Integrar um exemplo de softphone
Use o exemplo para saber como integrar um discador de softphone ao Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Visão geral
Um discador de softphone oferece uma maneira simples e integrada de chamar clientes de dentro do Microsoft Dynamics 365 Sales. As comunicações que ocorrem são capturadas como atividade de telefonema no Dynamics 365 Sales.
As organizações podem integrar um discador de softphone de seu provedor de telefonia ao Dynamics 365 Sales usando a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365. Após a integração, os representantes de vendas poderão chamar com rapidez seus contatos selecionando um número de telefone diretamente no aplicativo.
Este tópico descreve como instalar um aplicativo de exemplo e testar os recursos de chamada.
Importante
- Este código de exemplo tem disponibilidade limitada no momento.
- O código de exemplo para integração do softphone ao Dynamics 365 usando a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365 é disponibilizado para que os clientes possam obter acesso antecipado e fazer comentários. O código de exemplo não se destina ao uso em produção e pode ter funcionalidade limitada ou restrita.
- A Microsoft não fornece suporte a esse código de exemplo. O suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudar você a resolver problemas ou esclarecer dúvidas. Isso está sujeito a termos de uso suplementares separados.
Integrar e configurar o discador de softphone de exemplo
Para configurar o exemplo:
Obtenha a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365 no Microsoft AppSource. Para obter informações sobre os pré-requisitos e como obter a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365, consulte Obter a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365.
Importar a solução gerenciada msdyn_CIFramework_managed.zip do Centro de Download. Para saber mais sobre a importação de uma solução, consulte Importar soluções
Integre o aplicativo de exemplo disponível no Centro de Download usando a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365. Para saber mais sobre a integração de um aplicativo de exemplo, consulte Integração de softphone de exemplo usando a Estrutura de Integração de Canais.
Importante
Você deve usar o aplicativo de exemplo do link do Centro de Download e não o mencionado no tópico Integração de softphone de exemplo usando a Estrutura de Integração de Canais.
Configurar o provedor de canal para sua organização do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Como configurar um provedor de canal para sua organização do Dynamics 365.
Depois de concluir a configuração, você verá um ícone de telefone ao lado de todos os contatos em um registro de oportunidade com um número de telefone celular definido.
Quando os usuários selecionarem esse ícone, o discador de softphone de exemplo será aberto e chamará o número.
Todos os detalhes referentes à chamada, como duração, número do telefone e anotações, serão automaticamente capturados no resumo da chamada e o registro de atividade do telefonema, e o registro é associado ao registro de oportunidade do qual a chamada foi iniciada.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Confira também
Obter a Estrutura de Integração de Canais do Dynamics 365
Integração de softphone de exemplo usando a Estrutura de Integração de Canais
Como configurar um provedor de canal para sua organização do Dynamics 365