Criar relações de tarefas de serviço

Importante

O Dynamics 365 for Finance and Operations evoluiu para aplicativos de uso específico para ajudar você a gerenciar funções comerciais específicas. Para obter mais informações sobre essas alterações, consulte Guia de licenciamento do Dynamics 365.

Você pode associar tarefas de serviço a contratos de serviço ou ordens de serviço para descrever a tarefa de serviço que deverá ser concluída para o contrato ou a ordem. Essas informações estão disponíveis para técnicos de serviço e clientes.

Criar uma relação com um contrato de serviço

  1. Acesse Gerenciamento de serviços > Comum > Contratos de serviço > Contratos de serviço.

  2. Selecione um contrato de serviço existente ou crie um novo.

  3. No Painel de Ações, selecione o botão Tarefas de serviço.

  4. No formulário Tarefas de serviço, selecione Novo para criar uma nova linha e selecione uma tarefa de serviço na lista Tarefa de serviço para anexar a tarefa de serviço ao contrato de serviço.

  5. Na guia Descrição, insira todas as descrições de observações internas ou externas nos campos de texto livre.

  6. Feche o formulário para salvar o registro.

Repita este procedimento até ter criado todas as relações de tarefas de serviço necessárias para o contrato de serviço. Agora, você pode especificar essas tarefas de serviço para qualquer linha do contrato de serviço em anexo.

Uma relação de tarefas de serviço que é criada em um contrato de serviço está disponível a partir de todas as ordens de serviço anexadas ao contrato de serviço.

Criar uma relação com uma ordem de serviço

  1. Acesse Gerenciamento de serviços > Comum > Ordens de serviço > Ordens de serviço.

  2. Selecione uma ordem de serviço existente ou crie uma nova.

  3. No Painel de Ações, selecione o botão Tarefas de serviço.

  4. No formulário Tarefas de serviço, selecione Novo para criar uma nova linha e selecione uma tarefa de serviço na lista Tarefa de serviço para anexar as tarefas de serviço à ordem de serviço.

  5. Na guia Descrição, insira todas as descrições de observações internas ou externas nos campos de texto livre.

  6. Feche o formulário para salvar o registro.

Repita este procedimento até ter criado todas as relações de tarefas de serviço necessárias para a ordem de serviço. Agora, você pode selecionar a tarefa de serviço para a qual você criou a relação ao criar linhas da ordem de serviço.

As relações de tarefas de serviço que são criadas em uma ordem de serviço estão disponíveis na ordem de serviço específica.

Consulte também

Visão geral de tarefas de serviço

Observação

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