Criar uma lista de marketing usando o marketing no aplicativo (Sales Professional)

Sua lista de marketing é o principal para executar uma campanha de marketing bem-sucedida. Pode incluir qualquer tipo de registro de cliente, como clientes potenciais, contas ou contatos.

Você pode criar dois tipos de listas de marketing:

  • Estático Use uma lista estática se preferir adicionar e atualizar os membros manualmente.

  • Dinâmico Use uma lista de marketing dinâmica se quiser que a lista retorne uma lista de membros dinamicamente quando necessário, com base em critérios de pesquisa definidos. Por exemplo, se você quiser executar uma campanha para os membros de uma cidade específica, use uma lista dinâmica. Uma lista de marketing dinâmica recupera a lista atualizada de membros cada vez que você abrir a lista, cria uma campanha rápida com base nessa lista ou distribui uma atividade de campanha para uma campanha associada a essa lista.

Criação de uma lista de marketing

  1. No mapa do site, selecione Listas de Marketing.

  2. Selecione Novo.

  3. Adicionar ou alterar as informações na área Resumo.

    Observação

    Para pesquisar registros no campo Proprietário, primeiro selecione Salvar ou você perderá suas alterações.

  4. Selecione Salvar para que você possa inserir informações em outras áreas do formulário.

  5. Selecione a guia Observações para adicionar outras informações que se apliquem à sua lista de marketing.

  6. Selecione Salvar.

Adicionar membros a uma lista de marketing estática

Em qualquer registro da lista de marketing, selecione a guia Membros e, na barra de comandos, selecione Gerenciar Membros e escolha uma das seguintes opções.

Adicionar usando Pesquisa

  1. Na caixa de diálogo Consultar Registros, selecione os critérios de pesquisa.

  2. Selecione os registros a serem adicionados, selecione Selecionar e, depois, Adicionar.

Adicionar usando a Localização Avançada

  1. Na caixa de diálogo Adicionar Membros, selecione Selecionar. Depois, selecione o campo no qual você deseja pesquisar, como Nome da Conta ou Cidade. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados. Quando você selecionar um tipo de registro relacionado, uma nova linha será exibida com outra lista Selecionar para o tipo de registro relacionado.

  2. Selecione Igual a e selecione um operador relacional de consulta (por exemplo, Contém ou Começa com).

  3. Selecione Inserir Texto e digite o valor que você deseja localizar.

  4. Para especificar as colunas a serem incluídas nos resultados da pesquisa, selecione Editar Colunas e, depois, Adicionar Colunas. Marque as colunas que você deseja adicionar e selecione OK.

  5. Selecione Localizar.

  6. Selecione os membros a serem adicionados, selecione um dos itens a seguir e depois Adicionar à Lista de Marketing.

    • Adicionar somente os membros selecionados à lista de marketing

    • Adicionar à lista de marketing todos os membros retornados pela pesquisa

Remover usando a Localização Avançada

  1. Na caixa de diálogo Adicionar Membros, selecione Selecionar. Depois, selecione o campo no qual você deseja pesquisar, como Nome da Conta ou Cidade. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados. Quando você selecionar um tipo de registro relacionado, uma nova linha será exibida com outra lista Selecionar para o tipo de registro relacionado.

  2. Selecione Igual a e selecione um operador relacional de consulta (por exemplo, Contém ou Começa com).

  3. Selecione Inserir Texto e digite o valor que você deseja localizar.

  4. Para especificar as colunas a serem incluídas nos resultados da pesquisa, selecione Editar Colunas e, depois, Adicionar Colunas. Marque as colunas que você deseja adicionar e selecione OK.

  5. Selecione Localizar.

  6. Selecione os membros a serem removidos, selecione um dos itens a seguir e depois Remover da Lista de Marketing.

    • Remover somente membros selecionados da Lista

    • Remover da lista de marketing todos os membros retornados pela pesquisa

Avaliar usando a Localização Avançada

  1. Na caixa de diálogo Adicionar Membros, selecione Selecionar. Depois, selecione o campo no qual você deseja pesquisar, como Nome da Conta ou Cidade. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados. Quando você selecionar um tipo de registro relacionado, uma nova linha será exibida com outra lista Selecionar para o tipo de registro relacionado.

  2. Selecione Igual a e selecione um operador relacional de consulta (por exemplo, Contém ou Começa com).

  3. Selecione Inserir Texto e digite o valor que você deseja localizar.

  4. Para especificar as colunas a serem incluídas nos resultados da pesquisa, selecione Editar Colunas e, depois, Adicionar Colunas. Marque as colunas que você deseja adicionar e selecione OK.

  5. Selecione Localizar.

  6. Selecione os membros a serem mantidos, selecione um dos itens a seguir e depois Atualizar Lista de Marketing.

    • Manter somente os membros selecionados na lista de marketing

    • Manter todos os membros encontrados pela pesquisa na lista de marketing

Observação

É possível adicionar até 120.000 membros a uma lista de marketing estática em uma operação Adicionar. Se você precisar adicionar mais de 120.000 membros a uma lista de marketing estática, divida esses membros em várias operações de adição. Você pode fazer isso usando a caixa de diálogo Localização Avançada para criar consultas que retornam menos de 120.000 membros. Como alternativa, dependendo do seu cenário, você também pode considerar usar uma lista de marketing dinâmica em vez de uma lista estática. Mais informações: Criar uma lista de marketing dinâmica

Defina o critério de seleção de membros para uma lista de marketing dinâmica

  1. Em qualquer lista de marketing, na barra de comandos, selecione Gerenciar Membros.

  2. Na caixa de diálogo Gerenciar Membros, escolha Selecionar e selecione o campo no qual deseja pesquisar, como Nome da Conta ou Cidade. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados.

    Quando você selecionar um tipo de registro relacionado, uma nova linha será exibida com outra lista Selecionar para o tipo de registro relacionado.

  3. Escolha Igual a e selecione um operador relacional de consulta.

  4. Selecione Inserir Valor e digite o valor a ser localizado (por exemplo, "Seattle" ou "Email").

    Para alguns valores, é possível selecionar o ícone Pesquisa para abrir a caixa de diálogo Selecionar Valores e selecionar o valor desejado.

  5. Para especificar as colunas a serem incluídas nos resultados da pesquisa, selecione Editar Colunas e, depois, Adicionar Colunas. Selecione as colunas que você deseja adicionar e selecione OK.

  6. Selecione Usar Consulta para adicionar os registros correspondentes à sua lista de marketing dinâmica.

Associar campanhas ou campanhas rápidas a uma lista de marketing

Após a criação de uma atividade de campanha ou campanha rápida, será possível associar a mesma a sua lista de marketing. Você também pode criar uma nova campanha ou campanha rápida pela sua lista de marketing.

  1. Na área Campanhas ou Campanhas Rápidas, selecione o botão AdicionarBotão Adicionar.

  2. Pesquise para a campanha ou campanha rápida que você deseja associar à essa lista de marketing.

    Observação

    Se você não tiver uma campanha ou, se você deseja criar uma nova, selecione + Novo.

    Se você não tiver uma campanha rápida, o Assistente de Campanha Rápida será iniciado.

Consulte também

Introdução ao marketing no aplicativo