Inserir contratos de venda

Importante

O Dynamics 365 for Finance and Operations evoluiu para aplicativos de uso específico para ajudar você a gerenciar funções comerciais específicas. Para obter mais informações sobre essas alterações, consulte Guia de licenciamento do Dynamics 365.

Este tópico explica como criar um contrato de venda que compromete um de seus clientes a comprar um produto, com um valor acordado durante um período, em troca de descontos especiais. Você pode executar esse procedimento na empresa USMF de dados demo, ou usando seus próprios dados.

Configurar cabeçalho do contrato de venda

  1. No Painel de Navegação, acesse Módulos > Vendas e marketing > Contratos de venda > Contratos de venda.
  2. Selecione Novo.
  3. No campo Conta do cliente, selecione o registro desejado no menu suspenso.
  4. No campo Classificação do contrato de venda, selecione o registro desejado no menu suspenso.
  5. Expanda a seção Geral.
  6. No campo Compromisso padrão, selecione Compromisso de valor do produto. Um tipo compromisso é um critério obrigatório que você deve atribuir ao contrato para definir como o contrato do acordo será atendido. Os quatro tipos predefinidos permitem configurar o destino do compromisso do cliente, expresso como uma quantidade ou um valor. O tipo de compromisso de quantidade só pode ser aplicado a um produto específico, mas os tipos com base no valor são aplicáveis à vendas de produtos específicos e não específicos.
  7. No campo Data de vencimento, defina a data para uma data futura na qual você deseja que o contrato expire.
  8. Selecione OK.

Configurar linhas de compromisso com o valor do produto

  1. Selecione Adicionar linha.
  2. No campo Número do item, selecione o registro desejado no menu suspenso. O tipo de compromisso escolhido para o contrato afeta o tipo de informação que você pode inserir para as linhas do contrato. Por exemplo, para um contrato baseado em valor, especifique o valor líquido total (na moeda concordada) para o qual o cliente se compromete a comprar suas mercadorias. Neste exemplo, os campos Quantidade e Unidade na linha estão indisponíveis porque você está criando um acordo para que o cliente compre um valor específico de um produto.
  3. No campo Valor líquido, insira o valor monetário que o cliente confirmou para compra.
  4. No campo Percentual de desconto, insira um valor percentual que se aplica às linhas da ordem de venda do cliente que estão associadas a esse contrato.
  5. Expanda a seção Detalhes da linha.
  6. Selecione Sim no campo Imposição de valor máx.
    • Selecionar Imposição de valor máx. significa que o valor total de todas as linhas da ordem de venda que usam os preços promocionais especiais do compromisso, descontos e/ou condições de pagamento não devem exceder o valor especificado no compromisso.
    • Os valores mínimo e máximo especificam um intervalo de valores que deve ser vendido em cada ordem de venda que usa o contrato selecionado.
  7. Expanda a seção Cabeçalho do contrato de venda. A menos que o status do contrato seja definido como Em vigor, as ordens de venda não podem ser associadas ao contrato e, consequentemente, não podem contribuir para o atendimento desse contrato. Você pode alterar o status manualmente neste estágio. No entanto, o status normalmente é alterado quando você confirma o contrato para o cliente.
  8. No Painel de Ações, selecione Contrato de venda.
  9. Selecione Confirmação. Certifique-se de que a opção Marcar contrato como em vigor está definida como Sim.
  10. Selecione Sim no campo Imprimir relatório.
  11. Selecione OK.
  12. Feche a página. O contrato agora está em vigor. Você pode começar a vincular as ordens do cliente ao contrato para deslocar em relação ao destino comprometido.

Observação

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