Subcontratação

Importante

O Dynamics 365 for Finance and Operations evoluiu para aplicativos de uso específico para ajudar você a gerenciar funções comerciais específicas. Para obter mais informações sobre essas alterações, consulte Guia de licenciamento do Dynamics 365.

Esse tópico o ajudará a criar um passo a passo da subcontratação de fabricação no Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. A primeira parte desse tópico descreve a configuração dos dados. A segunda parte fornece orientações sobre as etapas do passo a passo.

Público-alvo

Neste tópico, você saberá como configurar a subcontratação de fabricação. Você usará os dados existentes na entidade legal de HQUS para fazer a configuração básica de um fluxo de atividade a subcontratação. Os dados de demonstração na entidade legal de HQUS incluem os parâmetros de configuração que foram predefinidos para oferecer suporte nas etapas do passo a passo. Embora o passo a passo aborde problemas encontrados e desafios importantes para várias funções, ele podem ser concluído pelo administrador do sistema.

Cenário de demonstração

Na entidade legal de HQUS, fabrica-se alto-falantes. Durante o processo de fabricação, os alto-falantes passam pelas três operações a seguir.

  • Pré-montagem – O gabinete do alto-falante é montado. O material para o gabinete é escolhido no depósito de material antes da operação ser iniciada.
  • Revestimento – Após o gabinete do alto-falante ser montado, ele deve ser revestido. Essa operação é concluída por um fornecedor (subcontratado). O gabinete do alto-falante montado anteriormente é enviado para o subcontratado de revestimento com dois materiais.
  • Conclusão – Após o gabinete do alto-falante montado anteriormente ser revestido pelo subcontratado, ele retorna à entidade legal de HQUS para que a montagem final do alto-falante possa ser concluída.

A ilustração a seguir mostra as três operações e os materiais que elas consomem.

As operações de pré-montagem, revestimento e conclusão e os materiais que elas consomem

Configurar

Antes de começar o passo a passo, é necessário configurar os dados.

Instalar o produto finalizado

Esse procedimento fornece orientações sobre a instalação do produto lançado D8100, “Gabinete revestido”.

  1. Selecione Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados para abrir a página Detalhes do produto liberado .

  2. No campo de filtro rápido, insira D8100 para encontrar o produto liberado existente.

    Para filtrar o produto liberado D8100 na página Detalhes do produto liberado

  3. No Painel de Ações, na guia Engenheiro , selecione Roteiro para abrir a página Roteiro .

    A página Roteiro mostra as oito versões de roteiro para o produto liberado D8100. As oito versões de roteiro são divididas em quatro roteiros no site 1 e site 5. O roteiro 000400 é usado para avaliação de custo, o roteiro 00041 é usado quando a operação de revestimento é interna e roteiro 00042 é usado quando a operação de revestimento é externa.

    Oito versões de roteiro na página Roteiro

  4. No painel superior, na grade Versões , selecione a versão de roteiro 00042 do site 5.

  5. No painel inferior, na guia Visão geral, selecione a operação 20 (Cbnt CtSc) na grade.

    Operação 20 da versão de roteiro 00042 do site 5 selecionada

  6. Selecione a guia Geral.

    Observe que o campo Tipo de roteiro está definido como Fornecedor. Esse valor que indica que a operação 20 (Cbnt CtSc) é uma operação subcontratada.

    Campo Tipo de roteiro definido como Fornecedor na guia Geral

  7. Selecione a guia Requisitos de recursos.

    Os recursos serão usados para encontrar um recurso aplicável durante o agendamento de produção. Para a operação 20 (Cbnt CtSc), observe que é necessário um recurso que tenha dois recursos, Revestimento e Gabinetes revestidos.

    Recursos de revestimento e gabinetes revestidos na guia de requisitos de recursos

  8. Selecione Recursos aplicáveis para abrir a caixa de diálogo Recursos aplicáveis.

    Foram encontrados três recursos que correspondem aos requisitos de recursos para a operação. Observe que os recursos 8851 e 8852 são do tipo Fornecedor.

    Três recursos adequados na caixa de diálogo Recursos aplicáveis

  9. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Recursos aplicáveis e retornar à página Roteiro.

  10. Fecha a página Roteiro para retornar à página Detalhes do produto liberado .

    Página Detalhes do produto liberado

  11. No Painel de Ações, na guia Engenheiro , selecione Versões de BOM para abrir a página Versões de BOM.

    A página Versões de BOM mostra as quatro versões da lista de materiais (BOM) do produto liberado D8100. A BOM 000040 é usada para avaliação de custo e planejamento, a BOM 000041 é usada se a operação de revestimento é interna, e as BOMs 000042 e 000043 são usadas se a operação de revestimento é subcontratada.

    Observe que o item S8050 é um produto do tipo de item Serviço. Esse item representa o trabalho subcontratado.

    Quatro versões de BOM na página Versões de BOM

  12. Na FastTab Linhas da lista de materiais, selecione Editar para abrir a caixa de diálogo Editar linha de BOM.

    Quando uma ordem de produção for criada e estimada para o produto liberado D8100, ordem de compra será gerada automaticamente para o item S8050. Essa ordem de compra será vinculada à ordem de produção. Para que as ordens de compra sejam geradas automaticamente, o campo Tipo de linha deve ser definido como Fornecedor, e a conta do fornecedor para o subcontratado deve ser selecionada. Nesse caso, a conta do fornecedor é US-801.

    Observe que a linha de BOM está conectada à operação de revestimento por meio do número da operação (neste caso, 20).

    Editar caixa de diálogo Linha de BOM

Criar uma senha para trabalhadores de depósito

Você deve definir uma senha para os trabalhadores de depósito que usam o dispositivo portátil.

  1. Selecione Gerenciamento de depósito > Configuração > Trabalhador para abrir a página Usuários de trabalho.

  2. Na FastTab Usuários, selecione a linha do usuário 51.

    Página Usuários de trabalho

  3. Selecione Redefinir senha.

  4. Nos campos Senha e Confirmar senha, insira 1.

  5. Selecione Definir senha.

Orientação passo a passo

Cenário e plano de fundo

Uma ordem de produção de 10 peças é criada para o produto D8100, “Gabinete revestido”. O revestimento dos gabinetes é uma operação subcontratada que é feita no fornecedor US-801, Perfect Coating Solutions. A ordem de produção consiste em três operações. Na primeira operação, o gabinete passa pela pré-montagem como uma operação interna. O material para a pré-montagem é liberado para coleta no depósito de matéria-prima. Após a pré-montagem ser concluída, o gabinete pré-montado é enviado para a Perfect Coating Solutions com dois materiais necessários para a operação de revestimento. Quando o gabinete revestido é recebido de volta do fornecedor, ele passa pela montagem interna final para que possa ser relatado como finalizado.

  1. Selecione Controle de produção > Ordens de produção > Todas as ordens de produção para abrir a página Todas as ordens de produção.

  2. No Painel de Ações, selecione Nova ordem de produção para abrir a caixa de diálogo Criar ordem de produção.

    Caixa de diálogo Criar ordem de produção

  3. No campo Número de item, selecione D8100.

  4. Depois que você selecionar o número do item, os campos das dimensões do estoque serão exibidos. No campo Cor, selecione Cromado.

    Uma caixa de mensagem é exibida para perguntar se versões ativas da BOM e do roteiro devem ser inseridas.

    Caixa de mensagem

  5. Selecione Sim.

    Na caixa de diálogo Criar ordem de produção, as versões ativas da BOM e do roteiro para o produto D8100 são selecionadas automaticamente nos campos Número de BOM e Número de roteiro, respectivamente. Nesse caso, a BOM 000040 e o roteiro 000040 são selecionados.

    Observação

    Para a BOM e o roteiro, a versão 000040 é usada para avaliação de custo e planejamento.

  6. No campo Local, selecione 5.

  7. No campo Depósito, selecione 51.

  8. Nos campos Número de BOM e Número de roteiro , altere o valor selecionado automaticamente para 000042.

    Observação

    Para a BOM e o roteiro, a versão 000042 é usada para subcontratar o revestimento do gabinete para o fornecedor US-801.

    Valores definidos na caixa de diálogo Criar ordem de produção

  9. Selecione Criar para criar a ordem de produção e retornar à página Todas as ordens de produção.

    Nova ordem de produção na página Todas as ordens de produção

  10. No Painel de Ações, na guia Ordem de produção, selecione Estimativa para abrir a caixa de diálogo Estimativa.

    Caixa de diálogo Estimativa

  11. Selecione OK para criar a estimativa e retornar à página Todas as ordens de produção.

    Observação

    Quando a ordem de produção é estimada, a ordem de compra para o item de serviço S8050 é gerada para o fornecedor US-801.

  12. No Painel de Ações, na guia Ordem de produção , selecione BOM para abrir a página BOM , que exibe as linhas de BOM para a ordem de produção.

    Para o item de serviço S8050, observe há uma referência à ordem de compra que foi gerada quando a ordem de produção foi estimada.

    Linhas de BOM da ordem de produção na página BOM

  13. Feche a página BOM para retornar à página Todas as ordens de produção.

  14. No Painel de Ações, na guia Agenda, selecione Agendar trabalhos para abrir a caixa de diálogo Agendamento de trabalho.

  15. Especifique os seguintes valores:

    • No campo Direção do agendamento, selecione Avançar a partir de amanhã.
    • Defina a opção Capacidade finita como Sim.

    Caixa de diálogo Agendamento de trabalho

  16. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Agendamento de trabalho e retornar à página Todas as ordens de produção.

  17. No Painel de Ações, na guia Agendar , selecione Gantt para abrir a página Gráfico de Gantt - visão de recurso.

    O gráfico de Gantt fornece uma visão geral de como os trabalhos de produção estão agendados nos recursos. Observe que a operação externa de revestimento consiste em três trabalhos: um trabalho de processo, o trabalho de transporte e um trabalho de tempo de espera.

    Gráfico de Gantt na página Gráfico de Gantt - visão de recurso

  18. Feche a página Gráfico de Gantt - visão de recurso para retornar à página Todas as ordens de produção.

  19. No Painel de Ações, na guia Ordem de produção, selecione Liberação para abrir a caixa de diálogo Liberação.

    Caixa de diálogo Liberação

  20. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Liberação.

  21. Selecione Controle de produção > Tarefas periódicas > Liberar para depósito > Liberação automática de linhas de BOM e fórmula para abrir a caixa de diálogo Liberação automática de linhas de BOM e fórmula .

    Caixa de diálogo Liberação automática de linhas de BOM e fórmula

  22. Selecione OK para executar a liberação automática do trabalho das linhas BOM e fórmula.

    Esse trabalho libera o trabalho de separação de matérias-primas para o depósito.

  23. Selecione Controle de produção > Ordens de produção > Todas as ordens de produção para abrir a página Todas as ordens de produção.

  24. Use o campo de filtro rápido para selecionar a ordem de produção em que você trabalhou.

  25. No Painel de Ações, na guia Depósito , selecione Detalhes do trabalho para abrir a página Trabalho.

    Observe que a página mostra dois conjuntos de trabalho para a separação de matéria-prima. O primeiro trabalho é para os materiais M8100 e M8101. Esses materiais são consumidos pela operação 10. O segundo trabalho é para os materiais M8202 e M8250. Esses materiais são consumidos pela operação 20, que é subcontratada.

    Dois conjuntos de trabalho para a separação de matéria-prima na página Trabalho.

  26. Inicie o aplicativo de depósito para processar o trabalho de depósito para a operação 10.

  27. Selecione Controle de produção > Ordens de produção > Todas as ordens de produção para abrir a página Todas as ordens de produção.

  28. Use o campo de filtro rápido para selecionar a ordem de produção em que você trabalhou.

  29. No Painel de Ações, na guia Ordem de produção, selecione Início para abrir a caixa de diálogo Início.

  30. Na guia Geral, especifique os seguintes valores:

    • No campo Da Oper. N°, selecione 10.
    • No campo Para Oper. N°, selecione 10.

    Valores definidos na guia Geral

  31. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Início e retornar à página Todas as ordens de produção.

    Observe que o status da ordem de produção agora é Iniciado. Os materiais para a operação 10 são consumidos por um lançamento automático do diário de listas de separação. O consumo de tempo para a operação 10 é contabilizado por um lançamento automático de um diário de cartão de roteiro.

  32. Inicie o aplicativo de depósito para processar o trabalho de depósito para a operação 20.

  33. No Painel de Ações, na guia Ordem de produção, selecione Início para abrir a caixa de diálogo Início.

  34. Na guia Geral, especifique os seguintes valores:

    • No campo Da Oper. N°, selecione 20.
    • No campo Para Oper. N°, selecione 20.
    • No campo Quantidade, insira 10.
    • Defina a opção Lançar lista de separação agora como Não.

    Valores definidos na guia Geral

  35. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Início e retornar à página Todas as ordens de produção.

    Uma lista de separação é criada para os materiais usados para a operação de revestimento e para o item de serviço. O item de serviço representa o custo da operação subcontratada.

  36. No Painel de Ações, na guia Exibir , selecione Lista de separação para abrir a página Lista de separação.

  37. Selecione a lista de separação que não foi lançada e, em seguida, selecione o número do diário para exibir as linhas do diário.

    Linhas do diário na página Lista de separação

  38. No Painel de Ações, selecione Imprimir > Relatório de lista de separação para abrir a caixa de diálogo Relatório de lista de separação .

  39. Defina a opção Usar layout da nota de entrega como Sim.

    Caixa de diálogo Relatório de lista de separação

  40. Selecione OK para gerar um relatório de Lista de separação.

    Nesse caso, uma nota de entrega do fornecedor será impressa do diário de listas de separação de produção. A nota de entrega especifica os materiais enviados para fornecedor que realizará a operação de revestimento.

    Relatório de lista de separação

  41. Feche o relatório de Lista de separação para retornar à Lista de separação.

  42. No Painel de Ações, selecione Lançar para abrir a caixa de diálogo Diário de lançamentos.

    Caixa de diálogo Diário de lançamentos

  43. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Diário de lançamentos.

  44. Abra a ordem de compra.

    Página Ordem de compra

  45. No Painel de Ações, na guia Compra, selecione Confirmar.

  46. Selecione Lançar para abrir a caixa de diálogo Diário de lançamentos.

  47. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Diário de lançamentos e retornar à página Ordem de compra.

  48. Altere o preço unitário de 33 para 40.

    Preço unitário alterado na página Ordem de compra

  49. Confirme a ordem de compra novamente.

  50. Recebimento de produtos.

    Caixa de diálogo Lançamento de recebimento de produtos

  51. Fatura de compra.

  52. Atualizar o status de conciliação.

    Página Fatura de fornecedor

  53. Relatar como concluído.

    Caixa de diálogo Relatar como concluído

  54. Finalizar.

    Caixa de diálogo Finalizar

  55. Comparação de custo.

    Gráficos de comparação de custo

Não há configuração nos dados.

Observação

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