Espaço de trabalho móvel para aprovações de fatura
Importante
O aplicativo móvel e a plataforma de finanças e operações (Dynamics 365) foram preteridos. Para obter mais informações, consulte Recursos da plataforma removidos ou preteridos.
Este artigo fornece informações sobre a área de trabalho móvel Aprovações de fatura. Este espaço de trabalho fornece uma lista de faturas que foram atribuídas a você por meio do processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura de fornecedor.
Esse espaço de trabalho móvel deve ser usado com o aplicativo móvel de finanças e operações.
Visão geral
O espaço de trabalho móvel Aprovações de fatura permite que auxiliares e gerentes de contas a pagar visualizem faturas que lhes foram atribuídas como parte do processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura de fornecedor. Você pode visualizar informações de fatura e mesmo detalhes de linhas e de distribuição para ajudá-lo a tomar decisões acertadas de aprovação. A partir do espaço de trabalho, você pode tomar medidas para mover a fatura no processo de fluxo de trabalho.
Pré-requisitos
Antes de usar este espaço de trabalho móvel, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos.
Pré-requisito | Função | Descrição |
---|---|---|
O Microsoft Dynamics 365 Finance deve ser implantado em sua organização. | Administrador do sistema | Consulte Implantar um ambiente de demonstração. |
A área de trabalho móvel Aprovações de fatura deve ser publicada. | Administrador do sistema | Consulte Publicar um espaço de trabalho móvel. |
Baixa e instala o aplicativo móvel.
Baixe e instale o aplicativo móvel de finanças e operações:
Entrar no aplicativo móvel
Inicie o aplicativo móvel no seu dispositivo.
Insira a URL do Microsoft Dynamics 365.
Na primeira vez que você iniciar a sessão, será solicitado o nome de usuário e a senha. Insira suas credenciais.
Depois de entrar, serão exibidos os espaços de trabalho disponíveis da sua empresa. Observe que se o seu administrador de sistema publica um novo espaço de de trabalho depois, você terá que atualizar a lista dos espaços de trabalho móveis.
Aprovar faturas usando o espaço de trabalho móvel para aprovações de fatura
- No seu dispositivo móvel, selecione o espaço de trabalho Aprovações de fatura.
- Selecione a fatura que foi atribuída a você pelo processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura de fornecedor.
- Na página Detalhes da fatura, reveja as informações de cabeçalho da fatura, como informações de fornecedor e data.
- Selecione uma linha da fatura para exibir informações mais detalhadas sobre ela na exibição Detalhes de linha de fatura.
- Na exibição Detalhes de linha de fatura, selecione Distribuições para exibir as distribuições de linha. Aqui você pode visualizar a contabilidade para a linha de fatura. As informações apresentadas incluem as dimensões financeiras e a conta principal.
- Na página Detalhes da fatura, selecione Distribuições para exibir todas as distribuições. Aqui você pode visualizar a contabilidade para a fatura inteira. As informações apresentadas incluem as dimensões financeiras e as contas principais.
- Selecione Anexos para exibir quaisquer notas ou arquivos anexados à fatura.
- Na página Detalhes da fatura, selecione a ação de fluxo de trabalho apropriada para concluir o seu processo de revisão.
- Selecione Concluído.