Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Vendas

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Defina as configurações globais de vendas para produtos, preços e descontos.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema ou personalizador de sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Configurações do sistema para Vendas

Aprenda sobre as configurações no nível do sistema do Dynamics 365 Sales.

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

  2. Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.

    Link de Configurações Avançadas no mapa do site.

    A página Configurações de gerenciamento de negócios abre em uma nova janela do navegador.

  3. Na barra de navegação, selecione Configurações e em Sistema, selecione Administração.

  4. Selecione Configurações do Sistema.

    Configurações Descrição
    Selecionar se os produtos devem ser criados no estado ativo
    Criar produtos no estado ativo Para definir os produtos para o estado ativo por padrão após a criação, clique em Sim. Esta opção se aplica somente aos produtos que não tenham uma família de produto principal. Para criar produtos no estado Rascunho, clique em Não.
    Definir se a lista de preços padrão para uma oportunidade deve ser selecionada por uma regra integrada
    Permitir seleção da lista de preços padrão para a oportunidade por meio da regra integrada Clique em Sim se deseja que a lista de preços padrão seja selecionada para uma oportunidade com base em regras internas (com base nas listas de preços padrão definidas para regiões). Caso contrário, clique em Não.
    Definir número máximo de produtos em um pacote
    Número máximo de produtos em um pacote Digite o número máximo de produtos que um pacote pode ter.
    Definir preferência de cálculo de preços
    Usar cálculos de preços do sistema Clique em Sim para usar os cálculos de preços do Customer Engagement (on-premises). Para usar a precificação personalizada usando um plug-in, clique em Não. Quando definir para Não, os cálculos de preços padrão não poderão ser feitos na oportunidade, cotação, pedido e registros de fatura.
    Definir se um desconto será aplicado como item de linha ou por unidade
    Método de cálculo de desconto Selecione Por unidade se quiser que o mecanismo de precificação calcule o desconto com base nos preços por unidade em vez de um item de linha. Por padrão, os cálculos são realizados com base no item de linha.
    *Veja a tabela abaixo que mostra a diferença entre os dois cálculos.
    Definir número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote
    Número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote Digite o número máximo de propriedades (especificações) que um produtos ou pacote pode ter. As propriedades do produto são adicionadas a um registro da família de produtos e todos os produtos e pacotes secundários na família de produtos herdam as propriedades adicionadas à família do produto principal. O número especificado nessa configuração é aplicado somente quando você publica um produto ou pacote com as propriedades associadas.

    *Tabela: Diferença entre cálculos

    Método desconto Produto Preço por unidade Quantidade Desconto Valor
    Item de linha Produto 1 100 11 10 (100*11)-10=1090
    Por unidade Produto 2 100 11 10 (100-10)*11=990

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Criar listas de preços e itens da lista de preços para definir a precificação de produtos
Configurar uma lista de descontos
Criar pacotes de produtos para vender vários itens juntos
Use propriedades para descrever um produto
Guia do administrador e gerente de vendas