Criar uma campanha rápida usando o marketing no aplicativo (Sales Professional)

Envie uma divulgação por email para os clientes que se encaixam em uma demografia específica, uma campanha de email para clientes de determinada região ou talvez uma campanha telefônica para os compradores anteriores de um produto em particular usando uma campanha rápida no Dynamics 365 Sales. Uma campanha rápida é uma atividade de campanha única voltada para um determinado público-alvo. Acompanhe o sucesso da sua campanha através de respostas de campanha e converta as respostas positivas em novos clientes potenciais, cotas, pedidos e oportunidades.

Se for necessário realizar mais de uma atividade para sua campanha, como o envio de muitos emails e endereçamento, crie uma nova campanha. Para obter mais informações: Criar ou editar uma campanha usando o marketing no aplicativo

  1. No mapa do site, selecione Listas de Marketing.

  2. Abra um registro e, na área Campanhas Rápidas, selecione Nova campanha rápida.

  3. No assistente Criar uma Campanha Rápida, leia as instruções na página de Boas-Vindas e selecione Avançar.

  4. Especifique um nome para a campanha rápida.

  5. Selecione o tipo de atividade que você deseja criar.

    Você também pode selecionar a quem deseja que o Dynamics 365 Sales atribua a atividade e se o Dynamics 365 Sales deve executar a atividade automaticamente para as atividades adequadas, como enviar mensagens de email. Por exemplo, se estiver criando uma atividade de telefonema para todos os representantes de vendas, você poderá selecionar a atividade de telefonema e selecionar Os proprietários dos registros incluídos na campanha rápida. Cada representante de vendas poderá, então, ver a atividade e tomar as providências necessárias. Entretanto, se estiver criando um grande número de atividades de email que o Dynamics 365 Sales executará automaticamente, você poderá atribuir a atividade de email a si mesmo em vez de atribuí-la aos proprietários do registro.

  6. Adicione ou modifique as informações nas caixas de texto no formulário de atividades e escolha Avançar.

  7. Selecione Criar.

    Observação

    Você não poderá adicionar registros a uma campanha rápida após criá-la.

Consulte também

Introdução ao marketing no aplicativo