Habilitar personalização do formulário de Fechamento de oportunidade

Habilite personalizadores de sistema para personalizar a experiência de fechamento de oportunidade para que vendedores possam capturar detalhes sobre o motivo do fechamento de uma oportunidade.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Habilitar personalização

Para permitir que os usuários da organização capturem detalhes mais relevantes sobre um fechamento de oportunidade, um administrador do sistema pode habilitar a personalização do formulário de Fechamento de oportunidade.

Nota

O recurso para personalizar o formulário Fechamento de Oportunidade tem suporte somente no aplicativo de vendas criado na Interface Unificada.

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.

1. No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar área e selecione Configurações do Aplicativo.

2. No mapa do site, selecione Visão geral e, na página Visão geral, selecione Gerenciar para Campos personalizados no formulário de fechamento.

3. Na página Fechamento de Oportunidade, alterne Campos personalizados no formulário de fechamento para Sim.

4. Selecione Salvar.

Sales Professional

1. Em seu aplicativo, na barra de navegação, selecione o ícone de Configurações na barra de navegação e selecione Configurações Avançadas.

   A página Configurações de gerenciamento de negócios abre em uma nova janela do navegador.

2. Na barra de navegação, selecione Configurações e selecione Administração.

3. Selecione Configurações do Sistema.

4. Na caixa de diálogo Configurações do Sistema, na guia Vendas, defina Personalizar formulário de fechamento de oportunidade como Sim.

   

5. Selecione OK.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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