Personalizar a exibição do pipeline de oportunidades

Personalize a exibição do pipeline para organizar oportunidades de uma forma que faça sentido para você e facilitar a atualização de informações rapidamente, adicionar notas e tarefas e muito mais:

• Adicione, remova, reorganize e classifique as colunas na grade editável.
• Aplique filtros para exibir os registros que são importantes para você.
• Mude o layout da exibição para lista (somente grade) ou combo (grade e gráfico).
• Altere as métricas exibidas na parte superior da exibição.

Você também pode solicitar que seu administrador personalize ainda mais a experiência para melhorar sua produtividade.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Vendedor ou superior Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Personalizar métricas

A exibição do pipeline de oportunidades lista métricas importantes relacionadas ao pipeline de vendas na parte superior da exibição. É possível personalizar este espaço para exibir as métricas que deseja rastrear.

Observação

As métricas personalizadas estão disponíveis apenas até você fazer logoff. A versão atual não oferece suporte para salvar as alterações feitas nas métricas.

1. Abra a exibição do pipeline de oportunidades.

2. Selecione Combo>Editar métricas.

   No painel lateral Editar métricas, você pode criar, atualizar, remover ou excluir uma métrica.

   

• Para criar uma métrica:

  1. Selecione Criar uma Métrica.

  2. Selecione o campo e a função agregada que deseja usar para calcular a métrica. A lista Campo exibe todos os campos numéricos na entidade de oportunidade.

  3. (Opcional) Adicione filtros para calcular métricas de registros específicos. Por exemplo, se você deseja exibir a receita estimada de todas as oportunidades criadas neste ano e está no estágio Desenvolver, crie uma métrica com os seguintes valores:

     • Campo: Est. Receita
     • Função Agregada: Soma
     • Filtros
       • Data de Criação: Este ano
       • Estágio da Venda: Desenvolver

• Para editar uma métrica, passe o mouse sobre ela no painel lateral Editar métricas e selecione o ícone Editar.

• Para remover uma métrica temporariamente, desmarque a caixa de seleção da métrica no painel lateral Editar métricas.

Personalizar o painel lateral

Personalize o painel lateral para exibi-lo em diferentes modos, dependendo dos detalhes que você deseja de ver e do tamanho da tela.

1. Abra a exibição do pipeline de oportunidades.

2. Selecione uma oportunidade na grade para abrir o painel lateral.

3. Selecione o ícone de varinha a fim de alternar para um dos seguintes modos:
   

   • Cabeçalho compacto: esse é o modo padrão. Ele exibe os campos mais importantes na tabela de oportunidades, mas não inclui o fluxo do processo empresarial.
   • Mostrar BPF: enquanto você estiver no modo compacto, selecione essa opção para exibir o fluxo do processo empresarial.
   • Largura estendida: esse modelo é ideal para telas grandes. Ele exibe fluxo do processo empresarial e todos os campos da tabela de oportunidades.

   O modo selecionado será salvo até que você o altere novamente.

Personalizar a grade

Personalize a grade para incluir colunas que você deseja ver e atualizar rapidamente.

1. Na exibição do pipeline de oportunidades, selecione Editar colunas para adicionar, remover, ocultar, mostrar ou reorganizar as colunas.
2. No painel lateral Editar colunas: Oportunidades:
   • Para adicionar uma coluna, selecione Adicionar coluna.
   • Para mostrar ou ocultar colunas, marque ou desmarque as caixas de seleção. Você não pode excluir as colunas padrão da grade; porém, você pode ocultá-los.
   • Para reorganizar as colunas, arraste as colunas no painel Editar colunas: Oportunidades.
3. Para classificar as colunas, selecione a lista da coluna e selecione a opção de classificação.

Aplicar filtros

1. Na exibição do pipeline de oportunidades, selecione Editar filtros.
2. No painel Editar filtros: Oportunidades, selecione Adicionar>Adicionar linha para adicionar uma condição com base nos campos da tabela de oportunidades.

Para adicionar várias condições, adicione mais linhas. As condições são validadas com o operador AND.

Para especificar uma condição com o operador OR:

1. Selecione Adicionar grupo na lista Adicionar.

   

   Observação

   Embora a lista Adicionar exiba Adicionar entidade relacionada, esta opção não é compatível com esta versão.

2. Selecione o operador Or na lista ao lado da caixa de seleção do filtro de grupo e especifique a condição.

Saiba como criar filtros com condições agrupadas e aninhadas nas exibições em um aplicativo baseado em modelo.

Salvar personalizações em uma nova exibição

Depois de personalizar a exibição do pipeline, você poderá salvar suas alterações em uma nova exibição. Um asterisco ao lado do nome de exibição indica que aa alterações na exibição não foram salvas.

Selecione a lista de exibições Minhas Oportunidades Abertas e selecione Salvar como nova exibição.

Para definir a nova exibição como padrão, selecione Definir como exibição padrão.

Alternar para uma exibição

Você pode criar várias exibições com diferentes personalizações e alternar entre elas.

Na lista de exibições, selecione a exibição que você quer ver.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.