Adicionar uma lista de marketing, especificações ou um produto a uma campanha usando o marketing no aplicativo

Adicionar todos os itens para a campanha que sua organização precisa neste contexto de marketing. Geralmente você precisa adicionar listas de marketing, mas talvez também queira se referir às campanhas para produtos e campanhas relacionadas, ou talvez queira adicionar especificações de vendas que documentam procedimentos de vendas.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Adicionar lista de produtos, produto ou especificações a uma campanha

1. No mapa do site, selecione Listas de Marketing.

2. Abra um registro de lista de marketing e, na área Campanhas, abra a campanha à qual deseja adicionar uma lista, produto ou especificações.

   A tabela a seguir mostra o que você precisa fazer para adicionar cada tipo de item.

   Para adicionar	Faça isto
   Uma lista de marketing	Na guia Relacionado, selecione Listas de Marketing de Destino e escolha Adicionar lista de marketing existente.
   Um produto	Na guia Relacionado, selecione Produtos-alvo e escolha Adicionar Produto Existente.
   Especificações	Na guia Relacionado, selecione Especificações e escolha Adicionar Especificações Existentes.
   Uma campanha relacionada	Na guia Relacionado, selecione Campanhas Relacionadas e escolha Adicionar campanha existente.

3. Selecione o tipo de registro que você quer incluir no painel Pesquisar Registro. No campo Pesquisar registros, digite as primeiras letras do nome do registro para restringir sua pesquisa e, em seguida, selecione o ícone Pesquisar.

4. Selecione os registros que deseja adicionar na lista de registros que aparece e selecione Adicionar.

5. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.

   Nota

   Para verificar se o item selecionado foi adicionado à campanha, reabra a campanha. Em Marketing, selecione Listas de marketing de destino ou, em Vendas, selecione Produtos de destino ou Literatura de vendas. As informações que adicionou serão exibidas na lista.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Consulte Também

Introdução ao marketing no aplicativo
Criar uma lista de marketing usando o marketing no aplicativo
Criar ou editar uma campanha usando o marketing no aplicativo
Criar uma campanha rápida usando o marketing no aplicativo
Adicionar uma atividade a uma campanha usando o marketing no aplicativo
Rastrear uma resposta de campanha de marketing usando o marketing no aplicativo