Visão geral da integração do Microsoft Teams

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No cenário de negócios de hoje, os grupos de negócios geralmente colaboram entre departamentos enquanto trabalham em uma campanha de marketing, buscando uma oportunidade de vendas ou resolvendo um problema do cliente. A integração do Dynamics 365 e do Microsoft Teams permite que você acelere o fluxo de trabalho, permitindo que qualquer pessoa em uma organização exiba e colabore nos registros do Dynamics 365 a partir do fluxo de trabalho com o Teams, sem custo adicional.

Usando a integração do Teams, você pode convidar qualquer pessoa na organização para visualizar e colaborar nos registros do cliente diretamente em um chat ou canal do Teams. Você também pode fazer e receber chamadas no Dynamics 365 e realizar o trabalho com mais eficiência. Como vendedor, você pode compartilhar detalhes sobre a oportunidade de vendas, histórico do cliente e muito mais. Como representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor, você pode compartilhar o registro do caso do cliente, as etapas de solução de problemas e acompanhar as tarefas de acompanhamento.

O Teams pode ser integrado ao Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Nota

Não há suporte para a integração do Microsoft Teams para o seguinte:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Ambiente do Microsoft Dataverse
  • Cliente da web legado ou aplicativos legados
  • Se Dynamics 365 e Microsoft Teams estão em locatários diferentes
  • Dispositivos móveis

A integração do Dynamics 365 e do Teams foi criada em torno dos seguintes pilares:

  • Colabore perfeitamente: convide qualquer pessoa em sua organização para exibir e colaborar com os registros de clientes do Dynamics 365 no fluxo de um chat ou canal do Teams.

  • Acelerar a produtividade: conecte conversas em toda a organização. Reuniões, chat, chamadas e colaboração no Dynamics 365.

  • Melhorar a participação: reúna conversas relacionadas com chats contextuais e sugeridos em tempo real e capture o sentimento do cliente para ficar em sintonia com suas necessidades.

  • Integrar experiências: aumente a participação do público durante e após os eventos em vários canais com conteúdo e recomendações envolventes.

Recursos da integração do Teams

O Microsoft Teams está integrado ao Dynamics 365 e recursos adicionais são adicionados para trazer dados do Dynamics 365 para o Teams. Isso ajuda você a se conectar e colaborar no fluxo de trabalho com qualquer pessoa, em qualquer lugar com o Dynamics 365 e Microsoft Teams.

  • No Dynamics 365

  • No Microsoft Teams

    • Mostrar um registro ou exibi-lo na guia: você pode adicionar um registro ou uma exibição do Dynamics 365 como guias em um canal do Teams. Por exemplo, você pode adicionar uma guia para uma conta chamada Fourth Coffee. Quando você selecionar a guia, os detalhes do registro serão exibidos em seu formulário. Da mesma forma, você poderá adicionar a exibição Minhas Oportunidades Abertas como uma guia. Ao selecionar a guia, você verá todas as oportunidades abertas. Mais informações: Experiência de colaboração básica com o aplicativo do Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Integração de arquivos: você pode ser coautor de documentos usando o Microsoft 365 e sincronizar automaticamente com os registros do Dynamics 365 vinculados a um canal do Teams. Os arquivos carregados em um canal do Teams são associados ao registro do Dynamics 365. Da mesma forma, os arquivos carregados no registro vinculado do Dynamics 365 ficam visíveis no canal do Teams. Mais informações: Gerenciamento de documentos com a integração do Microsoft Teams

    • Painel pessoal: você pode usar o aplicativo do Dynamics 365 para configurar e exibir seu painel pessoal no Teams. Mais informações: Exibir seu painel pessoal com o aplicativo do Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Trabalhar com registros do Dynamics 365 em uma reunião do Teams: com a integração de reuniões do Microsoft Teams, você pode:

      • Exiba e atualize os registros do Dynamics 365 perfeitamente em uma reunião do Teams.
      • Capture anotações e tarefas sem problemas durante uma reunião do Teams. Suas anotações e tarefas são sincronizadas automaticamente com o Dynamics 365.

      Mais informações: Configurar a integração de reuniões do Microsoft Teams no Dynamics 365

Perguntas e feedback

Se você tiver dúvidas ou comentários adicionais sobre esse recurso, contate o Suporte da Microsoft.

Aviso de privacidade

Durante o uso dos aplicativos do Customer Engagement em um bot do Dynamics 365 no Microsoft Teams, as entradas de texto do usuário serão analisadas para compreensão da consulta/intenção subjacente. A entrada do usuário, como "Pesquisar conta da Contoso" é encaminhada a um serviço no Azure Cognitive Services chamado LUIS (Serviço Inteligente de Reconhecimento Vocal). Leia mais sobre o LUIS. O serviço LUIS exclui ambiguidades e entende a intenção da entrada do usuário (nesse caso, a intenção é encontrar informações) e da entidade direcionada (nesse caso, a entidade desejada é uma conta chamada Contoso.) Essas informações são repassadas para o Serviço de Bot do Azure da Microsoft, que interage com os dados do Dynamics 365 e recupera as informações desejadas para a consulta do usuário.

Ao instalar e permitir o acesso para uso do bot, você concorda em permitir que o serviço LUIS e o Serviço de Bot do Azure processem a intenção por trás da entrada – que resulta em uma experiência de usuário aprimorada de conversação. O serviço LUIS e o Serviço de Bot do Azure podem ter níveis diferentes de conformidade em comparação com os aplicativos do Dynamics 365 Sales. Embora o serviço LUIS tenha acesso somente às consultas do usuário e não foi criado para ser conectado aos dados ou contas do Dynamics 365, um usuário do bot do Dynamics 365 Sales pode inserir voluntariamente uma pesquisa que contenha dados do cliente, dados pessoais ou outros dados, e esse conteúdo de consulta pode ser enviado ao serviço LUIS e o Serviço de Bot do Azure.

O conteúdo de consultas e mensagens do usuário é mantido no sistema LUIS por, no máximo, 30 dias, é criptografado em repouso e não é usado para treinamentos ou melhorias de serviços. Leia mais sobre os Serviços Cognitivos.

Para gerenciar as configurações de administrador para aplicativos no Microsoft Teams, vá até o centro de administração do Microsoft 365 e abra Configurações>Serviços e suplementos, então escolha Microsoft Teams. Se estiver conectado como um administrador do Microsoft 365, você poderá acessar esses controles aqui, incluindo a capacidade de desinstalação.

Consulte também