Criar uma requisição para consumo

Importante

O Dynamics 365 for Finance and Operations evoluiu para aplicativos de uso específico para ajudar você a gerenciar funções comerciais específicas. Para obter mais informações sobre essas alterações, consulte Guia de licenciamento do Dynamics 365.

Este tópico descreve o processo de criação de uma requisição. Mostra as diferentes formas de pesquisar por produtos no catálogo de aquisições e como adicionar um produto que não está no catálogo. Antes de iniciar esse procedimento, você deve ter uma política de compras configurada com Consumo como o tipo padrão de requisição. Você pode ver todo esse procedimento na empresa USMF de dados demo, ou usando seus próprios dados. O procedimento só pode ser realizado por um perfil de usuário configurado como funcionário. Essa tarefa é normalmente realizada por um funcionário. O Funcionário usa função de segurança irá permitir que você realize as tarefas. Ou, se você estiver usando USMF, poderá fazer logon como Alicia.

Criar uma nova requisição

  1. Vá para Painel de navegação > Módulos > Aquisição e fornecimento > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
  2. Selecione Novo.
  3. No campo Nome, forneça o nome da requisição.
  4. No campo Data solicitada, insira uma data. Por padrão, a data de solicitação e a data contábil são copiadas para as linhas de requisição de compra. Elas podem ser alteradas no nível da linha. A data de solicitação é a data de entrega da solicitação.
  5. No campo Data contábil, insira uma data. A data contábil é usada para registrar a entrada contábil na contabilidade e para validar se os fundos de orçamento estão disponíveis.
  6. Selecione OK.
  7. No campo Motivo, selecione uma opção no menu suspenso. Por padrão, o motivo de justificativa de negócio selecionado é exibido para as linhas de requisição de compra, mas você pode alterá-lo no nível da linha.
  8. Selecione o motivo.
  9. No campo detalhes, insira uma justificativa mais descritiva para a requisição.

Adicionar uma linha à requisição

  1. Selecione Adicionar linha. Existem duas maneiras de adicionar linhas à requisição de compra. Se você sabe o número do produto ou sabe que está solicitando um produto que não está no catálogo de produtos, pode adicionar a linha diretamente com Adicionar linha. A outra forma é utilizar Adicionar produtos em que é possível usar pesquisa e filtragem para localizar itens no catálogo de produtos.
  2. Selecione a linha recém-criada.
    • O solicitante é o funcionário que solicitou a requisição.
    • Por padrão a pessoa que prepara a requisição é o funcionário que a solicitou. Você precisa receber permissão para preparar uma linha de requisição em nome de outro funcionário. Se você possuir tais permissões então os outros funcionários aparecerão nessa pesquisa.
  3. No campo Número de item, digite um valor. Os itens disponíveis para escolha são delimitados pela política de acesso a categoria e pelo catálogo de aquisições para a pessoa jurídica compradora.
  4. No campo Quantidade., insira um número

Adicionar mais produtos à requisição

  1. Selecione Adicionar produtos. Essa é a opção na qual você pode pesquisar por produtos no catálogo de produtos.
  2. No campo Localizar nó da categoria de compras, insira a primeira parte do nome da categoria que você está procurando e selecione Inserir. Por exemplo, insira comput.
  3. Use o atalho InvokeDefaultButton.
  4. Utilize o Filtro para filtrar a lista de produtos na categoria selecionada.
  5. Selecione a carta de produtos que você deseja adicionar à requisição.
  6. Selecione Adicionar a linhas.
  7. No campo Quantidade., insira um número
  8. No campo Localizar nó da categoria de compras, digite a primeira parte do nome da categoria que você está procurando e selecione Inserir. Por exemplo, insira High (marca-textos).
  9. Use o atalho InvokeDefaultButton.
  10. Selecione Adicionar produtos não listados às linhas para adicionar um produto que não está listado no catálogo de aquisições.
  11. No campo Nome do produto, digite um valor.
  12. No campo Unidade, digite um valor.
  13. Selecione OK.
  14. No campo Descrição do item, adicione uma descrição do produto.
  15. No campo Quantidade., insira um número
  16. No campo Preço unitário, insira um número. Se você sabe o preço de um fornecedor específico (que você seleciona no campo conta de fornecedor), esse preço pode ser inserido.
  17. No campo Conta de fornecedor, abra a lista suspensa para selecionar uma opção. Os fornecedores que estão disponíveis neste campo dependem das políticas de compras e do status que o fornecedor tem para a categoria de aquisição atual. Em vez de selecionar um fornecedor aqui, outra alternativa é selecionar Sugerir fornecedor.
  18. Na lista, selecione o fornecedor que deseja utilizar.
  19. No campo Número do item externo, digite um valor. Este é um número de referência para o produto que é conhecido pelo fornecedor. Por exemplo, isso poderia ser o número de item do produto no catálogo do próprio fornecedor.
  20. Selecione OK.

Distribuir valores

  1. Selecione Finanças.
  2. Selecione Distribuir valores. Este processo mostra como distribuir os custos da primeira linha entre 2 contas. Isso também pode ser feito mais tarde durante a revisão da requisição.
  3. Selecione Dividir para criar uma nova linha de distribuição.
  4. No campo Conta contábil selecione o primeiro centro de custo que deve receber parte do custo.
  5. Selecione a outra linha de distribuição.
  6. No campo Conta contábil especifique o outro centro de custo.
  7. Selecione Distribuir igualmente.
  8. Feche a página.

Exibir detalhes de linha

  1. Ative/desative a expansão da seção Detalhes de linha.

Enviar a requisição

  1. Selecione Fluxo de trabalho para abrir a caixa de diálogo suspensa.
  2. Selecione Enviar.
  3. Feche a página.
  4. No campo Comentário, digite uma nota para o aprovador da requisição.
  5. Selecione Enviar.
  6. Feche a página.
  7. Atualize a página.

Observação

Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)

A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).