Conceder acesso a informações Quem Conhece Quem
Por padrão, as funções de Vendedor e Gerente de Vendas têm as permissões para visualizar as informações Quem Conhece Quem nas páginas de contato e cliente potencial. Como administrador, você pode conceder acesso a outras funções caso elas sejam beneficiadas das informações Quem Conhece Quem.
Nota
O widget Quem Conhece Quem aparecerá para todos os usuários que podem visualizar a área Sales Insights nas páginas de contato e lead. Os usuários que não tiverem as permissões verão uma mensagem dizendo que eles não têm privilégios suficientes.
Requisitos de licença e função
Tipo de requisito | Você deve ter |
---|---|
Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Para conceder acesso
No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Configurações no canto superior direito e selecione Configurações Avançadas.
Na página Gerenciamento de negócios, selecione Configurações>Sistema>Segurança.
Selecione Direitos de Acesso.
Selecione o direito de acesso ao qual você deseja conceder acesso.
Na guia Entidades Personalizadas, forneça permissões de leitura às seguintes entidades:
wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig
Salve as alterações.
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