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Trabalhar com o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365

  • Artigo

Você pode configurar a capacidade de vendedores e agentes conversarem no Microsoft Teams a partir de aplicativos de participação do cliente, como o Hub de Vendas, o Hub do SAC e aplicativos personalizados. Isso ajuda na colaboração efetiva nos registros de vendas sem precisar sair do aplicativo.

Quando o chat do Teams está habilitado no Dynamics 365, você também pode habilitar a sincronização do chat do Teams para criar um registro no Dynamics 365 para cada chat criado no Teams.

Habilitar ou desabilitar o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365

Você pode configurar a capacidade de vendedores e agentes conversarem no Microsoft Teams a partir de aplicativos de participação do cliente, como o Hub de Vendas, o Hub do SAC e aplicativos personalizados. Isso ajuda na colaboração efetiva nos registros de vendas sem precisar sair do aplicativo.

Quando o recurso está habilitado, ao trabalhar em registros do Dynamics 365, vendedores ou agentes podem iniciar um novo chat ou conectar um chat existente a um registro e, dessa forma, colaborar de modo eficiente sem alternar o contexto ou sair do aplicativo. Conectar todos os chats associados a um registro ajuda a manter todos os chats relacionados ao registro em um só lugar. Você também pode configurar uma mensagem de introdução opcional que pode ser usada para fornecer mais contexto ao colaborar no Teams.

Para obter informações específicas do aplicativo sobre o recurso, selecione o link apropriado abaixo:

Versão prévia: configurar a sincronização de chat do Microsoft Teams

Importante

Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.

Importante

Versão preliminar é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes da disponibilidade geral para que você possa avaliá-lo e fornecer comentários à Microsoft. As versões preliminares podem ter funcionalidade restrita e aplicar compromissos de privacidade, de segurança ou de conformidade reduzidos ou diferentes de uma versão comercial. Dessa forma, as versões preliminares não foram desenvolvidas para o uso em produção, o que significa que não se destinam a dados de clientes, dados pessoais ou outros dados "dinâmicos" que estão sujeitos a requisitos de conformidade elevados. O uso de tais dados é por sua conta e risco, e é de sua exclusiva responsabilidade notificar os usuários finais para não incluírem informações pessoais ou confidenciais durante o uso de versões preliminares, conforme apropriado. Não oferecemos suporte a versões preliminares, e o suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudar com problemas ou dúvidas. Esta versão preliminar e qualquer suporte único que a Microsoft possa decidir fornecer são fornecidos "no estado em que se encontram", "com todos os defeitos", "conforme disponível" e sem garantia.

Você pode habilitar a sincronização de chat do Teams para aprimorar o recurso de integração de chat do Teams no Dynamics 365. A sincronização de chat do Teams facilita para vendedores e agentes encontrarem chats do Teams relacionados a um registro do Dynamics 365. Quando você habilita a sincronização de chat do Teams, os chats do Teams relacionados podem ser encontrados em linha do tempo e grades de atividades semelhantes a outras atividades, como emails, reuniões e telefonemas.

Quando a sincronização de chat do Teams está habilitada:

  • Novos chats do Teams conectados são criados como registros de atividade de chat do Teams no Dynamics 365.
  • Os registros de atividade de chat do Teams aparecem no controle da linha do tempo.
  • As alterações no chat no Teams são sincronizadas com o registro de atividade de chat do Teams correspondente no Dynamics 365. Para obter detalhes sobre quais dados são sincronizados, acesse Sincronização de dados de chat do Teams para o Dynamics 365.
  • Quando você conecta um chat do Teams a um registro do Dynamics 365, um aplicativo do Teams chamado Dataverse Chat Sync é instalado no chat. Este aplicativo permite que o Microsoft Dataverse seja notificado quando o chat for atualizado.

Observação

  • Você pode habilitar a sincronização de chat do Teams somente quando o chat do Teams no Dynamics 365 estiver habilitado.
  • Entidades de atividades, incluindo a atividade do Teams Chat, atualmente não oferecem suporte a uma associação a outra entidade de atividade. Por exemplo, uma linha de atividade do Teams Chat não pode ser associada (referente) a outra linha de atividade, como uma tarefa ou atividade de reunião. Você ainda pode criar chats vinculados associados a entidades de atividade, como emails, reuniões ou tarefas, mas esses chats vinculados não serão criados como registros de atividade que aparecem na linha do tempo.

Habilitar sincronização de chat do Teams

Você deve ser um administrador global (administrado de locatário) para habilitar a sincronização de chat do Teams.

  1. No Centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.
  2. Na barra de comandos, selecione Configurações>Integração>Configurações de integração do Teams.
  3. Na página Colaboração e chat do Microsoft Teams, ative Sincronizar dados de chat do Teams com registros do Dynamics 365.
  4. Salve as alterações.

O recurso agora está habilitado para todos os aplicativos Customer Engagement.

Sincronização de dados de chat do Teams para o Dynamics 365

A tabela a seguir lista os dados sincronizados dos chats do Teams com as linhas de atividade de chat do Teams correspondentes (registros) no Dynamics 365:

Chat do Teams Atividade de chat do Teams no Dynamics 365
O tópico (assunto) do chat O atributo de assunto na linha de atividade de chat do Teams.
A pessoa que atualizou pela última vez o chat no Teams O atributo modifiedinteamsby na linha de atividade de chat do Teams.
A data e a hora em que o chat foi atualizado pela última vez por um usuário no Teams O atributo modifiedinteamson na linha de atividade de chat do Teams.
Membros do chat Cada usuário no chat tem uma referência na tabela ActivityParty com um grupo valor de tipo de 12 (Participante do chat).
O identificador exclusivo (ID) do chat no Teams O atributo teamschatid na linha de atividade de chat do Teams.

Dados adicionais, como texto de mensagem de chat e arquivos compartilhados, não são sincronizados do Teams para o Dynamics 365.

Quando as alterações não serão sincronizadas

Um chat do Teams conectado não sincronizará as alterações se alguma destas condições for verdadeira:

  • O chat do Teams foi conectado a um registro do Dynamics 365 antes da sincronização do chat ser habilitada. Somente os chats recém-conectados sincronizarão as alterações.
  • O registro de atividade de chat do Teams não está mais ativo. Como outros registros de atividade, as atividades de chat do Teams podem ser marcadas como concluídas, o que significa que não estão mais em um estado ativo. Somente as atividades de chat que estiverem em um estado ativo sincronizarão as alterações.
  • O chat do Teams não é atualizado há sete dias. Se um chat não for atualizado em sete dias, o Microsoft Dataverse não receberá mais notificações quando o chat for atualizado. Este limite pode mudar no futuro.