Habilitar a inteligência de relacionamento
Habilite a inteligência de relacionamento no Dynamics 365 Sales Premium para fornecer informações importantes à sua equipe de vendas com base nas interações com os clientes. KPIs de análise de relacionamento, pontuações de integridade do relacionamento com o cliente para saber quais clientes precisam de atenção e sugestões de Quem Conhece Quem para apresentações aos clientes potenciais ajudam seus vendedores a ter mais eficiência.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Pré-requisito
- Verifique se os recursos avançados do Sales Insights estão habilitados. Para saber mais, consulte Habilitar e configurar recursos premium do Sales Insights.
- Verifique se os dados do Office 365 estão em um dos seguintes locais, e não no local do datacenter específico da região:
- Região geográfica global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos)
- Região Geográfica Global 2 – Pacífico Asiático (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Cingapura, Coreia do Sul).
- Região Geográfica Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
Observação
Se o datacenter não estiver em um dos locais acima, você ainda poderá usar recursos de inteligência do relacionamento com dados armazenados no Dynamics 365. No entanto, você não poderá usar dados do Exchange para obter insights avançados.
Habilitar a inteligência de relacionamento
No aplicativo Hub de Vendas, acesse Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Sales Insights.
Em Insights de Relacionamentos, selecione Visão geral.
Em Introdução à inteligência do relacionamento, selecione Habilitar. Os recursos de inteligência de relacionamento, análise de relacionamento e quem conhece quem, estão ativados por padrão.
Selecione os direitos de acesso dos usuários cujos dados do Exchange serão usados para gerar insights de relacionamento.
A seleção de direitos de acesso se aplica apenas aos dados do Exchange. Dados e emails armazenados no Dynamics 365 serão usados para gerar insights por padrão.Nota
- Se você não quiser coletar dados do Exchange, pode desativar a integração com o Exchange
Salve as alterações.
Os recursos de inteligência de relacionamento estão ativados, mas você deve realizar as próximas etapas para que os recursos sejam totalmente funcionais.
Próximas etapas
Trabalhe com o seu Microsoft 365 administrador para fornecer consentimento para usar dados do Exchange.
Até que o consentimento seja fornecido, um banner é exibido na página Visão geral de Insights de Relacionamentos para notificar a ação pendente.
Obtenha o consentimento dentro de 14 dias após ativar os recursos de inteligência de relacionamento. Caso contrário, o recurso Quem Conhece Quem e a integração do Exchange para a análise de relacionamento serão desativados automaticamente no 14º dia.
Selecione Opções na respectiva seção de recursos para configurar o recurso. Para obter mais informações sobre o que configurar, consulte:
Adicione os widgets de inteligência de relacionamento aos formulários personalizados se a sua organização estiver usando um aplicativo de vendas personalizado ou um formulário personalizado para clientes potenciais ou contatos.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.