Configurar itens básicos de vendas

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Como parte da sua configuração inicial, configure os recursos básicos e personalize o aplicativo para as necessidades específicas da sua organização.

Configurar o básico

Antes que sua organização de vendas possa usar o Dynamics 365 Sales, você precisa configurar alguns recursos básicos. Por exemplo, as moedas usadas para transações, as regiões que você cobre, seus períodos fiscais e seu catálogo de produtos.

Use as referências na tabela a seguir para configurar o básico para sua organização de vendas.

O que configurar Saber mais
Crie unidades de negócios para agrupar seus departamentos logicamente. Criar unidades de negócios
Criar suas equipes de vendas Criar ou gerenciar equipes
Configurar territórios de vendas para organizar mercados comerciais por área geográfica Configurar regiões de vendas
Definir seu período fiscal e como ele deve aparecer Trabalhar com configurações de ano fiscal
Fazer transações em várias moedas Gerenciar transações com várias moedas
Definir seu catálogo de produtos com preços e descontos Configurar um catálogo de produtos

Personalizar o aplicativo

Depois de configurar os recursos básicos, você pode personalizar a configuração para seus requisitos organizacionais, como identidade visual e temas no aplicativo de vendas, fluxos do processo empresarial, formulários, exibições e assim por diante.

Use as referências na tabela a seguir para configurar o básico para sua organização de vendas.

O que personalizar Saber mais
Criar uma aparência personalizada para seu aplicativo Configurar identidade visual e temas
Personalizar tabelas, painéis, processos empresariais e assim por diante Personalizar o aplicativo Sales
Personalize formulários para atender às necessidades específicas da sua organização. Personalizar formulários
Personalize exibições para atender às necessidades específicas da sua organização. Personalizar exibições