Definir consultas de valor acumulado de meta (Hub de Vendas)
Use consultas acumuladas para especificar critérios adicionais que você deseja aplicar às métricas de meta existentes. Por exemplo, você pode criar uma métrica de meta que avalia todas as faturas fechadas em um período específico. Uma consulta acumulada pode mostrar faturas de propriedade de uma pessoa ou de clientes em um território.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Criação de uma consulta acumulada
Certifique-se de ter o direito de acesso de Gerente, Vice-presidente, Diretor Executivo – Gerente Comercial, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou permissões equivalentes.
No mapa do site, selecione o ícone Alterar área
e, em seguida, selecione Configurações do Aplicativo.
Selecione Consultas acumuladas em Gerenciamento de metas.
Para criar uma consulta de acúmulo, na barra de comandos, selecione Novo.
No campo Tipo de entidade, selecione a entidade para a consulta acumulada. Por exemplo, se você deseja as faturas de clientes em um território, selecione a entidade Fatura.
Nota
Se esse tipo de entidade for alterado após a adição dos seus critérios de consulta no Construtor de consultas, os critérios de consulta serão excluídos.
No Construtor de consultas, adicione os critérios da sua consulta.
Para ver os resultados da consulta, selecione Exibir registros.
Salvar a consulta.
Agora que a consulta acumulada foi criada, você poderá aplicá-la às metas de indivíduos ou equipes que precisam atender a esses critérios específicos.
Aplicar consulta acumulada a uma meta
As consultas acumuladas definem critérios adicionais para uma meta. Aplicar a consulta acumulada a uma meta individual ou de equipe garante que as métricas da meta sejam calculadas com base nos critérios adicionais.
Siga as etapas a seguir:
No aplicativo Hub de Vendas, navegue até Desempenho, Metas no painel esquerdo.
Abra a meta à qual deseja aplicar a consulta acumulada.
(Opcional) Selecione a guia Reais e anote os valores antes de aplicar a consulta acumulada.
Essa etapa ajuda a comparar os valores após a aplicação da consulta acumulada.Selecione a guia Critérios da Meta.
Selecione a consulta acumulada nos campos Consulta Acumulada - Real e Consulta Acumulada - Em Andamento.
Selecione Recalcular na barra de comando e aguarde os cálculos. O tempo de cálculo depende da complexidade da consulta e do volume de dados.
Observação
As metas são acumuladas automaticamente, dependendo da frequência de rollup definida pelo seu administrador. Para obter mais informações, consulte Definir as configurações do sistema na guia Metas.
Selecione a guia Reais da meta e verifique a Última Data Acumulada para garantir que os dados recalculados sejam os mais recentes.
Os campos Porcentagem Obtida, Real e Em Andamento exibem os valores depois de aplicar os critérios adicionais na consulta acumulada. Por exemplo, valores para um cliente específico.
Nota
O número máximo de registros que podem ser contados em uma consulta de valor acumulado de metas é 5000.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.