Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

Defina as quantidades ou medidas em que você vende seus produtos ou serviços usando unidades no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

O que são grupos de unidades e unidades?

Unidades são as quantidades ou as medidas nas quais você vende produtos ou serviços. Por exemplo, se você vende produtos de jardinagem, é possível vender sementes em unidades de pacotes, caixas e paletes. Um grupo de unidades é uma coleção dessas unidades diferentes.

No Dynamics 365 Sales, você primeiro cria um grupo de unidades e depois cria unidades dentro desse grupo.

Observação

A tabela Grupo de unidades herda os privilégios da tabela Produto. Por exemplo, se tiver privilégios de leitura e gravação na tabela Produto, um usuário também obterá os mesmos privilégios na tabela Grupo de unidades.

Vamos pesquisar essas tarefas, usando sementes como nosso exemplo.

Criar um grupo de unidades e adicionar unidades

1. Dependendo do aplicativo de vendas que você está usando, siga um destes procedimentos:

   • Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, faça o seguinte:

     1. Selecione Alterar área no canto inferior esquerdo do mapa do site, em seguida, escolha Configurações do Aplicativo.

     2. Na área Catálogo de Produtos, selecione Grupos de Unidades.

   • Se estiver usando o aplicativo Sales Professional, faça o seguinte:

     • Selecione Grupo de Unidades no mapa do site.

2. Para criar um novo grupo de unidades, na barra de comandos, selecione Novo.

3. Preencha suas informações e selecione OK:

   a. Nome. Digite um nome significativo para o grupo de unidades. No nosso exemplo, você digita "Televisões".

   b. Unidade Principal. Digite a unidade de medida comum mais baixa em que o produto será vendido. No nosso exemplo, você digita "Peça". Outros exemplos podem incluir caixa, papelões, onças, horas ou toneladas, dependendo de seu produto ou serviço.

   

   Observação

   Não é possível excluir a unidade principal em um grupo de unidades.

4. Para adicionar unidades ao grupo de unidades, selecione a guia Relacionado e então selecione Unidades.

   

5. Na guia Unidades, você verá que a unidade primária já foi adicionada. Selecione Adicionar nova unidade

6. No formulário Criação Rápida: Unidade, preencha o seguinte e selecione Salvar:

   a. Nome.. Insira um nome significativo para a unidade. No nosso exemplo, você digita "caixa".

   b. Quantidade. Digite a quantidade que essa unidade conterá. Por exemplo, se a caixa contiver duas peças, você digita "2".

   c. Unidade Base. Selecione uma unidade base. A unidade base estabelecerá a menor unidade de medida para a unidade que você está criando. Usando nosso exemplo, selecione "Peça".

   

Próximas etapas gerais

Criar um produto

- OU -

Criar pacotes de produtos para vender vários itens juntos

Configurar um catálogo de produtos: Passo a Passo

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.