Usar o Copilot em aplicativos do Dynamics 365

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O Copilot é um assistente de IA que ajuda você a ter mais produtividade e eficiência no trabalho diário em aplicativos do Dynamics 365 Sales. O Copilot pode resumir informações sobre clientes potenciais e oportunidades, ajudar você a acompanhar atualizações recentes feitas nos registros e se preparar para reuniões, além de enriquecer os clientes potenciais com informações de outras fontes.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas

Pré-requisitos

O administrador ativou e configurou o Copilot.

Abrir o Copilot

Você pode abrir o Copilot em um painel lateral – lado a lado com um registro, como uma oportunidade ou um cliente potencial – ou em uma exibição de tela inteira.

Abrir o Copilot em um painel lateral

Abra o painel lateral do Copilot quando quiser obter insights rápidos sobre um registro ou pedir ao Copilot para resumir outros registros, exibir alterações recentes e se preparar para reuniões sem deixar a página atual.

  1. Selecione o ícone do Copilot () no lado direito do aplicativo. Você pode abrir o painel lateral do Copilot em qualquer página do aplicativo, exceto na página Copilot.

  2. Selecione um prompt na lista de sugestões ou o ícone de brilho () para obter uma lista de solicitações sugeridas, ou prompts, em que o Copilot pode ajudar. Saiba mais sobre os prompts.

Abrir o Copilot em exibição de tela inteira (versão preliminar)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

  • Esse é um recurso de versão preliminar.
  • Os recursos em versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Abra a página do Copilot em uma exibição de tela inteira quando você quiser mais espaço e foco para conversar com o Copilot e fazer perguntas.

  1. Selecione Copilot no mapa do site.

    Se ele não estiver lá, peça ao administrador para ativar as versões prévias do recurso do Copilot. Se você estiver usando um aplicativo personalizado, peça ao administrador para adicionar a página Copilot ao mapa do site do aplicativo.

  2. Selecione um prompt na lista de sugestões ou o ícone de brilho () para obter uma lista de solicitações sugeridas, ou prompts, em que o Copilot pode ajudar. Saiba mais sobre os prompts.

    Captura de tela da página do Copilot mostrando solicitações sugeridas, com os ícones do Copilot nos painéis esquerdo e direito realçados.

    A captura de tela a seguir é um exemplo de como a exibição de tela inteira do Copilot mostra a exibição do pipeline de oportunidade:

    Captura de tela da página Copilot mostrando um pipeline de oportunidades em exibição de tela inteira.

Chat com o Copilot

Use prompts predefinidos para aproveitar o Copilot ao máximo. A tabela a seguir oferece uma referência rápida para prompts predefinidos.

Nome do prompt Navegação no prompt Descrição
Mostrar meu pipeline Obter informações>Mostrar meu pipeline Obtenha uma lista de oportunidades próprias, classificadas pela data de fechamento estimada.
Resumir uma oportunidade ou um cliente potencial Obter informações>Resumir cliente potencial ou Resumir oportunidade Obtenha uma lista de oportunidades próprias, classificadas pela data de fechamento estimada.
Obter últimas notícias da conta Obter informações>Obter últimas notícias da conta Obtenha uma lista de oportunidades próprias, classificadas pela data de fechamento estimada.
Novidades em meus registros de vendas Fazer perguntas>Novidades em meus registros de vendas Obtenha uma lista dos registros de vendas que foram atualizados nos últimos sete dias.
Recém-atribuído a mim Fazer perguntas>Recém-atribuído a mim Obtenha uma lista de oportunidades e clientes potenciais atribuídos a você nos últimos 15 dias.
Mostrar alterações recentes Fazer perguntas> *Mostrar alterações recentes para oportunidade ou Mostrar alterações recentes para cliente potencial Obtenha atualizações feitas em uma lista nos registros de cliente potencial ou oportunidade nos últimos sete dias ou desde que você entrou pela última vez.
Preparar-se para compromissos de vendas Manter-se à frente>Preparar-se para compromissos de vendas Prepare-se melhor para o compromisso de vendas com um resumo útil das observações dos últimos três meses e o thread de emails mais recente na linha do tempo do registro relacionado.
Mostrar emails que precisam de acompanhamento Manter-se à frente>Mostrar emails que precisam de acompanhamento Obtenha uma lista de emails que você não respondeu.

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