Visão geral das configurações de administrador

As configurações de administrador fornecem uma experiência organizada e unificada para que os administradores configurem facilmente o aplicativo de vendas em um único lugar.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Acessar as configurações de administrador

Os administradores do sistema no Dynamics 365 Sales são os usuários que têm a função Administrador do Sistema ou as permissões equivalentes atribuídas. O Dynamics 365 Sales oferece uma experiência organizada e unificada aos administradores para que eles possam configurar rapidamente e facilmente o aplicativo de vendas em um único local.

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Para acessar as configurações do aplicativo, selecione Alterar área na parte inferior do mapa do site e, em seguida, selecione Configurações do Aplicativo.

A página Visão Geral é aberta. A página Visão Geral é uma página de aterrissagem que consolida todas as configurações de vendas em um único local. Você pode acessar as configurações de recursos individuais aqui. O mapa do site também é organizado logicamente, para que seja mais fácil encontrar as configurações no mapa do site.

Hinweis

Essas configurações também estão disponíveis no cliente Web herdado, mas foram consolidadas em um único local no aplicativo Hub de Vendas para facilitar o uso.

Tipp

Por padrão, essa nova experiência de configurações unificadas está disponível apenas no aplicativo Hub de Vendas. Para saber como habilitar essa experiência em aplicativos personalizados, consulte Aproveite a experiência de configurações unificadas em um aplicativo de vendas personalizado no blog Configuração simplificada do sistema no Dynamics 365 Sales.

Sales Professional

Selecione Configurações de Vendas no mapa do site para gerenciar as configurações de administrador no Sales Professional.

Página de boas-vindas

A página de boas-vindas tem recursos para introdução. Você verá links para vídeos e documentação. Vá até a página Configurações padrão para começar a configurar o básico ou vá diretamente para o aplicativo e comece a trabalhar.

Página de configurações padrão

A página Configurações padrão fornece uma experiência intuitiva de configuração do que é mais importante com o menor número de cliques. Com apenas um clique, o Microsoft Exchange e o SharePoint são configurados automaticamente para você e seus usuários estão prontos para enviar emails ou compartilhar documentos. A configuração rápida também permite que você importe dados rapidamente, para que seus usuários estejam prontos no aplicativo para iniciar o trabalho.

Tipp

Para saber como usar o mapa do site para acessar diferentes áreas do aplicativo, consulte Mapa do site ao lado.

Página de configurações avançadas

Quando você quiser configurações mais avançadas para configurar o aplicativo ou quiser personalizá-lo para atender aos requisitos da sua organização, Configurações avançadas é a sua loja completa. Você pode encontrar as configurações para modelos de manutenção, equipes e marcas e temas no mesmo lugar. As configurações são simples: para concluir, basta apenas alguns cliques.

Personalizar

Se o aplicativo Sales não atender completamente aos seus requisitos de negócios, use os designers de arrastar e soltar para fazer rapidamente alterações que reflitam as informações específicas de que sua empresa precisa. Por exemplo, altere as fases do pipeline para corresponder aos fluxos empresariais de sua organização ou adicione novos campos para capturar dados relevantes para sua empresa, tudo isso sem a necessidade de escrever uma única linha de código.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há duas possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária para executar as etapas.

• Sua organização pode estar usando um aplicativo personalizado, por isso o mapa do site e a interface do usuário são diferentes. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas nesta documentação são específicas para o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso e o Sales Professional.

Confira também

Definir a experiência de qualificação de lead
Habilitar personalização do formulário de Fechamento de oportunidade
Configurar email avançado
Habilitar ou desabilitar a economia de imagem do cartão de visita
Habilitar ou desabilitar a geração de PDF em registros de venda

Hinweis

Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)

A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).