Prever resultados da receita futura usando a previsão premium

  • Artigo

A previsão premium ajuda os vendedores e os gerentes a melhorar a precisão da previsão fornecendo projeções de previsão com base em dados. Para conseguir isso, a previsão premium usa modelos baseados em IA para buscar dados históricos e o pipeline de vendas para prever os resultados futuros da receita.

Importante

A previsão premium não está disponível no Government Community Cloud (GCC), na França e na Índia.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema ou gerente de previsão
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Recursos disponíveis na previsão premium

Os seguintes recursos premium de previsão estão disponíveis com a licença do Sales Premium. Antes de começar, certifique-se de que a previsão esteja habilitada. Mais informações: Configurar previsões em sua organização.

Previsões

Fornece uma previsão baseada em IA que ajuda vendedores e gerentes a entender quanta receita sua equipe de vendas pode alcançar. Essas previsões são calculadas com base em dados históricos e no pipeline de vendas atual e estão disponíveis em cada nível da hierarquia. Também é fornecida uma análise detalhada.

Para verificar se o recurso de previsão está ativado em sua organização, vá para Alterar área>Configurações do aplicativo>Configuração de previsão. A coluna Previsão aparece em uma grade de previsão quando você a seleciona como uma coluna. Para saber mais, consulte Escolher layout e colunas.

Observação

  • A coluna Previsão já está disponível para todas as hierarquias com entidade do valor acumulado como Oportunidade.
  • Todas as oportunidades subjacentes devem ter usuários do sistema como proprietários para que a previsão preditiva considere ao gerar os valores.

Depois de ativar a previsão pela primeira vez, a previsão levará cerca de duas horas para exibir os dados na coluna.

Para saber mais, consulte Configurar previsões em sua organização.

Antes de começar a usar a previsão preditiva, você deve ter:

  • Mais de 10 oportunidades fechadas com valores preenchidos para os campos: Valor Real, Data de Fechamento Real, Valor Estimado e Data de Fechamento Estimada.

  • Oportunidades abertas com valores preenchidos para os campos Valor Estimado e Data de Fechamento Estimada.

  • Os dados devem ser reais, como nos cenários de uso para oportunidades abertas e fechadas. Por exemplo, a data de criação da oportunidade deve ser anterior à data de fechamento.

  • O serviço de previsão preditiva seleciona o modelo de previsão de acordo com os dados disponíveis; portanto, um maior volume de oportunidades fechadas com valores mais completos resultará em previsões mais precisas.

  • Filtros adicionais criados para a previsão não afetam negativamente o resultado do modelo de previsão.

  • Para otimizar a precisão do modelo de previsão, ative e publique a pontuação preditiva de oportunidades. Para saber mais, consulte Pontuação preditiva de oportunidade.

Instantâneos

As organizações de vendas podem usar instantâneos para "congelar" os dados da previsão a qualquer momento. Para saber mais sobre como usar instantâneos e como os negócios fluem entre dois instantâneos, consulte Tirar instantâneos automaticamente e Analisar o fluxo de negócios entre instantâneos.

Gráfico de tendências

O gráfico Tendência fornece uma visualização da tendência de cada valor da previsão ao longo do tempo, comparando-a com a previsão e a cota do final do período. Uma linha de realização prevista separada é criada automaticamente para projetar as receitas futuras ao longo do tempo.

A opção Mostrar no Gráfico de Tendências está disponível para adicionar colunas de previsão ao gráfico de tendências enquanto configura a coluna na configuração de previsão. Somente os tipos de coluna Acumulado e Calculado podem ser exibidos no gráfico de tendências. Para saber mais, consulte Configurar colunas.

Para entender como usar gráficos de tendências, consulte Entender a projeção de previsão através de gráficos de tendências.

Fluxograma

O fluxograma oferece uma representação visual de como a previsão muda entre dois momentos. Para saber mais, consulte Analisar o fluxo de transações entre instantâneos.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Usuários de sistemas e aplicativos que podem enviar dados para o Dataverse
Tire instantâneos automaticamente
Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
Blog: Previsão de vendas preditiva no Dynamics 365 Sales