Perguntas frequentes do Dynamics 365 Sales
Licenças
Qual é a diferença entre Sales Premium e Sales Insights?
Sales Premium refere-se à licença, e o Sales Insights refere-se aos recursos. A licença do Sales Premium inclui os recursos Sales Enterprise e Sales Insights premium. Os recursos básicos do Sales Insights também estão disponíveis com a licença do Sales Enterprise. Para uma comparação detalhada dos recursos em cada licença, acesse a seção Comparar planos do Dynamics 365 Sales na página Preços.
Onde posso encontrar o gráfico de comparação para licenças do Dynamics 365 Sales?
As seguintes opções de licença estão disponíveis para o Dynamics 365 Sales:
- Sales Premium
- Sales Enterprise
- Sales Professional
Para uma comparação detalhada dos recursos disponíveis em cada licença, acesse a seção Comparar planos do Dynamics 365 Sales na página Preços.
Onde posso encontrar a documentação do Sales Professional e do Sales Insights?
Para fornecer uma experiência unificada em todas as ofertas do Sales, mesclamos a documentação do Sales Enterprise, Sales Professional e Sales Insights nesta documentação do Sales. A seção de requisitos de licença e função na parte superior das páginas indica se o recurso e o conteúdo são aplicáveis à licença que você possui. Se você adicionou algum dos URLs antigos aos favoritos, eles serão redirecionados automaticamente para as páginas correspondentes na documentação unificada.
Entidade: atividade
Por que os botões Seguir e Deixar de seguir são exibidos juntos na barra de comandos?
Isso é estrutural. Se você acessar uma entidade na Interface Unificada e selecionar um registro, os botões Seguir e Deixar de seguir serão exibidos juntos na barra de comandos independentemente do estado do registro selecionado, seguido ou não seguido.
Se o recurso SchedulingEngine está habilitado para compromissos, por que sou redirecionado para a guia padrão de um compromisso quando o salvo em uma guia não padrão?
Isso é estrutural. Ao salvar um compromisso de uma guia não padrão, você é redirecionado para o ambiente padrão quando o compromisso é salvo.
Se o recurso SchedulingEngine está habilitado para compromissos, por que os compromissos são salvos automaticamente, mesmo que o administrador do sistema tenha adicionado um script personalizado para interromper o salvamento automático?
Se o administrador do sistema tiver adicionado um script personalizado para impedir a opção de salvamento padrão para compromissos, o sistema ainda substituirá o script personalizado e salvará os compromissos automaticamente.
Se o recurso SchedulingEngine está habilitado para compromissos, por que o botão Abrir Conjunto de Registros desaparece quando um compromisso é salvo?
Quando você seleciona Salvar para salvar um compromisso, o botão Abrir Conjunto de Registros desaparece. Quando você atualiza a página, o botão reaparece. Mais informações: Abrir Conjunto de Registros
Por que os compromissos sincronizados do Outlook são mostrados como não salvos no Dynamics 365?
Quando você cria um compromisso ou edita qualquer compromisso existente no Outlook e o sincroniza com o Dynamics 365, o compromisso é criado no Dynamics 365, mas é mostrado como não salvo. Você pode desabilitar a opção de salvamento automático no Dynamics 365 para ver os compromissos sincronizados do Outlook salvos no Dynamics 365.
Por que não consigo ver a funcionalidade Novidades na Interface Unificada?
Isso é estrutural. A funcionalidade Novidades está disponível apenas no cliente Web herdado. O equivalente na Interface Unificada é inserir o controle Linha do tempo (com postagens habilitadas) no painel:
Em seu aplicativo, selecione Configurações.
e selecione Configurações Avançadas.A página Gerenciamento de Negócios abre em uma nova janela do navegador.
Na barra de navegação, selecione Configurações e em Personalização, selecione Personalizações.
Selecione Personalizar o sistema.
Em Componentes no gerenciador de soluções, selecione Painéis.
Selecione e abra o painel ao qual deseja adicionar o controle Linha do tempo.
Na barra de ferramentas na parte superior da página, selecione Linha do tempo.
Na caixa de diálogo Propriedades do Controle de Linha do Tempo, atualize os valores conforme necessário e, em seguida, selecione OK.
Salve o painel e publique a personalização.
Entidade: cliente potencial
Qual é a diferença entre a capacidade de detecção de duplicidades no Microsoft Power Platform e a detecção de duplicidades de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales?
A capacidade de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform usa regras baseadas no código de correspondência criado para cada registro. Quando um registro estiver sendo criado ou atualizado, seu código de correspondência é automaticamente comparado com os códigos de correspondência dos registros existentes. Se existirem duplicidades, os registros duplicados serão exibidos antes de você salvar o registro. Mais informações: Detectar dados duplicados, de forma que possa corrigir ou removê-los
A detecção de duplicidades de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales é um modelo de IA que usa regras baseadas em código de correspondência e lógica difusa. Quando habilitada, o código de correspondência e a lógica difusa são gerados para cada cliente potencial e comparados com outros clientes potenciais na organização para identificar duplicidades.
| Tipo de regra | Aplicado para |
|---|---|
| Lógica difusa | - Nome do cliente potencial e nome de empresa similares - Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email |
| Código de correspondência | - Endereço de email - Número do telefone |
Mais Informações: Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
Entidade: Oportunidade
Quando posso editar o valor Est.Revenue no formulário Oportunidade?
Para editar o valor de Receita estimada no formulário Oportunidade, a Receita deve ser configurada como Fornecida pelo Usuário e a oportunidade deve estar em um estado Aberto.
Entidades: Oportunidade, Cotação, Fatura e Ordem
Hinweis
Nesta seção, usamos a entidade Oportunidade para elaborar as perguntas. Porém, essas questões também são verdadeiras para essas outras entidades: Cotação, Fatura e Ordem.
Por que uma exibição diferente de Exibição de Edições Embutidas do Produto da Oportunidade perde a funcionalidade de edição embutida e por que não posso ver as ações de grade, como mover para cima, mover para baixo e bloquear ícones no cliente da Web herdado, se uma exibição diferente de Exibição de Edições Embutidas do Produto da Oportunidade for selecionada para a subgrade Produto da Oportunidade no formulário Oportunidade?
Esse é um comportamento de design no cliente da Web herdado. No entanto, essa funcionalidade é alterada na Interface Unificada. Recomendamos que você use a interface unificada para experimentar a exibição de edição embutida. Para verificar se uma grade é editável, vá para Propriedades de controle de grade.
Hinweis
- Na Interface Unificada, o comportamento das colunas de grade Preço por Unidade e Quantidade como editável ou não editável é independente da exibição selecionada.
- Uma grade editável não garante que todas as colunas sejam editáveis; isso depende de Preços.
Por que o valor não é calculado automaticamente nos campos Montante de registros de oportunidade, cotação, ordem ou fatura?
O valor dos campos Receita Estimada e Valor Total de uma oportunidade é atualizada somente se as seguintes condições forem atendidas:
Sua organização está configurada para usar o cálculo de preços do sistema. Para verificar se o cálculo do preço do sistema está habilitado, verifique se a configuração Usar o cálculo de preços do sistema em Configurações do Sistema foi definida como Sim. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Vendas
A oportunidade é atualizada (quando você seleciona o botão Atualizar na barra de comandos ou abra o registro) ou quando você seleciona o botão Recalcular Oportunidade na barra de comandos.
O valor no campo Receita Estimada ou Valor Total não é atualizado sem que a oportunidade seja atualizada ou recalculada.
Por que alguns campos são editáveis enquanto outros estão bloqueados na sub-grade do produto nos registros de Oportunidade, Cotação, Ordem e Fatura?
Existem certas restrições na edição em linha com base no tipo de produtos na sub-grade:
Se o produto na sub-grade for um produto individual e um produto existente do catálogo de produtos, todos os campos, exceto Quantidade e Desconto, estarão bloqueados para edição.
Se o produto na sub-grade for um produto individual e um produto existente do catálogo de produtos, todos os campos, exceto Nome do Produto, Quantidade e Desconto, estarão bloqueados para edição.
Se o produto na sub-grade for um pacote de produtos ou um produto opcional de um pacote, todos os campos, exceto Quantidade e Desconto, estarão bloqueados para edição.
Se o produto na sub-grade for um produto obrigatório de um pacote configurável existente, todos os campos na exibição da subgrade estarão bloqueados para edição.
Entidades: Produto da Oportunidade, Produto da Cotação, Produto da Ordem e Produto da Fatura
Hinweis
Nesta seção, usamos a entidade Produto da Oportunidade para elaborar as perguntas. Porém, essas questões também são verdadeiras para essas outras entidades: Produto da Cotação, Produto da Ordem e Produto da Fatura.
Como posso configurar o valor do Preço padrão para Substituir Preço no formulário Produto da Oportunidade?
Para configurar o valor do Preço para como Substituir Preço no formulário Produto da Oportunidade:
- Vá para Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema.
- Selecione Entidades > Produto da Oportunidade > Campos.
- Selecione o campo ispriceoverridden e configure o Valor Padrão como Substituir Preço.
- Salve e publique as personalizações.
Entidades: Ordem e Fatura
Hinweis
Nesta seção, usamos a entidade Ordem para elaborar as perguntas. No entanto, essas dúvidas também são verdadeiras para a entidade Fatura.
Como posso alterar o valor padrão valor do campo Preços Bloqueados no formulário da Ordem?
Você pode alterar o valor padrão do campo Preços Bloqueados no formulário Ordem através das personalizações ou na grade editável embutida:
- Vá para Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema.
- Selecione Entidades > Ordem > Campos.
- Selecione o campo ispricelocked e configure o Valor Padrão como Não.
- Salve e publique as personalizações.
Para um formulário de Ordem específico, como posso alterar o status do campo Preços Bloqueados?
Você pode alterar o status do campo Preços Bloqueados por meio da grade editável em linha. Selecione o ícone Bloquear na grade editável e o estado do campo Preços Bloqueados é alterado adequadamente.
No cliente Web herdado:
Na Interface Unificada:
Quando posso alterar os valores da coluna Preço por Unidade na grade Produtos?
O campo Preços Bloqueados (ispricelocked) controla os preços especificados no formulário Ordem e os bloqueia em quaisquer atualizações adicionais.
Essas tabelas definem o comportamento de PricePerUnit na subgrade Produtos e no formulário do produto da Ordem:
Para produtos existentes:
| Configuração | No valor da coluna – PricePerUnit da grade editável | No valor da coluna – PricePerUnit da grade não editável | Formulário do produto da Ordem |
|---|---|---|---|
| Preços Bloqueados é Sim | Não editável | Não editável | Não editável |
| Preços Bloqueados é Não e Preços é Substituir Preço | Editável | Não editável | Editável |
| Preços Bloqueados é Não e Preços é Usar Padrão | Não editável | Não editável | Não editável |
Para produtos fora do catálogo:
| Configuração | No valor da coluna – PricePerUnit da grade editável | No valor da coluna – PricePerUnit da grade não editável | Formulário do produto da Ordem |
|---|---|---|---|
| Preços Bloqueados é Sim | Não editável | Não editável | Não editável |
| Preços Bloqueados é Não | Editável | Não editável | Editável |
Qual é a consequência de alterar o preço do produto na Lista de preços no Preço por Unidade do formulário do produto da Ordem?
A tabela a seguir define o efeito da alteração do preço do produto na Lista de preços no Preço por Unidade do formulário do produto da Ordem:
| Status da Entidade | ispricelocked | Precificação | O valor do Preço por Unidade no formulário do produto da Ordem foi alterado? |
|---|---|---|---|
| Editável | Sim | Padrão ou Substituição | Não |
| Editável | Não | Padrão | Sim |
| Editável | No | Substituir | No |
| ReadOnly | Sim ou Não | Padrão ou Substituição | No |
Prevendo
Quem é o proprietário da previsão?
Um proprietário da previsão é o usuário que possui um nível específico na hierarquia de previsão. Ao criar a configuração de previsão, o gerente ou administrador de previsão seleciona um campo que deverá ser usado para atribuir o proprietário a cada nível na hierarquia de previsão. Por padrão, o campo de usuário a seguir é selecionado com base no modelo de previsão:
- Para Previsão do organograma, o campo Usuário está selecionado.
- Para Previsão da região, o campo Gerente está selecionado.
Se você selecionar um campo diferente do padrão, uma coluna será criada na grade de previsão. Por exemplo, se você selecionar Gerente como o campo de pesquisa do usuário para uma previsão de organograma, o campo Gerente será adicionado à grade de previsão.
Para exibir o proprietário da previsão:
No aplicativo Hub de Vendas, selecione Configurações do Aplicativo.
Em Gerenciamento de desempenho, selecione Configuração de previsão.
Selecione uma configuração de previsão e, em seguida, selecione a etapa Permissões.
Verifique o campo Pesquisa do usuário para determinar quem é o proprietário das previsões na configuração de previsão selecionada:
Por exemplo, em uma previsão de organograma, se você selecionar Usuário como proprietário, cada usuário na hierarquia será o proprietário da hierarquia abaixo dele. Em uma previsão baseada em região, um usuário pode ser o proprietário de mais de uma hierarquia se possuir várias regiões.
Na ilustração a seguir, os gerentes são proprietários de todas as previsões em sua hierarquia e os vendedores individuais possuem suas previsões específicas.
Quais são as configurações que posso editar assim que uma previsão for publicada?
Você pode editar as seguintes configurações para uma previsão depois de publicada:
- Na página Geral, você pode editar o título da previsão e a exibição de registros subjacentes padrão.
- Na página Permissões, você pode adicionar funções de segurança e fornecer a eles permissão para visualizar ou editar a previsão.
- Na página Layout, você pode editar títulos de coluna, descrições e se eles aparecem ou não na grade.
- Na página Detalhamento, você pode adicionar, excluir ou atualizar detalhamentos.
- Na página Instantâneos, você pode ativar ou desativar instantâneos diários para a previsão.
- Na página Avançado, você pode ativar ou desativar a ocultação automática de linha pai, seleção de várias moedas e personalizar o acesso para editar campos na grade de registros subjacente.
Ao salvar e publicar a configuração, as alterações serão aplicadas imediatamente à previsão. Se você atualizar os dados (colunas simples e campos de ajuste), essas alterações podem levar até duas horas para serem refletidas na previsão.
Posso definir manualmente a categoria de previsão de uma oportunidade como Ganho ou Perdido?
Tecnicamente, você pode. O formulário de oportunidade e grades editáveis, diferente da grade na previsão, permite a seleção de Ganho ou Perdido como categorias de previsão. No entanto, isso interferirá em seus valores de previsão e valor acumulado, e não é uma prática ideal. Por exemplo, se você definir manualmente o valor de uma oportunidade como Ganho sem fechar a oportunidade, talvez ela nem apareça na previsão. Por padrão, as previsões são configuradas para mostrar uma oportunidade como Ganha somente quando a receita real e a data de fechamento real estão disponíveis. A melhor prática é fechar a oportunidade como Ganha ou Perdida e ter a categoria de previsão atualizada automaticamente. Mais informações: Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas.
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