Exibir métricas operacionais e KPIs em relatórios de uso de vendas
Os relatórios de uso de vendas fornecem uma visão instantânea das métricas operacionais históricas e dos principais indicadores de desempenho (KPIs) dos seus contatos, contas, clientes potenciais e oportunidades.
Os relatórios incluem apenas os dados que foram adicionados ou atualizados no aplicativo a partir do dia da habilitação. Após a habilitação, pode levar até três dias para que os relatórios de uso de vendas exibam os dados, a partir daí, os dados são atualizados a cada 24 horas.
Além disso, as ações executadas no aplicativo são refletidas nos relatórios de uso de vendas. Ações como importação em massa, atualização em massa e registros atualizados por meio da API não são refletidas nos relatórios de uso de vendas.
Observação
- Os relatórios de uso de vendas não estão disponíveis em locatários da GCC (Nuvem da Comunidade Governamental).
- Os dados atualizados ou adicionados podem levar até três dias para aparecer nos relatórios.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direito de Acesso | Gerente de Vendas Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Abrir relatórios de uso de vendas
Entre no seu aplicativo de vendas No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Vendas>Análise de vendas>Relatórios de uso de venda.
Os seguintes relatórios de uso de vendas estão disponíveis:
- Relatórios de uso de oportunidade
- Relatórios de uso de cliente potencial
- Relatórios de uso da conta
- Relatórios de uso do contato
Filtros de dados
Use as opções de filtragem na parte superior de cada relatório para visualizar apenas as informações relevantes para você. Você pode filtrar por data, usuário, gerente, unidade de negócios e função. Por padrão, os relatórios exibem dados das 20 semanas anteriores.
Relatórios de uso de oportunidade
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de oportunidades. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de oportunidades que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram oportunidades durante o período especificado |
| Visualizado | O número de oportunidades que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram as oportunidades durante o período especificado |
| Atualizado | O número de oportunidades que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram oportunidades durante o período especificado |
| Excluído | O número de oportunidades que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram oportunidades durante o período especificado |
| Oportunidades convertidas | O número de oportunidades que os vendedores converteram em negócios e o número de vendedores que converteram oportunidades durante o período especificado |
A tabela a seguir descreve os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações realizadas em oportunidades ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em oportunidades no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários que contribuem para ações realizadas em oportunidades | O número de usuários que executaram diversas ações em oportunidades durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de oportunidades criadas | Os quatro principais colaboradores que criaram oportunidades durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de oportunidades atualizadas | Os quatro principais colaboradores que atualizaram oportunidades durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de oportunidades convertidas | Os quatro principais colaboradores que converteram oportunidades em negócios durante o período especificado |
| Status das oportunidades ao longo do tempo | Uma divisão das oportunidades por status durante o período especificado |
Relatório de uso de cliente potencial
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de clientes potenciais. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de clientes potenciais que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Visualizado | O número de clientes potenciais que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Atualizado | O número de clientes potenciais que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Excluído | O número de clientes potenciais que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram clientes potenciais durante o período especificado |
| Clientes potenciais qualificados | O número de clientes potenciais que os vendedores qualificaram como oportunidades e o número de vendedores que qualificaram clientes potenciais durante o período especificado |
A tabela a seguir descreve os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações realizadas quanto a clientes potenciais ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em clientes potenciais no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários que contribuem para ações realizadas quanto a clientes potenciais | O número de usuários que executaram diversas ações em clientes potenciais durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de clientes potenciais criados | Os quatro principais colaboradores que criaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de clientes potenciais atualizados | Os quatro principais colaboradores que atualizaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de clientes potenciais qualificados | Os quatro principais colaboradores que qualificaram clientes potenciais em oportunidades com sucesso durante o período especificado |
| Status dos clientes potenciais ao longo do tempo | Uma divisão dos clientes potenciais por status durante o período especificado |
Relatórios de uso da conta
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de contas. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de contas que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram contas durante o período especificado |
| Visualizado | O número de contas que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram contas durante o período especificado |
| Atualizado | O número de contas que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram contas durante o período especificado |
| Excluído | O número de contas que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram contas durante o período especificado |
A tabela a seguir mostra os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações realizadas quanto a contas ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em contas no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários que contribuem para ações realizadas quanto a contas | O número de usuários que executaram diversas ações em contas durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de contas criadas | Os quatro principais colaboradores que criaram contas durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de contas atualizadas | Os quatro principais colaboradores que atualizaram contas durante o período especificado |
Relatórios de uso de contato
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de contatos. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de contatos que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram contatos durante o período especificado |
| Visualizado | O número de contatos que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram contatos durante o período especificado |
| Atualizado | O número de contatos que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram contatos durante o período especificado |
| Excluído | O número de contatos que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram contatos durante o período especificado |
A tabela a seguir descreve os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações realizadas quanto a contatos ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em contatos no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários que contribuem para ações realizadas quanto a contatos | O número de usuários que executaram diversas ações em contatos durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de contatos criados | Os quatro principais colaboradores que criaram contatos durante o período especificado |
| Usuários com o maior número de contatos atualizados | Os quatro principais colaboradores que atualizaram contatos durante o período especificado |
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.