Definir preços de produtos com listas de preços e itens da lista de preços

Artigo
08/08/2023

Use listas de preços e itens da lista de preços para definir o preço de um produto.

Gorjeta

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Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

O que é uma lista de preços?

As listas de preços dizem aos agentes de vendas o que cobrar para seus produtos ou serviços. É possível criar várias listas de preços e manter estruturas de preços separadas para diferentes regiões, canais ou territórios de vendas.

As listas de preços unem a unidade, o produto e os detalhes de preços; portanto, antes de criar uma lista de preços, verifique se os produtos e as unidades estão prontos.

Observação

Os territórios só são compatíveis com as licenças Sales Enterprise e Sales Premium.
A tabela Lista de preços herda os privilégios da tabela Produto. Por exemplo, se tiver privilégios de leitura e gravação na tabela Produto, um usuário também obterá os mesmos privilégios na tabela Lista de preços.
Você deve criar pelo menos uma lista de preços para cada moeda com a qual sua organização faz negócios.

Criar uma lista de preços e itens de lista de preços

Dependendo do aplicativo de vendas que você está usando, siga um destes procedimentos:
- Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, faça o seguinte:
  1. Selecione Alterar área no canto inferior esquerdo do mapa do site, em seguida, escolha Configurações do Aplicativo.
  2. Na área Catálogo de Produtos, selecione Listas de Preços.
- Se estiver usando o aplicativo Sales Professional, faça o seguinte:
  - Selecionar a Lista de Preços do mapa do site.
Para criar uma nova lista de preço, selecione Novo.
No formulário de lista de preços, insira as informações e selecione Salvar.

a. Nome.. Digite um nome descritivo para a lista de preços. Por exemplo, se estiver criando uma lista de preços para varejo, mencione isso.

b. Data de Início/Data de Término. Selecione a data de início e a data de término para a lista de preços. Por exemplo, caso essa seja uma lista de preços promocional que só estará em vigor no período da promoção, selecione esse período.

c. Moeda. Selecione a moeda para a qual você está criando a lista de preços. Você pode ter uma lista de preços diferente para moedas diferentes.
Para adicionar o preço por unidade de um produto, crie e adicione itens de lista de preços.

a. No formulário Lista de Preços, selecione a guia Itens da Lista de Preços, em seguida, Novo Item da Lista de Preços.

b. No formulário Item da Lista de Preços, insira as informações e selecione Salvar:
- Produto. Selecione o produto para o qual você está criando essa lista de preços.
- Unidade. Selecione a unidade para o produto para o qual você está criando essa lista de preços.
- Moeda. A moeda definida para a lista de preços é preenchida automaticamente.
- Lista de Descontos. Se quiser oferecer um desconto nos produtos, selecione uma lista de descontos para o item da lista de preços.
- Opção de Venda Parcial. define se o produto ou serviço pode ser solicitado por inteiro, em partes ou em ambos os tipos de quantidade. Essas informações são usadas no campo de registros de Quantidade de Produto da Cotação, Produto do Pedido e Produto da Fatura.
c. No formulário Item da lista de preços , na guia Informações de precificação , insira as seguintes informações e selecione Salvar e Fechar:
- Método de Precificação. selecione uma opção que determine como os preços serão calculados. Pode ser um determinado valor ou um percentual do custo atual ou padrão. As opções disponíveis são as seguintes:
  - Valor da Moeda. Use isso para ignorar o preço de lista de um produto no catálogo de produtos e para inserir um preço diferente manualmente para essa lista de preços.
  - Porcentagem da Lista. Use isso para calcular o preço de um produto na lista de preços como um percentual do preço da lista de produtos associados.
  - Percentual de Margem - Custo Atual. Use isso para adicionar um percentual de margem ao custo atual do produto.
  - Percentual de Margem - Custo Padrão. Use isso para adicionar um percentual de margem ao custo padrão do produto.
  - Margem Percentual - Custo Atual. Use isso para o preço oferecido na lista de preços para render uma margem percentual do custo atual do produto.
  - Margem Percentual - Custo Padrão. Use isso para o preço oferecido na lista de preços para render uma margem percentual do custo padrão do produto.
- Valor. Se você tiver selecionado Valor da Moeda como o método de precificação, digite o valor no qual o produto será vendido.
- Porcentagem. Se você tiver selecionado qualquer diferente do Valor da Moeda como o método de precificação, digite a porcentagem para o método de precificação desejado.
- Política de Arredondamento. Se tiver selecionado um método de precificação diferente de Valor da Moeda, você poderá definir uma política de arredondamento. Por exemplo, se você desejar que os preços por unidade tenham o formato R$ 0,99, selecione uma política de arredondamento em que todos os preços por unidade tenham um preço terminado automaticamente em 99 centavos. Para isso, selecione a política de arredondamento para arredondar o preço para cima e, depois, defina o preço para terminar em um determinado valor, como 99 centavos.
  - Nenhum. Os preços não são arredondados.
  - Para Cima. Os preços são arredondados para cima, para o valor de arredondamento mais próximo.
  - Para Baixo. Os preços são arredondados para baixo, para o valor de arredondamento mais próximo.
  - Para o Mais Próximo. Os preços são arredondados para o valor de arredondamento mais próximo.
- Opção de Arredondamento. Selecione Termina em ou Múltiplo de se quiser que o preço termine em um determinado valor ou múltiplos de um determinado valor.
- Valor de Arredondamento. Insira o valor.
(Aplicável para o Sales Premium e o Sales Enterprise) Também é possível associar listas de preços padrão a territórios para que os representantes de vendas que trabalham com contas e contatos em determinados territórios tenham um determinada lista selecionada por padrão.

a. No registro de lista de preços, selecione a guia Relacionamento da Região.

b. Na seção Regiões, selecione Adicionar Nova Conexão.

c. No formulário Nova Conexão, insira o seguinte e selecione Salvar e Fechar:
- Nome.. Selecione o botão Pesquisa e selecione uma região.
- Como esta função. Seleciona uma função de conexão que será associada ao tipo de registro de região.
d. No registro de lista de preços, selecione Salvar e Fechar.

Próximas etapas gerais

Publicar um produto ou um pacote para disponibilizá-lo para venda

Página Inicial Configurar um catálogo de produtos: Passo a Passo

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

Você não tem a licença ou função.
Seu administrador não ativou o recurso.
Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Vendas
Classificar produtos e pacotes em famílias de produtos
Cálculo de preço para registros de oportunidade, cotação, pedido e fatura

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