Habilitar ou desabilitar a geração de arquivo PDF a partir de registros de vendas

Permita que usuários criem e compartilhem arquivos PDF com aspecto profissional dos registros de entidade de vendas com clientes.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Habilitar ou desabilitar a geração de PDF

O recurso de geração de PDF permite que usuários gerem arquivos PDF diretamente de registros do Dynamics 365. A capacidade de criar arquivos PDF é compatível com as seguintes entidades: Contas, Contatos, Clientes potenciais, Oportunidades, Cotações, Pedidos e Faturas, em aplicativos Web e móveis. É possível selecionar as entidades nas quais deseja ativar a geração de PDF.

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Importante

Com a onda 2 da versão de 2020, a capacidade de geração de PDF foi aprimorada para oferecer suporte a todas as entidades personalizadas. Os aprimoramentos do PDF são limitados à experiência da web e não estão disponíveis no aplicativo móvel. Se você não ativou ou está usando o Hub de Vendas no aplicativo móvel, verá a experiência anterior.

Sales Premium ou Sales Enterprise

Para habilitar ou desabilitar a geração de PDF:

1. No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar área e selecione Configurações do Aplicativo.

2. No mapa do site, selecione Visão geral e procure Converter em PDF na caixa de pesquisa. Você também pode selecionar Ferramentas da organização>Ferramentas de produtividade e Converter em PDF.

3. Na página Converter em PDF, selecione as entidades para as quais deseja ativar o recurso de geração de PDF.

   

   1. Para ver apenas as entidades nas quais a geração de PDF esteja habilitada no momento, ative a alternância Mostrar somente entidades habilitadas.
   2. Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual deseja habilitar a geração de PDF, use o campo Filtrar por nome de entidade. Por exemplo, para habilitar a geração de PDF na entidade Oportunidade, insira opp e você verá a lista de nomes de entidades filtrada para mostrar os nomes de entidades começando com opp.

4. Selecione Salvar.
   A geração de PDF está habilitada para as entidades selecionadas.

5. Revise os modelos prontos para uso e crie novos modelos de acordo com o seu requisito. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar modelos do Word.

   Observação

   Você não poderá criar um arquivo PDF para um registro de entidade se não houver um modelo disponível para essa entidade.

Depois de habilitar a geração de PDF, os vendedores serão capazes de gerar um PDF, baixá-lo no computador local, salvá-lo no Dynamics 365 como Notas ou salvá-lo no SharePoint.

Importante

• O botão Salvar no SharePoint está disponível para usuários quando a integração do SharePoint está habilitada para a organização e a caixa de seleção Gerenciamento de documentos está marcada na página da entidade. Se o botão não aparecer, certifique-se de que a integração do SharePoint e o gerenciamento de documentos estão habilitados. Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Gerenciamento de documentos, consulte Habilitar ou desabilitar opções da entidade.
• O botão Salvar no Dynamics está disponível para usuários quando Notas está habilitado para a entidade principal. Se o botão não aparecer, verifique se a caixa de seleção Notas (inclui anexo) está marcada na página da entidade na área Personalização. Por padrão, as notas são habilitadas em todas as entidades prontas para usar. Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Notas, consulte Opções da entidade que podem apenas ser habilitadas.

Sales Professional

Para habilitar ou desabilitar a geração de PDF:

1. No mapa do site, em Configuração, selecione Configurações de vendas.

2. Em Configurações avançadas, selecione Geração de PDF.

3. Na página Converter em PDF, selecione as entidades para as quais deseja ativar o recurso de geração de PDF.

   

   1. Para ver apenas as entidades em que a geração de PDF está habilitada no momento, defina a opção Mostrar apenas entidades habilitadas como Sim.
   2. Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual deseja habilitar a geração de PDF, use o campo Filtrar por nome de entidade. Por exemplo, para habilitar a geração de PDF na entidade Oportunidade, insira opp e você verá a lista de nomes de entidades filtrada para mostrar os nomes de entidades começando com opp.

4. Selecione Salvar. A geração de PDF está habilitada para as entidades selecionadas.

5. Revise os modelos prontos para uso e crie novos modelos de acordo com o seu requisito. Para obter mais informações, consulte Usar modelos do Word para criar documentos padronizados.

   Nota

   Você não poderá criar um arquivo PDF para um registro de entidade se não houver um modelo disponível para essa entidade.

Depois de habilitar a geração de PDF, os vendedores serão capazes de gerar um PDF, baixá-lo no computador local, salvá-lo no Dynamics 365 como Notas ou salvá-lo no SharePoint.

Importante

• O botão Salvar no SharePoint está disponível para usuários quando a integração do SharePoint está habilitada para a organização e a caixa de seleção Gerenciamento de documentos está marcada na página da entidade. Se o botão não aparecer, certifique-se de que a integração do SharePoint e o gerenciamento de documentos estão habilitados. Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Gerenciamento de documentos, consulte Habilitar ou desabilitar opções da entidade.
• O botão Salvar no Dynamics está disponível para usuários quando Notas está habilitado para a entidade principal. Se o botão não aparecer, verifique se a caixa de seleção Notas (inclui anexo) está marcada na página da entidade na área Personalização. Por padrão, as notas são habilitadas em todas as entidades prontas para usar. Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Notas, consulte Opções da entidade que podem apenas ser habilitadas.

Habilitar ou desabilitar a geração de PDF se você estiver usando o aplicativo móvel Dynamics 365 para telefones

Se você estiver usando o aplicativo móvel Dynamics 365 para telefones, poderá habilitar o recurso de criar arquivos PDF apenas nas seguintes entidades: contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, pedidos e faturas.

1. No mapa do site, em Configuração, selecione Configurações de vendas.

2. Em Configurações avançadas, selecione Geração de PDF.

3. Para desabilitar ou habilitar a geração de PDF na página Gerar arquivo PDF, em Selecionar se deseja que os arquivos PDF sejam criados, salvos e enviados por email com base nos registros da entidade do Dynamics 365 Sales, defina a alternância da entidade como Habilitado ou Desabilitado. Por exemplo, se você deseja habilitar a geração de PDF em registros Oportunidade, defina a alternância Oportunidade como Habilitado.

   

4. Selecione Salvar.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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