Entender os processo de vendas
Um processo de vendas inclui um conjunto de etapas repetíveis que os vendedores seguem para interagir com um cliente em potencial desde o estágio inicial de conscientização até o fechamento de uma venda. Você pode obter uma interação de vendas mais consistente seguindo o processo de vendas conforme necessário em cada estágio, de criar um cliente potencial a fechar a oportunidade e registrar a venda. Você também obterá um histórico mais completo que poderá consultar mais tarde, caso planeje trabalhar com o cliente novamente no futuro ou caso seu cliente precise de suporte.
Seu processo de vendas começa com um cliente potencial - uma pessoa que está interessada nos produtos ou serviços prestados. Os clientes potenciais podem ser automaticamente gerados ou podem ser provenientes de outras fontes, como páginas de seleção do site, consultas de email ou cartões de negócios coletados em feiras profissionais.
Além disso, os estágios específicos do processo e a terminologia usados pelas organizações variam com base em fatores como setor, estratégias de vendas, ofertas de produtos ou os tipos de clientes a que se destinam. Embora os processos reais sejam diferentes, um processo de vendas típico se parece com um fluxo, como mostra o seguinte diagrama:
Cada estágio normalmente é mapeado para um tipo específico de registro de vendas. Por exemplo, durante o estágio de qualificação, os vendedores geralmente trabalham com um cliente potencial. Um cliente potencial representa alguém com um interesse no que você está vendendo. A meta de um cliente potencial é qualificar e avançar para a próxima fase no processo de vendas, como o estágio de desenvolvimento.
Vejamos um exemplo de como esses processos de vendas são usados para implementar uma solução de ciclo de vida de vendas em uma organização. A seguinte imagem mostra um exemplo de como pode ser um ciclo de vida de vendas do início ao fim:
O processo de vendas começa com um cliente potencial: alguém interessado nos produtos ou serviço fornecidos. Os clientes potenciais podem ser automaticamente gerados ou podem ser provenientes de outras fontes, como páginas de seleção do site, consultas de email ou cartões de negócios coletados em feiras profissionais.
- Qualificar: ótimo trabalho! Você tem o cliente potencial... e agora? Se o cliente potencial ainda está no Dynamics 365 Sales, comece criando seu cliente potencial no sistema.
Após determinar que o cliente potencial está interessado em sua solução e que tem o poder de compra apropriado, qualifique o cliente potencial. Qualificar um cliente potencial no Dynamics 365 Sales o converterá em uma oportunidade.
Mais Informações: - Desenvolver: o registro de oportunidade é usado para desenvolver os detalhes do negócio. Detalhes como os produtos e serviços nos quais ele está interessado, a receita estimada e as linhas de tempo são adicionadas à oportunidade.
Mais informações: Criar ou editar uma oportunidade - Propor: agora é hora de apresentar sua proposta ao cliente potencial.
Mais informações: criar ou editar uma cotação - Fechar: quando o cliente concorda com a cotação e uma ordem é gerada. A cotação e a oportunidade associadas à ordem são fechadas.
Mais Informações: - Atender: depois que a ordem for atendida, uma fatura será gerada para cobrar o cliente.
Mais informações: Criar ou editar uma fatura
Nota
Seu sistema do Dynamics 365 Sales pode parecer diferente porque foi personalizado. Esse passo a passo o orienta pelo processo de vendas básico, mas sua organização pode oferecer um treinamento adicional do sistema.