Na página Revisar Mapeamentos, revise como os cabeçalhos das colunas estão mapeados para os campos no Dynamics 365 Sales Professional.
Por padrão, a seção Campos Principais do assistente mostra todos os campos obrigatórios da entidade que deve ser mapeada para que os dados sejam importados com êxito no lado esquerdo.
Nota
Se você selecionou uma chave alternativa, todos os campos da chave alternativa também se tornarão campos obrigatórios e deverão ser mapeados.
Se os cabeçalhos das colunas do arquivo de origem corresponderem aos nomes para exibição do campo, os campos serão mapeados automaticamente. Todos os campos mapeados serão exibidos com uma marca de seleção verde.
Se os cabeçalhos das colunas não corresponderem, os campos não mapeados serão exibidos com um ponto de exclamação vermelho. Selecione um campo do Dynamics 365 a ser mapeado para o cabeçalho de coluna não mapeado no arquivo.
Dica
Para filtrar rapidamente somente os campos não mapeados, selecione Não mapeado na lista suspensa Mapear Atributos.
Na seção Campos Opcionais, o lado esquerdo exibe os cabeçalhos das colunas do arquivo de origem. Se os cabeçalhos das colunas corresponderem aos nomes para exibição do campo, os campos serão automaticamente selecionados nas listas suspensas correspondentes.
Se os cabeçalhos das colunas não corresponderem, os campos não mapeados serão exibidos com um ponto de exclamação vermelho.
Selecione um campo do Dynamics 365 Sales Professional a ser mapeado para o cabeçalho de coluna não mapeado no arquivo. Também é possível selecionar Ignorar na caixa suspensa. Se você selecionar Ignorar para uma coluna, os dados nessa coluna não serão importados para o Dynamics 365 Sales Professional.
Ao importar os dados, se qualquer coluna do arquivo de origem incluir um conjunto fixo de valores, você deverá mapear a coluna para um campo do tipo Conjunto de Opções. Uma coluna desse tipo possui valores como "Sim" ou "Não", ou "Muito Interessado", "Interessado" ou "Sem interesse". Para fazer isso, clique no ícone 
ao lado do campo Conjunto de opções. A seção Mapeamento de conjunto de opções será aberta:
Para cada item Valores de Opção de Origem, selecione um item da lista Valores de Opção do Dynamics 365 para mapeá-lo e, em seguida, clique em OK.
Quando você está mapeando os valores de origem para itens da lista Valores de Opção do Dynamics 365, o assistente para Importação de Dados adiciona temporariamente os itens dos valores de origem à lista Valores de Opção do Dynamics 365. É possível mapear os valores da lista de origem para as opções existentes no Dynamics 365 ou para os valores adicionados. Se você mapear para um dos valores adicionados, esses novos valores serão criados no Dynamics 365 Sales Professional.
Por exemplo, os seus valores de origem e os valores de destino do Dynamics 365 poderiam ter os seguintes valores antes do início da importação:
| Valores de origem |
Valores de destino do Dynamics 365 Sales Professional |
| Baixa |
Sem Interesse |
| Alta |
Interessado |
|
Muito Interessado |
Durante a importação, o Assistente para Importação de Dados adiciona os valores de origem aos valores de destino do Dynamics 365:
| Valores de origem |
Valores de destino do Dynamics 365 Sales Professional |
| Baixa |
Sem Interesse |
| Alta |
Interessado |
|
Muito Interessado |
|
Baixa |
|
Alta |
Você pode mapear "Baixa" nos valores de origem para "Sem Interesse" nos valores de destino do Dynamics 365. Também é possível mapear "Alta" nos valores de origem para "Alta" nos valores de destino do Dynamics 365.
Com base nesses mapeamentos, o assistente para Importação de Dados cria "Alta" como um valor de destino do Dynamics 365. Ele não cria "Baixa" como um valor de destino do Dynamics 365 porque você não mapeou nenhum valor de origem para o valor de destino do Dynamics 365 "Baixa" adicionado.
Nota
Você também pode mapear uma coluna no arquivo de origem para um campo do tipo Duas Opções e Conjunto de Opções de Múltipla Escolha (em que um campo pode ter vários valores). Você deve mapear cada item Valores de Opção de Origem para os itens na lista Valores de Opção do Dynamics 365. Ao mapear para um campo do tipo Conjunto de Opções de Múltipla Escolha, se o arquivo de origem incluir valores que não estiverem disponíveis no Dynamics 365 Sales Professional, os novos valores não serão criados.
Se alguns dados no arquivo de origem fizerem referência a outros registros existentes no Dynamics 365 Sales Professional, você deverá mapear a coluna do arquivo de origem para um campo de pesquisa do Dynamics 365 Sales Professional.
Por exemplo, digamos que você deseja importar o arquivo Leads.csv, que contém registros de cliente. A coluna Cliente do arquivo ClientesPotenciais.csv contém a conta associada ou os dados da conta associados.
Para isso, selecione o ícone 
ao lado do campo de pesquisa. A seção Pesquisar Referência será aberta e listará as entidades relacionadas à entidade atual. Para cada entidade, selecione os campos a serem procurados durante a importação para reter os relacionamentos entre os registros e, em seguida, selecione OK.
Para salvar esses mapeamentos como um mapa de dados, insira um nome na caixa Nomear o Mapa de Dados.
Você pode apenas selecionar esse mapa de dados quando quiser importar dados semelhantes no futuro. O mapa de dados mapeia dados com base nos mapeamentos que você definiu anteriormente.
, depois Configurações Avançadas.