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Criar ou editar uma campanha usando o marketing no aplicativo

  • Artigo

Promova seu negócio, expanda seu alcance a novos clientes e melhore vendas com campanhas no Dynamics 365 Sales. Use campanhas para armazenar todas as informações e atividades de marketing e a meça o sucesso de seus esforços. As campanhas contêm as tarefas de planejamento e atividades de campanha que precisam ser gerenciadas para as campanhas de marketing.

Adicionar informações estratégicas de campanha para uma campanha, como:

  • Orçamentos e despesas

  • Códigos de promoção

  • Produtos-alvo

  • Material de marketing, incluindo especificações

  • Listas de marketing de destino

As campanhas podem incluir as atividades de planejamento que serão executadas antes do lançamento da campanha, além das atividades que serão gerenciadas como parte da campanha. Mais informações: Adicionar uma atividade a uma campanha usando o marketing no aplicativo

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais Informações: Funções principais de vendas

Criar ou editar uma campanha

Nota

  • O número de emails de campanha que podem ser enviados em um dia depende do limite de sua organização para emails de saída do Exchange.
  • O tempo médio para distribuir uma atividade de campanha para 100.000 membros é de 24 horas. Para campanhas maiores e distribuição mais rápida de atividades, use o Dynamics 365 Marketing. Para obter mais informações, acesse a documentação do Dynamics 365 Marketing.

  1. No mapa do site, selecione Listas de Marketing.

  2. Abra um registro da lista de marketing e, na área Campanhas, selecione Nova Campanha.

    • OU -

    Para editar uma campanha, abra-a na lista.

  3. Na seção Campanha, preencha os detalhes da campanha, como nome, tipo e taxa de resposta esperada.

  4. Na seção Cronogramas, digite as datas de início e de término real e proposta da campanha.

  5. Vá para a guia Detalhes e insira o Orçamento Alocado e os Custos Diversos da campanha.

  6. Selecione Salvar.

  7. Na seção Linha do Tempo, adicione as atividades para acompanhar as conversas na fase de planejamento da campanha. Mais informações: Usar linha do tempo

  8. Para adicionar uma lista de marketing à campanha, vá para a seção Listas de Marketing, selecione os três pontos verticais e Adicionar Lista de Marketing Existente. No painel Pesquisar Registros, encontre e selecione uma lista de marketing.

  9. Para criar atividades de planejamento e campanha para sua campanha, por exemplo, para identificar canais de publicidade ou preparar comunicações de campanha para enviar aos membros nas listas de marketing, consulte Adicionar uma atividade em uma campanha usando marketing no aplicativo.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Consulte Também

Criar uma lista de marketing usando o marketing no aplicativo
Criar uma campanha rápida usando o marketing no aplicativo
Adicionar uma atividade a uma campanha usando o marketing no aplicativo
Adicionar uma lista de marketing, especificações ou um produto a uma campanha usando o marketing no aplicativo
Rastrear uma resposta de campanha de marketing usando o marketing no aplicativo