Adicionar o controle Kanban às entidades Oportunidade ou Atividade

Adicione o controle de Kanban para criar exibições de Kanban que ajudam os vendedores a gerenciar suas oportunidades ou atividades de forma eficaz.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Adicionar os controles Kanban

As exibições Kanban ajudam os vendedores a gerenciar suas oportunidades e atividades de maneira eficaz. Adicione o controle Kanban à entidade Oportunidade e Atividade para que os vendedores possam usar as exibições Kanban. Semelhante a outros controles personalizados, o controle Kanban é suportado em todas as visualizações.

Importante

  • O controle Kanban funciona apenas nas entidades Oportunidade e Atividade.
  • O controle Kanban tem suporte apenas na grade principal. Não há suporte no momento em subgrades.
  • O controle Kanban não é compatível com o aplicativo móvel Dynamics 365 para telefones.

Para adicionar o controle:

  1. Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.

    Link de Configurações Avançadas no mapa do site.

    A página Configurações de gerenciamento de negócios abre em uma nova janela do navegador.

  2. Na barra de navegação, selecione Configurações e, em Personalização, selecione Personalizações.

  3. Selecione Personalizar o sistema.

  4. Em Componentes no gerenciador de soluções, expanda Entidades e selecione Oportunidade ou Atividade.

  5. Vá para a guia Controles e selecione Adicionar Controle.

    Controle de Grade Somente leitura selecionado como padrão.

  6. Na caixa de diálogo Adicionar Controle, selecione Kanban e, em seguida, Adicionar.

    Caixa de diálogo Adicionar Controle.

    O controle Kanban é adicionado à lista de controles.

  7. A grade somente leitura é a opção padrão. Portanto, quando os usuários selecionam Oportunidades no mapa do site, eles veem uma grade somente leitura de oportunidades. Para tornar a exibição Kanban a exibição padrão, selecione o botão de opção do controle Kanban para as opções correspondentes.

    Tornar a exibição Kanban a exibição padrão.

  8. Selecione Salvar para salvar suas alterações.

  9. Para publicar as alterações feitas, selecione Publicar.

O que não é possível personalizar?

Há algumas restrições de personalização que você deve conhecer:

  • Você não pode adicionar ou remover campos dos cartões nas raias de natação de visualização do Kanban.

  • Não é possível ter uma visualização do Kanban baseada em função.

  • A visualização do Kanban de atividades está disponível apenas para o campo Status. Você não pode configurar a visualização do Kanban de atividades para um campo de conjunto de opções que não seja 'Status'.

  • Para a visualização do Kanban de oportunidade:

    • Embora você possa personalizar o fluxo do processo empresarial 'Processo de Vendas de Oportunidade' pronto para uso, você não pode personalizar a visualização do Kanban para usar um fluxo do processo empresarial diferente do Processo de Vendas de Oportunidade.
    • A visualização do Kanban de oportunidade baseada em status está disponível apenas para o campo Status. Você não pode configurar esta visualização do Kanban para um campo de conjunto de opções que não seja 'Status'.
    • Na visualização do Kanban de oportunidade, a agregação tem suporte apenas no campo Receita Estimada da entidade Oportunidade. Você não pode configurar a visualização do Kanban para que a agregação seja feita em outros campos.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há duas possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.

  • Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.

Consulte também

Trabalhar com oportunidades na exibição Kanban

Trabalhe com atividades no modo de exibição do Kanban

Observação

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