e certifique-se de que o fuso horário corresponda ao seu.
  2. Selecione Salvar e fechar.

Atualizar calendário.

  1. Acesse Configurações>Modelos de calendário e selecione Novo.

Modelos de calendário.

  1. Insira um nome, selecione o recurso do modelo que você criou e, em seguida, Salvar.

Salvar modelo de calendário.

  1. Acesse Parâmetros e clique duas vezes no registro.

Parâmetros do projeto.

  1. Atualize os seguintes campos:
  • Empresa Padrão: USPM
  • Unidade Organizacional Padrão: Contoso Robotics Global
  • Frequência da Fatura: sétimo e último dia
  • Modelo de horas de trabalho: altere para o modelo que você criou.
  1. Selecione Salvar.

Atualizar parâmetros do projeto.