Guia do gerente de projeto (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Os recursos do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement ajudam a criar cotações e contratos de projeto, além de criar e gerenciar projetos para seus clientes depois que você ganhou o contrato. Eles também fornecem uma análise para ajudar a garantir que os projetos sejam viáveis e rentáveis. Você pode configurar projetos com base em tempo e material ou preço fixo.

As ferramentas do gerenciamento de projeto ajudam você a:

• Estimar o trabalho de forma eficiente

• Prever os requisitos dos recursos quando os projetos estão no pipeline

• Permitir que membros da equipe colaborem em projetos e mantenham o status do projeto preciso e atual a qualquer momento.

• Identificar e resolver de forma proativa as ameaças potenciais ao sucesso de cada compromisso.

Este guia contém as informações necessárias para criar e gerenciar projetos:

• Fornecer estimativas de trabalho para um projeto durante o processo de vendas

• Criar um projeto

• Usar o suplemento do Project Service Automation para planejar o seu trabalho no Microsoft Project

• Agendar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho

• Determinar as estimativas de custo e receita do projeto

• Rastrear custo e andamento do projeto

• Criar um modelo de projeto

• Enviar solicitações de recurso

• Criar um Grupo do Office 365 para um projeto

• Adicionar documentos a um projeto

• Rastrear o status de um projeto

• Exibir os membros da equipe de projeto e gerenciar as reservas

• Exibir e editar as estimativas do projeto

• Aprovar hora e despesas

• Revisar os dados efetivos do projeto

• Exibir e enviar faturas

• Exiba painéis e relatórios

Pré-requisitos

Se ainda não o tiver feito, você precisará concluir os seguintes itens antes de começar a criar projetos:

• Criar um modelo de horas de trabalho. Configure um calendário de projeto que defina o número de horas de trabalho a serem acomodadas por dia na agenda e todos os feriados comerciais.

• Crie uma lista de preços. Defina os preços de custo e de venda das funções de recursos de sua organização, além de outras categorias, como despesas e produtos.

• Adicionar funções de recursos. Defina funções para ajudar a determinar os requisitos dos recursos e os custos do projeto.

Consulte também

Visão geral do Project Service
Guia do Administrador
Guia do Gerente de Conta
Guia do gerente de recursos
Guia de tempo, despesas e colaboração